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　　近(jìn )日，国资央(yāng )企助力西藏(cáng )高质量发展推(tuī )进会在拉萨(sà )召开。“十(shí )四五(wǔ )”以来，中央企业全(quán )面贯彻新时(shí )代党(dǎng )的治藏(cáng )方略(luè )，不断加大援藏力度(dù )，从项目、资金(jīn )、产业、人(rén )才、技术、就业等方(fāng )面大(dà )力支持(chí )西藏(cáng )工作。2021年以(yǐ )来，中央企业在藏累(lèi )计投(tóu )资项目8833个，完成投资1457.86亿(yì )元。推进会上(shàng )，还举(jǔ )行了(le )中央企业援(yuán )藏重点项目(mù )签约仪式。16家(jiā )中央企业与(yǔ )西藏签署75个(gè )产业(yè )项目投资(zī )协议，项目(mù )总投资3175亿元(yuán )。预(yù )计2027年底(dǐ )前完(wán )成投资999亿元，同时三(sān )家中央企业(yè )与西(xī )藏方面签署(shǔ )相关领域援藏协议。

　　东北证(zhèng )券研(yán )报指出，全(quán )球地缘政治局势仍处(chù )紧张(zhāng )态势。强大(dà )的军事实力(lì )是国家发展的有力支(zhī )撑，在全球地缘(yuán )政治紧张局(jú )势下，各国不(bú )断强化军备(bèi )竞赛，重视(shì )军工(gōng )建设。在当下时点，“十四五”计划进入最(zuì )后一(yī )年，军工行业扰动因(yīn )素已基本消(xiāo )除，下游需求呈(chéng )恢复性增长，同时2027年(nián )建设目标迫(pò )在眉(méi )睫，中长期(qī )目标也对行业发展提(tí )供明(míng )确指引：2035年(nián )基本实现国(guó )防和军队现代化，2050年(nián )把人(rén )民军队全面(miàn )建成世界一(yī )流军队。伴随(suí )需求恢复，产能结构逐(zhú )步优(yōu )化，国防军工板块有(yǒu )望得到大幅(fú )改善，安全(quán )边际(jì )高，具备长期成长确(què )定性。

　　机构(gòu )指出，覆铜(tóng )板是PCB核心原材料，传(chuán )统服务器升(shēng )级+AI服(fú )务器渗透驱(qū )动覆铜板量价齐升。覆铜(tóng )板在PCB原材料(liào )成本中占比(bǐ )约30%。Prismark预计2024年至2028年全球(qiú )PCB产值(zhí )复合增速预(yù )计为5.40%。其中(zhōng )，服务器/存储(chǔ )器领域增速(sù )预计为13.6%。

　　上(shàng )海证券分析师吴婷婷(tíng )称，近期国(guó )内外产业端(duān )迎来(lái )密集催化，产业潮起(qǐ )入局者明显(xiǎn )增多(duō )，国内华为(wéi )、字节、比亚迪、小(xiǎo )米、广汽、蚂蚁(yǐ )等车企、科(kē )技厂商纷纷加码具身(shēn )智能(néng )，海外特斯(sī )拉、1X、FigureAI等加(jiā )速商业化量产步伐，DeepSeek人工(gōng )智能公司的(de )涌现推动通(tōng )用机器人大模(mó )型的发展，助力人形机(jī )器人(rén )实现具身智能，人形(xíng )机器人产业(yè )链进入“百(bǎi )花齐(qí )放，百家争鸣”阶段(duàn )，目前人形(xíng )机器(qì )人进入工业(yè )场景，已经成为国内(nèi )外确定性较(jiào )高的(de )应用趋势，人形机器人商业化落(luò )地可(kě )期，建议关(guān )注受益的国(guó )内零部件厂商。

