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　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年以来AI推理景气度持续提(tí )升。如：谷歌(gē )AIToken推理(lǐ )量于(yú )2025年4月(yuè )增长(zhǎng )至480万亿，同比增长50倍。随着训练和推理的需求增加和分化(huà )，传(chuán )统通(tōng )用芯(xīn )片已(yǐ )逐渐(jiàn )无法(fǎ )满足(zú )云端(duān )训练(liàn )与推理的高能效比需求，为降低成本、提高算力芯片(piàn )对特定需(xū )求的(de )匹配(pèi )度，各家(jiā )云厂(chǎng )商都(dōu )在加速推进ASIC(专用集成电路)芯片项目，力图在英伟达解决方案之(zhī )外实(shí )现多(duō )元化(huà )发展(zhǎn )。中(zhōng )信证(zhèng )券指(zhǐ )出，ASIC是AI市(shì )场的第二增长动力。考虑到ASIC行业的产品研发速度(dù )正在(zài )加快(kuài )(如：由早(zǎo )期的(de )两年(nián )迭代(dài )一代产品(pǐn )，转换成现在的一年迭代一代产品)，ASIC有望帮助云厂商(shāng )(CSP)企业持续(xù )降低(dī )AI成本(běn )、缩(suō )短研(yán )发时(shí )间，进而拉动行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露：2023年ASIC市(shì )场规(guī )模约(yuē )为66亿(yì )美元(yuán )，预(yù )计2028年(nián )达到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　上市公司中，汉威科技的新(xīn )型脑(nǎo )机接(jiē )口微(wēi )纳传(chuán )感器(qì )目前(qián )尚处(chù )于研究阶(jiē )段，未来将积极与客户企业探讨应用场景及解决方案(àn )，加快产(chǎn )品实(shí )际应(yīng )用进(jìn )度。创新(xīn )医疗(liáo )参股的博灵脑机是以脑机接口技术和高端医疗器械为核心的科(kē )技型(xíng )企业(yè )，博(bó )灵脑(nǎo )机C端(duān )产品(pǐn )已进入批量生产阶段，预计将于2025年陆续实现上市销售。爱朋医(yī )疗控(kòng )股成(chéng )立的(de )深圳(zhèn )朋睿(ruì )脑科(kē )学技(jì )术有限公(gōng )司，主要依托脑机接口和柔性传感器、智能算法等技(jì )术，从事(shì )神经(jīng )系统(tǒng )疾病(bìng )诊断(duàn )、认(rèn )知训(xùn )练、睡眠监测等领域脑疾病相关数字化诊疗产品及平台研发。

　　上市(shì )公司(sī )中，长缆(lǎn )科技(jì )产品已广泛应用于包括北京、上海、深圳等地电网改造工程在(zài )内的(de )特大(dà )型、大型(xíng )城市(shì )输配(pèi )电网(wǎng )改造，秦(qín )山、大亚湾、岭澳核电站二期等在内的核电工程项目(mù )建设，三(sān )峡工(gōng )程、厦门(mén )、张(zhāng )北柔(róu )性直(zhí )流输电科技示范工程等国家重点工程建设。万马股份电力电缆(lǎn )产品(pǐn )大类(lèi )主要(yào )包括(kuò )500kV及以(yǐ )下的(de )超高压交联聚乙烯绝缘电缆、低压电缆、防火耐火电缆、民用(yòng )建筑(zhù )线缆(lǎn )及特(tè )种电(diàn )缆等(děng )列产(chǎn )品，是国内拥(yōng )有成熟线缆产业链的“综合线缆供应商”。中元股份(fèn )是电力故(gù )障录(lù )波装(zhuāng )置相(xiàng )关技(jì )术国(guó )家标(biāo )准和行业标准制定者之一，该产品凭借先进的技术、过硬的质(zhì )量、优质(zhì )的服(fú )务一(yī )直受(shòu )到客(kè )户青睐，目前我国在建在运的28条特高压线路、在建在运的17座核(hé )电站(zhàn )以及(jí )三峡(xiá )工程(chéng )在内(nèi )的前(qián )9大水(shuǐ )电站均应(yīng )用了该产品。

