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　　创纪录！国(guó )家(jiā )电网(wǎng )2024年(nián )电网投资将(jiāng )首(shǒu )超6000亿(yì )元(yuán )

　　跨境电商兴起(qǐ )，这一必要基础设施走(zǒu )向台前

　　相比于摄(shè )像(xiàng )头、毫米波雷达，激(jī )光雷达具备高检测(cè )置(zhì )信度、高距离精度、低延迟等优势，从高(gāo )速(sù )NOA到城市NOA，融合激光(guāng )雷(léi )达成为当前的主流(liú )方(fāng )案。此外，智能驾驶(shǐ )在消费者决策中的重(chóng )要(yào )性正(zhèng )逐渐提升，智(zhì )驾(jià )车型(xíng )选(xuǎn )配率持续上(shàng )升(shēng )，激(jī )光(guāng )雷达正在成为提升(shēng )辅(fǔ )助驾驶使用率必不可(kě )少的传感器，市场进(jìn )入(rù )爆发期。长城证券(quàn )指(zhǐ )出，随着我国政策(cè )端(duān )持续推动激光雷达产(chǎn )业发展，同时激光雷(léi )达(dá )向智驾、机器人等(děng )各(gè )应用领域持续扩展(zhǎn )，激光雷达或将迎来大(dà )规模应用落地，持续(xù )看(kàn )好相(xiàng )关产业链投资(zī )机(jī )会。

　　在2024蔚来创(chuàng )新(xīn )科技(jì )日(rì )上，蔚来汽车董事(shì )长(zhǎng )李斌宣布，全球首颗(kē )车规级5nm高性能智驾芯(xīn )片(piàn )蔚来神玑NX9031流片成功(gōng )。作为业界首款采用(yòng )5nm车(chē )规工艺制造的高阶智(zhì )能驾驶芯片，神玑NX9031拥(yōng )有(yǒu )超过500亿颗晶体管，芯(xīn )片和底层软件均已(yǐ )实(shí )现自主设计。

　　上(shàng )市公司中，嘉诚国际(jì )在嘉诚(chéng )国际港园区为(wéi )Temu提(tí )供跨(kuà )境出口一体化(huà )服(fú )务，包(bāo )括不限于仓储服务(wù )、干线运输(包机等空运(yùn )业务)、关务服务等形(xíng )成全链路一体化的战(zhàn )略(luè )合作；为希音公司(sī )提(tí )供跨境出口备货仓运(yùn )营及质检仓运营服务(wù )等。水羊股份表示，公(gōng )司目前已覆盖14个保(bǎo )税(shuì )仓，公司坚持全渠道(dào )运营策略，各品牌根(gēn )据品牌定位及发展状(zhuàng )况(kuàng )适时(shí )布局不同的业(yè )务(wù )渠道(dào )，部分品牌在海外电(diàn )商(shāng )渠道有销售，目前在(zài )美国电商渠道实现高(gāo )速增长。乐歌股份以(yǐ )自(zì )营海外仓为基础，致(zhì )力于为中大件产品跨(kuà )境卖家提供公共海外(wài )仓创新综合服务，包(bāo )括(kuò )头程海运、一件代(dài )发(fā )、FBA转运、海外仓储、售后托管、出口代理(lǐ )、供应链金融服务、独(dú )立站(zhàn )分销等一站式(shì )跨(kuà )境物(wù )流(liú )服务。

　　华鑫证(zhèng )券(quàn )毛正分析指出，随着(zhe )人工智能的兴起，对(duì )高算力和带宽的需求(qiú )推(tuī )动了存储的发展。相(xiàng )较于传统的DRAM，HBM技术采(cǎi )用垂直堆叠DDR芯片与GPU封(fēng )装实现高带宽、低延(yán )迟(chí )和低功耗，突破了(le )传(chuán )统内存的限制，适应(yīng )AI时代的新需求。目前(qián )全球市场由海力士、三(sān )星和(hé )美光主导，中(zhōng )国(guó )厂商(shāng )也(yě )在积极推进HBM国产化(huà )，市场供需缺口仍持续(xù )扩大，DRAM涨价周期叠加(jiā )AI驱动下，HBM价格预计继(jì )续(xù )上涨，市场规模预(yù )计(jì )在2024年达到约70亿美金。值得一提的是，今年(nián )5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露(lù )，今年SK海力士的HBM芯片(piàn )已(yǐ )经售罄，同时，2025年的(de )HBM芯片也几乎已经全部(bù )预定。

