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　　融合了人(rén )工智能、柔性机械(xiè )等“黑(hēi )科技”，这类产品正在深入生活的(de )方方面面(miàn )

　　近日，Arm官网(wǎng )重新发布(bù )新闻稿，修改了此前“CustomSilicon”的描述，确认玄戒(jiè )O1由小米自主研发(fā )。Arm在新闻稿中表(biǎo )示(shì )，小米全新自研(yán )芯片采用(yòng )Arm架构，标(biāo )志着双方15年合作(zuò )的里程碑(bēi )。

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　　近日，乐享智能宣布(bù )完成亿元(yuán )天使+轮融资，由(yóu )锦秋基金(jīn )领投，老(lǎo )股东经纬创投、绿洲资本、Monolith持续超(chāo )额加投，光源资(zī )本跟投，光源资(zī )本(běn )担任独家财务顾(gù )问。锦秋(qiū )基金是(shì )字(zì )节跳动关联基金(jīn )，核心团(tuán )队多来(lái )自字节投资体系。本轮融资(zī )将主要(yào )用于团队(duì )搭建以及(jí )产品平台(tái )量产化(huà )开发，将(jiāng )实现核心零部件的全部自(zì )研。这是(shì )乐享科技在三个(gè )月内完成(chéng )的第二轮(lún )融资，天使轮融(róng )资总金额近3亿元。在获得新一轮融(róng )资时，乐享科技(jì )正(zhèng )式对外宣布所做(zuò )的产品方(fāng )向——家(jiā )庭通用小型具身(shēn )智能机器(qì )人。

　　人形机器人需要(yào )理解并与(yǔ )物理世(shì )界进行交(jiāo )互，使用(yòng )人类运动(dòng )数据对(duì )机器人进(jìn )行训练，能够提升机器人(rén )的灵活性(xìng )和协调性。泛化(huà )能力的提(tí )升需要海(hǎi )量的数据，准确(què )复制人类动作则要(yào )求数据具备高精(jīng )度。数据采集方(fāng )式(shì )分遥控操作、动(dòng )作捕捉、大模型(xíng )三(sān )类，动作捕捉能(néng )直接将人(rén )类动作(zuò )迁移至人形机器人(rén )，具备精(jīng )度高、数据采集(jí )全面等优(yōu )势，或是(shì )当下人(rén )形机器人(rén )最合适的数据采集方式。开源证券(quàn )指出，随着人形(xíng )机器人/具(jù )身智能场(chǎng )景增多，对低成(chéng )本采集高质量数据(jù )需求逐步增多，国内政策支持，海(hǎi )内外巨(jù )头纷纷布(bù )局，人形(xíng )机器人(rén )数(shù )据采集产业有望(wàng )迎来快速(sù )发展机(jī )遇。目前动作捕捉(zhuō )下游以电(diàn )影制作(zuò )、游戏开(kāi )发等为主(zhǔ )，2022年市场(chǎng )空间仅(jǐn )为58亿元，假设未来2-3年单个人形机器(qì )人本体企(qǐ )业使用1000台进行训(xùn )练，1000台，则有望为(wéi )动捕市场带来500亿(yì )增量空间。

　　财(cái )通证券表示，从(cóng )全球云基础设施(shī )投(tóu )资情况(kuàng )来看，2025年(nián )四大云服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支(zhī )预计将超(chāo )过3200亿美(měi )元，同比增长超过(guò )35%，AI驱动下(xià )基础设(shè )施投入正(zhèng )迎来高速(sù )增长。我(wǒ )国三大(dà )互联网云(yún )厂商资本开支合计将超过(guò )3500亿元，海(hǎi )外巨头凭借全球(qiú )化收入支(zhī )撑更大开(kāi )支，但国内高增(zēng )速反映国产算力潜(qián )力。国泰海通判(pàn )断，2025年AI算力产业(yè )链(liàn )将继续(xù )加速发展(zhǎn )，叠加推(tuī )理侧需(xū )求(qiú )持续演进，有望(wàng )带来更广(guǎng )阔成长(zhǎng )空间。

　　具身智(zhì )能机器人(rén )正站在(zài )技术与商(shāng )业化的临(lín )界点，其(qí )发展不(bú )仅是AI技术(shù )的集大成体现，更是全球(qiú )制造业升(shēng )级与社会治理变(biàn )革的核心(xīn )驱动力。中国凭借政策红(hóng )利、市场潜力与技(jì )术突破，有望在(zài )2030年前主导全球具(jù )身(shēn )智能产(chǎn )业格局。据《2025人形(xíng )机器人(rén )与(yǔ )具身智能产业研(yán )究报告》预测，2030年全球具身智能市(shì )场规模将(jiāng )达2326.3亿元(yuán )，复合年(nián )增长率(CAGR)高(gāo )达64.18%。中国已成为(wéi )全球具身(shēn )智能市场的核心增长极。2030年中国具(jù )身智能市场规模(mó )预计达1037.52亿(yì )元，占全(quán )球44.6%。

　　固态电(diàn )池在能量密度、安(ān )全性两个维度较(jiào )液态电池具有显(xiǎn )著(zhe )优势，且与国家(jiā )当下大力(lì )支持发(fā )展(zhǎn )的低空经济、机(jī )器人产业(yè )具有极(jí )高适配度。中泰证(zhèng )券指出，2025年4月工(gōng )信部出台(tái )动力电池(chí )新国标，对电池(chí )热失控、热扩散提出更严格要求，且发文要(yào )求加快固态电池(chí )行业顶层(céng )建设，国(guó )家政策呈现积极(jí )鼓励态势。同时从(cóng )资本开支周期的(de )角度看，以半固(gù )态(tài )为主的(de )新型电池(chí )技术资本(běn )开支显(xiǎn )著(zhe )提升。固态电池(chí )行业有望(wàng )在“市(shì )场需求+政策鼓励+产(chǎn )业升级”的三重(chóng )因素影响(xiǎng )下，带动锂电行业完成新(xīn )一轮产业(yè )技术升级迭代。

　　华龙(lóng )证券认为(wéi )，人形机器人板(bǎn )块近期催化因素较(jiào )多，指数有所修(xiū )复。行业趋势未变(biàn )，已进入“技术(shù )突破→量产降本(běn )→场景渗透”的黄(huáng )金周期，有望成(chéng )为2025年核心投资主线(xiàn )。建议围(wéi )绕①高(gāo )价值量的零部件，包括丝杠(gàng )、传感(gǎn )器、电机(jī )及减速器等，尤其关注与(yǔ )特斯拉、华为等巨头有供应链合作(zuò )的公司；②有望场景落地(dì )的方向，包括家庭(tíng )服务、极限作业(yè )(电力巡检、矿山等(děng ))、医疗康复、智(zhì )慧物流等；③政(zhèng )策(cè )催化下的并购重(chóng )组标的。

　　字(zì )节系VC领投一家苏州(zhōu )机器人公(gōng )司

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