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　　据媒体报道，鸿海发(fā )言人(rén )表示，鸿海(hǎi )将在第四季度开始交付搭(dā )载英伟(wěi )达GB200处(chù )理器(qì )的服务(wù )器。AI服务器能见度显著提(tí )升，需(xū )求强(qiáng )劲，占整体(tǐ )服务器营收比重超40%，将成(chéng )鸿海(hǎi )集团下(xià )一个(gè )万亿元新台币营收产品。

　　8月(yuè )国内(nèi )萤石价(jià )格走(zǒu )势上涨，截止8月底国内萤石均价(jià )为3168.75元(yuán )/吨，较(jiào )月初(chū )价格3056.25元/吨上涨3.68%，同比上涨14.45%。

　　国投(tóu )证券证(zhèng )券指(zhǐ )出，AIDC机柜功率密度由传统(tǒng )IDC的5-15KW逐步(bù )提升(shēng )至数(shù )十KW以上(shàng )，而传统风冷散热能力上(shàng )限为25KW/机(jī )柜，而液(yè )冷系统(tǒng )拥有更强大的散热能力；配备(bèi )液冷系(xì )统的(de )数据中心可显著提升用电能效、降低(dī )总和成(chéng )本。因此，液冷系统在AIDC时代有望逐步(bù )成为(wéi )主流。液冷(lěng )系统主要由一次侧(冷源)、二次侧(cè )(机房(fáng ))两大回路组(zǔ )成。凭借更高的冷却效率(lǜ )，液冷(lěng )系统(tǒng )对于(yú )机械制(zhì )冷冷源的依赖程度显著较(jiào )低，自然冷(lěng )却成(chéng )为液冷(lěng )系统冷源的主要选择。因(yīn )此，液冷系(xì )统渗(shèn )透率提升的价值增量主要在于冷(lěng )板、歧管、CDU等二(èr )次侧组件，传统风冷中冷源占据(jù )大部(bù )价值的(de )价值(zhí )链或迎重塑。

　　华福证券指出(chū )，2025年(nián )至2027年在“军(jun1 )贸快速发展”等多重催化(huà )下，国(guó )防军(jun1 )工与(yǔ )航空装(zhuāng )备Ⅱ行业的内需外需均呈(chéng )现大幅增长(zhǎng )，主(zhǔ )题型机(jī )会层出不穷。当前申万军(jun1 )工指(zhǐ )数市盈(yíng )率TTM(剔(tī )除负值)为65.05倍，处于五年分位数88.24%，叠加(jiā )2025年行业(yè )基本(běn )面强恢复预期，板块具备较高配(pèi )置性(xìng )价比。

　　9月1日，工信部等七部门联(lián )合出台(tái )汽车(chē )行业工业和(hé )信息化部等七部门关于印(yìn )发汽车(chē )行业(yè )稳增(zēng )长工作(zuò )方案的通知。《通知》表(biǎo )明，2023年力争(zhēng )实现(xiàn )全年汽(qì )车销量2700万辆左右，其中新(xīn )能源(yuán )汽车销(xiāo )量900万(wàn )辆左右，汽车制造业增加值同比(bǐ )增长(zhǎng )5%左右的(de )目标(biāo )。太平洋证券认为，8.21-8.27乘用车销量(liàng )46.6万辆(liàng )，同比(bǐ )+2.2%，去(qù )年同期高基数增速表现依(yī )然较为(wéi )稳健(jiàn )；后续伴随(suí )“金九银十”购车旺季到(dào )来，叠(dié )加去(qù )年基(jī )数走低(dī )，增长有望持续。汽车行(háng )业稳增长工(gōng )作方(fāng )案出台(tái )叠加多地放宽地产政策或(huò )为汽(qì )车消费(fèi )提供(gòng )空间，新能源汽车板块销量有望(wàng )加速(sù )共振。

　　近日，中国核电旗下秦山核电方(fāng )家山(shān )1号机组(zǔ )的一(yī )回路加锌项目正式启动，标志着(zhe )国内(nèi )在运核电机(jī )组一回路加锌技术实现了(le )“零的(de )突破(pò )”。

　　该(gāi )技术或成为新建数据中心(xīn )的必选项

　　苹(píng )果Vision Pro的发布迫使其竞争对手进一步(bù )开发(fā )AR头显，其中(zhōng )包括Meta。据报道，Meta已与LG合作，将于(yú )2025年推(tuī )出高端(duān )AR设备(bèi )，其定价将低于Vision Pro的3499 美元。

　　中(zhōng )信证(zhèng )券研报(bào )表示(shì )，房地产需求侧的政策加(jiā )速落地(dì )，各(gè )项政策逐渐(jiàn )形成合力。预计房地产市(shì )场基本(běn )面将(jiāng )从9月(yuè )开始企(qǐ )稳回升。居民置业门槛降(jiàng )低，财务负(fù )担下(xià )降是市场进入复苏通道的起因。房价(jià )单边下(xià )跌预(yù )期逆转是预期市场复苏持续的原(yuán )因。政策将(jiāng )释放(fàng )一系列长期被压抑的真实居住需(xū )求，主要是(shì )卖旧(jiù )买新、卖小买大的改善置(zhì )业需求(qiú )，也(yě )包括返乡置(zhì )业、回乡养老和旅居需求(qiú )。但政(zhèng )策不(bú )鼓励(lì )新增同(tóng )城第二居所需求，更禁止(zhǐ )囤积大量住(zhù )房的(de )投机炒作。总而言之，政策优化(huà )更好(hǎo )体现了(le )“房(fáng )住不炒”的精神，房屋价值也将(jiāng )进一(yī )步聚焦(jiāo )居住(zhù )属性。

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