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　　上市公(gōng )司(sī )中，崇达技术在AI服务(wù )PCB领域(yù )的主要客户包括新(xīn )华三(sān )(H3C)、云尖、宝德(dé )、浪(làng )潮、国鑫、同泰怡(yí )等。这些客户的PCB产品(pǐn )主要(yào )应(yīng )用于超级计算机(jī )、服(fú )务器主板、存储设(shè )备、GPU等产品。鹏鼎(dǐng )控股(gǔ )为全球范围内少数同(tóng )时(shí )具备各类PCB产品研发、设计(jì )、制造、销售(shòu )与服(fú )务的专业大型厂商(shāng )，拥(yōng )有优质多样的PCB产(chǎn )品(pǐn )线，主要产品范围涵(hán )盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类(lèi )产品(pǐn )，并广泛应用(yòng )于通(tōng )讯电子产品、消费(fèi )电子(zǐ )及计算机类产品(pǐn )以及(jí )汽(qì )车和AI服务器、光(guāng )模块(kuài )、高速计算机等产(chǎn )品。铜冠铜箔产品(pǐn )按应(yīng )用领域分类包括 PCB 铜箔(bó )和(hé )锂电池铜箔，公司开(kāi )发的(de )高频高速铜箔(bó )具有(yǒu )极低的表面轮廓度(dù )，传(chuán )送信号损失低，阻(zǔ )抗小(xiǎo )等优良介电特性(xìng )，能(néng )应用于5G通讯设备、高算(suàn )力AI服务器、数(shù )据中(zhōng )心、交换机等网络(luò )设备(bèi )和网络连接器。

　　上(shàng )市公司中，先导(dǎo )智能(néng )固态电池设备已进(jìn )入欧(ōu )美日韩及国内(nèi )头部(bù )电池企业供应链，与(yǔ )多(duō )家行业领军企业达成(chéng )深度(dù )合作。其干法(fǎ )电极(jí )、电解质膜、高速(sù )叠片(piàn )及等静压等关键(jiàn )设(shè )备，均有在全球多个(gè )国家(jiā )和地区成功交付的(de )案例(lì )。普利特布局(jú )固态(tài )电池研究，构建了(le )“混(hún )合固液-准固态-全(quán )固态(tài )”三级研发体系，进行(háng )固态电解质在新产(chǎn )品中(zhōng )应用的尝试，展开(kāi )对外技术合作、联合(hé )开(kāi )发。目前半固态电池(chí )已处(chù )于量产阶段。光华(huá )科技固态电池材料(liào )产品(pǐn )与下游客户处于(yú )产(chǎn )品送(sòng )样检测及优化阶(jiē )段，可根据市场需求进(jìn )行扩(kuò )产。

　　具身(shēn )智能(néng )是指智能体通过物(wù )理实(shí )体与环境实时交(jiāo )互，实(shí )现感知、认知、决策(cè )和行动一体化。京(jīng )东近(jìn )日领投了三家(jiā )具身(shēn )智能企业，包括千寻智(zhì )能的Pre-A+轮、众擎机器人(rén )的A1轮和逐际动力的(de )战略(luè )轮。京东的布局只(zhī )是互(hù )联网大厂在具身智(zhì )能领(lǐng )域激烈竞争的一(yī )个缩影。美团、蚂蚁、阿里(lǐ )、腾讯、百度(dù )等大(dà )厂也纷纷通过对外(wài )股权(quán )投资、自研以及(jí )业务合(hé )作等方式积极布(bù )局。湘财证券认为，京(jīng )东一(yī )日三投机器人(rén )企业(yè )的行为，不仅为具身智(zhì )能行业注入了新的活(huó )力，也引发了市场(chǎng )对具(jù )身智能产业化落地(dì )的更(gèng )多期待。这一举措(cuò )可能(néng )会加速行业内的(de )竞争，促使其他企业加(jiā )快技(jì )术研发和市场(chǎng )布局(jú )。

　　中原证券研(yán )报指(zhǐ )出，国内游戏产(chǎn )业的市(shì )场需求稳固，景(jǐng )气度(dù )高，相比以往行业(yè )面临(lín )高压监管的态(tài )势，目前的国内游戏产业面(miàn )临政策环境已有明显(xiǎn )宽松，多省市对于(yú )游戏(xì )产业的发展和扶持(chí )政策(cè )明确。版号数量高(gāo )位发(fā )放推动游戏产品(pǐn )周期，促进游戏公司业(yè )绩释(shì )放。在AI应用端(duān )，目(mù )前AI技术在游戏产业(yè )的应(yīng )用已较为明朗，不仅限(xiàn )于制作发行流程(chéng )环节(jiē )的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴(bàn )等更能体现AI技(jì )术智(zhì )能化、个性化的游戏应(yīng )用或游戏化应用已有(yǒu )产品雏形，预计未(wèi )来将(jiāng )有更多基于AI技术赋(fù )能的(de )AI原生游戏出现，帮(bāng )助游(yóu )戏行业实现价值(zhí )重估。