　　大模型技术进入密集迭代期，AI应用(yòng )规模商业(yè )化落(luò )地置(zhì )信度(dù )增强(qiáng )。兴(xìng )业证(zhèng )券表示，AI产业催化不断，建议持续加仓AI算力及应用。在政策端(duān )，工(gōng )信部(bù )发布(bù )会表(biǎo )态，近期(qī )会出台多个行业数字化转型方案，组织“人工智能+软件”行动(dòng )，并(bìng )推动(dòng )未来(lái )产品(pǐn )创新(xīn )发展(zhǎn )。在(zài )产业端，Kimi发布K2基础大模型，其在性能、成本优化及Agent工具调用等(děng )方面显著(zhe )提升(shēng )；OpenAI推(tuī )出了(le )ChatGPT智能(néng )体系(xì )统。同时，WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当前时间点，建议持续加大AI板块(kuài )的配(pèi )置比(bǐ )例。

　　上市(shì )公司(sī )中，汉得信息基于AIPaaS融合平台，在财务管理的智能化、自动化和(hé )精细(xì )化上(shàng )持续(xù )突破(pò )，创(chuàng )新推(tuī )出AI员(yuán )工助手、AI智能填单、AI海外发票识别、AI附件识别、AI审批助手、AI智(zhì )能审核、AI财务(wù )客服(fú )、AI财(cái )经慧(huì )眼等(děng )财务(wù )智能体。值得买的官方应用“什么值得买”已经已陆续接入了(le )Kimi、智(zhì )谱清(qīng )言、讯飞(fēi )星火(huǒ )、海(hǎi )螺AI、腾讯元宝、豆包等大模型平台，为用户在这些大模型平台(tái )提供(gòng )消费(fèi )信息(xī )服务(wù )。彩(cǎi )讯股(gǔ )份在(zài )AI智能体领(lǐng )域持续突破创新，完全自主研发的智能体核心引擎“彩讯AIBox平台(tái )”，正深(shēn )度融(róng )合如(rú )办公(gōng )、客(kè )服、营销等业务场景。公司致力于打造下一代企业级智能体解(jiě )决方(fāng )案，让agent真(zhēn )正参(cān )与企(qǐ )业业(yè )务流。

　　兴业证券指出，近年来中央预算资金、专项债资金(jīn )等均(jun1 )向水(shuǐ )利水(shuǐ )电倾(qīng )斜，水利(lì )水电(diàn )基建投资(zī )增速保持高增长，建筑企业水利水电、水生态保护等(děng )江河相关(guān )的建(jiàn )筑工(gōng )程订(dìng )单同(tóng )样保(bǎo )持高(gāo )增长的态势，水利水电工程高景气度预期延续，关注水利水电(diàn )带来(lái )的投(tóu )资机(jī )会。

　　稀土(tǔ )永磁材料的核心价值在于其卓越的磁性能和稳定性，这使其在(zài )多个(gè )高技(jì )术行(háng )业中(zhōng )扮演(yǎn )着关(guān )键角(jiǎo )色。下游(yóu )是消费类电子产品和基础工业等传统应用领域，以及(jí )新能源和(hé )节能(néng )环保(bǎo )等新(xīn )兴应(yīng )用领(lǐng )域，包括新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、节(jiē )能电(diàn )梯、机器(qì )人及(jí )智能(néng )制造(zào )等。随着全球对新能源和节能环保需求的增加，钕铁硼永磁材(cái )料在(zài )这些(xiē )新兴(xìng )应用(yòng )领域(yù )中的(de )需求(qiú )也呈现出(chū )快速增长的趋势，进一步推动了其产业链的拓展和升(shēng )级。招商(shāng )证券(quàn )指出(chū )，人(rén )形机(jī )器人(rén )市场(chǎng )尤为亮眼，迎来量产元年，新增需求快速攀升，正迅速成为高(gāo )性能(néng )钕铁(tiě )硼永(yǒng )磁材(cái )料的(de )重要(yào )应用领域。

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