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　　2025年3月26日-28日，SEMICONChina 2025在上海举办。展(zhǎn )会期(qī )间，半导(dǎo )体设(shè )备新(xīn )贵新(xīn )凯来(lái )亮相(xiàng )，展出多达四大类、三十余款半导体设备，引起(qǐ )业界(jiè )广泛关注。中(zhōng )信证(zhèng )券研(yán )报表(biǎo )示，2025年SEMICON大(dà )会火爆程度再(zài )创新高，行业持续迸发新活力，国(guó )产半导体设备和材(cái )料头(tóu )部厂商持(chí )续高(gāo )歌猛(měng )进，各类(lèi )新公(gōng )司、新技术、新产品层出不穷，为行业发展注入新活(huó )力，国内半导(dǎo )体产(chǎn )业链(liàn )正在(zài )逐渐(jiàn )补齐(qí )。

　　文远知行进入沙特市场，三大产品齐落地(dì )

　　据媒体报道，6月11日(rì )，记(jì )者从(cóng )知情(qíng )人士(shì )处获悉，随着(zhe )IP热度的持续攀升，泡泡玛特春节开(kāi )始紧急找工人复工(gōng )，扩(kuò )充产能以(yǐ )面对(duì )不断(duàn )激增的消(xiāo )费需(xū )求。该人士认为，对于品牌来说，当市场需求远超供(gòng )应链(liàn )的反应速(sù )度，其实(shí )是一(yī )件非(fēi )常痛(tòng )苦的事，“甜蜜的烦恼吧，把缝纫机都踩冒烟了(le )也跟(gēn )不上需求”。

　　国盛(shèng )证券(quàn )认为(wéi )，对(duì )25Q1及2025全年AI服务器(qì )的乐观展望可能来源于高端服务器(qì )机柜逐步放量，英(yīng )伟达(dá )GTC大会召开(kāi )在即(jí )，硬(yìng )件升级可(kě )期，目前英伟达供应链大部分下行风险已经充分释放(fàng )，PCB、电源(yuán )、连接、散热(rè )等升(shēng )级不(bú )断，看好(hǎo )产业链充分受益于AI浪潮。

　　开源证券陈宝健表(biǎo )示，仓颉编程语言(yán )是一(yī )款面(miàn )向全(quán )场景(jǐng )智能(néng )的新一代编程(chéng )语言，主打原生智能化、天生全场(chǎng )景、高性能、强安(ān )全。2019年，仓颉(jié )编程(chéng )语言(yán )项目在华(huá )为诞(dàn )生，历经5年研发沉淀，大量研发投入，于2024年6月21日(rì )在HDC2024正(zhèng )式亮(liàng )相。仓颉(jié )编程(chéng )语言(yán )通过(guò )现代(dài )语言(yán )特性的集成、全方位的编译优化和运行时实现、以及(jí )开箱即用的IDE工(gōng )具链(liàn )支持(chí )，为(wéi )开发(fā )者打(dǎ )造友好开发体(tǐ )验和卓越程序性能。仓颉语言的发(fā )布，代表国产基础(chǔ )软件(jiàn )研发领域(yù )取得(dé )又一(yī )重要进步(bù )，有(yǒu )望填补国产编程语言的空白。

　　此前，小米汽(qì )车宣(xuān )布提(tí )升2025年交付(fù )量目(mù )标至(zhì )35万辆(liàng )(此前(qián )为30万(wàn )辆)，在较强的产品力与新车上市等因素的共同驱(qū )动下(xià )，小米汽车销(xiāo )量有(yǒu )望持(chí )续加(jiā )速增(zēng )长。国泰海通表示(shì )，小米集团小米YU7已于5月22日发布，新(xīn )车上市后销量值得(dé )期待(dài )，产业链(liàn )有望(wàng )持续(xù )受益。

　　业(yè )内认为，相关举措有利于保障产业链供应链稳定(dìng )，促(cù )进产(chǎn )业链上下(xià )游企(qǐ )业协(xié )同发(fā )展。民生(shēng )汽车崔琰团队认为，缩短账期可将供应商“账面(miàn )利润(rùn )”转化为“现(xiàn )金流(liú )”、同时(shí )增强(qiáng )供应(yīng )链的稳定性，有望转化为技术升级投入，供应链稳定性增强也有望(wàng )提升(shēng )中国车企(qǐ )全球(qiú )化布(bù )局的竞争(zhēng )力，看好账期缩短对零部件资金压力的释放。

　　行(háng )业媒(méi )体报道，近日(rì )，在(zài )蚂蚁(yǐ )技术(shù )开放(fàng )日上(shàng )，蚂蚁集团宣布开源理解与生成统一多模态大模(mó )型Ming-lite-omni。

　　据媒体报(bào )道，上海(hǎi )市国(guó )资委(wěi )印发(fā )关于加强我市(shì )国有控股上市公司市值管理工作的若干意见。《意见(jiàn )》从(cóng )并购重组(zǔ )、股(gǔ )票回(huí )购增持、投资(zī )者回报、激励约束机制、信息披露、投资者关系(xì )管理(lǐ )等六方面，支(zhī )持监(jiān )管企(qǐ )业和(hé )上市(shì )公司(sī )用好各类市值管理政策和工具。后续，市国资委(wěi )将重点抓好《意见(jiàn )》落(luò )实，指导(dǎo )监管(guǎn )企业(yè )和上市公司用(yòng )好市值管理工具，积极回应市场关切，维护投资者利(lì )益，以市场化(huà )和法(fǎ )治化(huà )原则推动(dòng )一批(pī )代表性的项目落地，彰显上海国资国企示范引领(lǐng )作用(yòng )。

　　国金证(zhèng )券认(rèn )为，国内(nèi )大模(mó )型正(zhèng )迅速由千亿参数规模向万亿、十万亿规模挺进，800G交换机将成为带动(dòng )行业(yè )高速(sù )增长(zhǎng )的重(chóng )要推(tuī )手。Dell'Oro Group预计到2025年(nián )800G交换端口采用率有望超过400G数据中心交换端口，将占数(shù )据中(zhōng )心交换机(jī )端口(kǒu )的25%以(yǐ )上。AI行业(yè )发展(zhǎn )为交换机行业带来巨大变化，伴随国内AI行业发展(zhǎn )，训(xùn )练侧应用的国(guó )产高(gāo )速率(lǜ )交换(huàn )机及(jí )推理(lǐ )侧应用的国产中速率交换机起量在即。CPO、OCS、白牌(pái )等有望成为国内交(jiāo )换机(jī )行业(yè )的战(zhàn )略高(gāo )地，具有相关布局(jú )企业值得重点关注。

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