　　上市(shì )公司中，海(hǎi )陆重工在民(mín )用核能领域累(lèi )积了丰富的(de )制造和管理(lǐ )经验(yàn )，并完成多个项目的(de )国际、国内(nèi )首件(台)制造(zào )任务(wù )，设备供应堆型包括(kuò )但不限于二(èr )代+堆(duī )型、三代堆(duī )型(华龙一号、国和一(yī )号、AP1000、VVER、EPR)、四代(dài )堆型(高温气(qì )冷堆、钠冷快堆、钍(tǔ )基熔(róng )盐堆)以及热(rè )核聚变堆(ITER)等(děng )国内外主要核电机型(xíng )。英(yīng )杰电气为国(guó )内科研院所(suǒ )的核聚变重点(diǎn )项目，提供(gòng )磁场电源、加热(rè )电源、控制系统电源(yuán )以及辅助系(xì )统电源等在(zài )内的(de )全方位关键电源配套(tào )服务，且已(yǐ )持续(xù )多年，目前(qián )产品已成功应用于多(duō )个国家级核(hé )聚变(biàn )项目，与安(ān )徽、河北、上海、四(sì )川、陕西等地的(de )核聚变项目(mù )均有商务合作。西部(bù )超导(dǎo )主要从事超(chāo )导产品、高(gāo )端钛合金材料(liào )和高性能高(gāo )温合金材料(liào )及应用的研发、生产和销(xiāo )售。公司是(shì )目前国际上(shàng )唯一(yī )的铸锭、棒材、超导(dǎo )线材生产及(jí )超导(dǎo )磁体制造全(quán )流程企业；是我国高(gāo )端钛合金棒(bàng )丝材(cái )主要研发生(shēng )产基地；也是我国高(gāo )性能(néng )高温合金材(cái )料重点研发(fā )生产企业之一。

　　国家(jiā )制造强国战(zhàn )略咨询委员(yuán )会主任、中国(guó )工程院院士(shì )周济表示，人工智能将给工业母机带(dài )来历史性变(biàn )革，下一阶(jiē )段的(de )方向是智(zhì )能数控机床(chuáng )，主战场是(shì )高质(zhì )量数控机床(chuáng )和产线。未来十年将(jiāng )是我国智能(néng )数控(kòng )机床发展关(guān )键期。东北证券认为(wéi )，近(jìn )年来新能源(yuán )汽车和航空(kōng )航天等行业蓬勃发展(zhǎn )，其(qí )中新能源车(chē )结构改变为(wéi )国产机床厂商(shāng )在中高端市(shì )场赶超海外(wài )厂商提供机会，国产大飞(fēi )机等带动航(háng )空航天需求(qiú )，国(guó )内部分厂(chǎng )商技术逐步(bù )突破，向航(háng )空航(háng )天等高精密(mì )领域渗透。同时上轮(lún )机床投资高(gāo )峰在(zài )2011-2016年，目前为(wéi )老旧机床更新迭代时(shí )点，叠加大规模(mó )设备更新政(zhèng )策推动，加快存量市(shì )场更(gèng )新迭代，为(wéi )国产机床提(tí )供发展良机。

　　光大证(zhèng )券认为，钨(wū )未来需求有望实现多点开(kāi )花。展望钨(wū )金属的未来(lái )需求(qiú )情况，有(yǒu )数个非常具(jù )有潜力的增(zēng )长点(diǎn )。光伏钨丝(sī )：相较于传统高碳钢(gāng )丝，钨丝的(de )细径(jìng )化潜力大，能够有效降低硅片损(sǔn )耗，满足大尺寸(cùn )、薄片化硅(guī )片切割要求；军工用(yòng )钨：国防科工局(jú )最新数据显(xiǎn )示，2025年7月军工(gōng )材料采购计(jì )划中，硬质(zhì )合金刀具、穿甲弹芯等钨(wū )制品订单同(tóng )比增长42%；可(kě )控核(hé )聚变：钨(wū )及其合金因(yīn )其优异的高(gāo )温性(xìng )能、抗辐照(zhào )性能和机械性能，成(chéng )为核聚变反(fǎn )应堆(duī )中关键部件(jiàn )的理想候选材料。

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