　　AI需求爆发，拉动(dòng )PCB产业链量价齐(qí )升。兴业证券指出，海(hǎi )外扩(kuò )产周期拉长，高(gāo )阶PCB供需(xū )缺口有望拉大。根据(jù )测算，2025-2027年算力PCB需求(qiú )规模(mó )分别达到525、864和(hé )1192亿元(yuán )，增速分别为81%、65%和38%，其(qí )中ASIC服务器PCB需求增长最(zuì )快，2027年有望达到600亿(yì )元，贡献一半以上的规(guī )模。根据扩产规划，2025年(nián )开始(shǐ )产能趋紧，2026-2027年供(gòng )需缺口将扩大，缺口比(bǐ )例分(fèn )别为10%和16%，因此(cǐ )算力(lì )PCB行业有望维持数年(nián )的高(gāo )景气度。

　　汽(qì )车+低空(kōng )+人形机器人，这(zhè )类产(chǎn )品在多领域将逐渐(jiàn )实现(xiàn )应用

　　自去(qù )年以(yǐ )来，包括摩尔线程在内(nèi )的国产GPU“四小龙(lóng )”(摩(mó )尔线程、壁仞科技(jì )、燧(suì )原科技、沐曦)先后(hòu )开启(qǐ )了IPO之路。头豹研究(jiū )院赵(zhào )歆禹指出，AI大模(mó )型、智能汽车是目前GPU的(de )新兴(xìng )应用领域。AI大(dà )模型(xíng )的迭代升级需要大(dà )量GPU芯(xīn )片进行推理训练(liàn )。智能(néng )汽车对图像处理(lǐ )要求(qiú )很高，对高端GPU的需(xū )求也(yě )在不断增加。其预(yù )计2024-28年中央处理器GPU行业市(shì )场规模由6451.15亿元增(zēng )长至(zhì )31556.67亿元，期间年复合(hé )增长(zhǎng )率48.72%。

　　上市公司(sī )中，埃斯顿参股的埃斯(sī )顿医(yī )疗公司正在开发(fā )养老机器人产品。埃斯(sī )顿医(yī )疗康复机器人(rén )有多(duō )款产品上市，用在(zài )国内(nèi )多家社区和养老(lǎo )机构。伟思医疗已构建(jiàn )了覆(fù )盖人体上下肢、全(quán )周期(qī )康复评估与训(xùn )练的(de )运动康复机器人产品矩(jǔ )阵。公司康复机(jī )器人(rén )产品与磁刺激、电(diàn )刺激(jī )、冲击波等其他康(kāng )复理(lǐ )疗类产品深度融合(hé )，形(xíng )成了涵盖神经康(kāng )复、运动康复、重症康(kāng )复、老年慢性病康(kāng )复等(děng )多种康复亚专科的(de )精品(pǐn )解决方案，精准(zhǔn )满足康(kāng )复改善型市场需(xū )求。长盛轴承在机器人(rén )领域(yù )研究方向主要(yào )是应(yīng )用于关节处的自润滑轴(zhóu )承、部分直线执(zhí )行器(qì )中的产品，以及灵(líng )巧手(shǒu )的相关部件，产品(pǐn )应用(yòng )场景广阔。

　　公(gōng )司方面，智立方作为(wéi )苹果公司光学识别、光(guāng )学感(gǎn )应测试设备领(lǐng )域的(de )核心供应商，深度(dù )参与(yǔ )苹果公司各类新(xīn )产品光(guāng )学功能测试领域(yù )的设(shè )备研发。公司有AR眼(yǎn )镜测(cè )试设备等产品(pǐn )。清(qīng )越科技的硅基OLED产品围绕(rào )AR/VR、FPV眼镜和红外瞄(miáo )准测(cè )距等行业进行布局(jú )和拓(tuò )展，与各行业的头(tóu )部客(kè )户保持着密切的交(jiāo )流与合作，2024年度，公(gōng )司的0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸(cùn )硅基(jī )OLED产品在多个不(bú )同应(yīng )用领域实现了批量(liàng )出货(huò )。

　　近日，中(zhōng )国联通(tōng )已在官方App及部分(fèn )线上(shàng )渠道上线了eSIM手机业(yè )务的(de )开通办理页面(miàn )。目(mù )前中国联通已在天津、北京、河北等25个(gè )省市(shì )重启eSIM功能，并计划(huá )年内(nèi )覆盖全国。两年前(qián )的2023年(nián )，三大运营商曾以(yǐ )“业务维护升级”为(wéi )由暂停eSIM业务办理，已办(bàn )理用(yòng )户可继续使用(yòng )，但(dàn )一旦取消就无法再(zài )次办(bàn )理。

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