　　一季度上(shàng )海(hǎi )重返(fǎn )“外贸第一城(chéng )”

　　日(rì )前举办的第十(shí )二届(jiè )中(zhōng )国网络视听大会上，微短剧受到广泛关注(zhù )。数据显示，微短剧(jù )出(chū )海的市场潜力是国(guó )内(nèi )市场的7至12倍，总规模(mó )有望达百亿美元量级(jí )。微短剧这一影视新(xīn )形(xíng )态的流行，不仅让(ràng )国(guó )内观众眼前一亮，也(yě )迅速走出国门，拥抱(bào )了大量的海外用户。微(wēi )短剧(jù )“出海”正逐(zhú )渐(jiàn )成为(wéi )讲(jiǎng )好中国故事、推动(dòng )影(yǐng )视文化“走出去”的(de )新动能。招商证券指(zhǐ )出，鉴于整个微短剧(jù )行(háng )业正处于快速发展(zhǎn )阶(jiē )段，建议关注具有丰(fēng )富IP资源和强大内容生(shēng )产能力的相关公司。

　　相比于摄像头、毫(háo )米波雷达，激光雷达(dá )具备高检测置信度、高距离精度、低延迟(chí )等(děng )优势(shì )，从高速NOA到城(chéng )市(shì )NOA，融(róng )合(hé )激光雷达成为(wéi )当前(qián )的(de )主流方案。此外，智(zhì )能驾驶在消费者决策(cè )中的重要性正逐渐提(tí )升(shēng )，智驾车型选配率(lǜ )持(chí )续上升，激光雷达正(zhèng )在成为提升辅助驾驶(shǐ )使用率必不可少的传(chuán )感(gǎn )器，市场进入爆发(fā )期(qī )。长城证券指出，随(suí )着我国政策端持续推(tuī )动激光雷达产业发展(zhǎn )，同时(shí )激光雷达向智(zhì )驾(jià )、机(jī )器(qì )人等各应用领(lǐng )域持(chí )续(xù )扩展，激光雷达或将(jiāng )迎来大规模应用落地(dì )，持续看好相关产业(yè )链(liàn )投资机会。

　　上(shàng )市(shì )公司中，拓邦股份围(wéi )绕智能汽车的电动化(huà )和高阶智驾应用，建(jiàn )立(lì )产品矩阵，核心产(chǎn )品(pǐn )有激光雷达电机和充(chōng )电桩。激光雷达电机(jī )已全面进入量产阶段(duàn )，并实(shí )现与智能驾驶(shǐ )头(tóu )部客(kè )户(hù )的稳定合作，未来(lái )公(gōng )司将进一步扩大激光(guāng )雷达电机产品的市占(zhàn )率。水晶光电在激光(guāng )雷(léi )达中有供应激光雷(léi )达(dá )视窗片及其他光学元(yuán )器件产品。公司作为(wéi )国内领先的玻璃基激(jī )光(guāng )雷达视窗片量产厂(chǎng )商(shāng )，与海内外主流激光(guāng )雷达厂商均有业务合(hé )作、沟通，未来公司(sī )也(yě )将持(chí )续开拓客户，为(wéi )智能(néng )驾(jià )驶技术发展提(tí )供助(zhù )力(lì )。商络电子已获取到(dào )的毫米波雷达领域客(kè )户包括福瑞泰克、森(sēn )思(sī )泰克等，为其供应(yīng )电(diàn )容、电感、IC、分立器(qì )件、晶体器件等产品(pǐn )，已获取到的激光雷(léi )达(dá )领域客户包括禾赛(sài )、大疆等，为其供应电(diàn )阻、电容、电感、IC、晶体器件、存储等产(chǎn )品(pǐn )。

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