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　　小(xiǎo )米自主研发(fā )设(shè )计的手机SoC芯片玄戒O1，采用第二代3nm工艺制(zhì )程(chéng )。这是中国(guó )内(nèi )地3nm芯片设计的(de )一(yī )次突破，紧追国际先进水平。小米将(jiāng )成(chéng )为(wéi )继苹果、高(gāo )通(tōng )、联发科后，全球第四家发布自主研发设计3nm制程手机(jī )处(chù )理(lǐ )器芯片的(de )企(qǐ )业(yè )。中原证券(quàn )邹(zōu )臣认为，AI大模型持续迭代升级，特别是(shì )以(yǐ )DeepSeek为代表的大(dà )模(mó )型(xíng )技术开源化(huà )，DeepSeek通过技术创新实现大模型训练及推理极(jí )高(gāo )性价比，为(wéi )端(duān )侧AI应用发展带(dài )来(lái )颠覆性变革。AI耳机、AI眼镜等产品出货(huò )量(liàng )处(chù )于快速增长(zhǎng )中(zhōng )，端侧AI推动AIoT加(jiā )速发展，并有望助力SoC厂商持续高速成长(zhǎng )，建议关注SoC厂(chǎng )商(shāng )投(tóu )资机会。

　　公司方面，海天瑞声的主营业务从事AI训(xùn )练(liàn )数据的研发(fā )设(shè )计(jì )、生产及销(xiāo )售(shòu )业务。字节跳动一直以来是公司的重要(yào )客(kè )户，公司为(wéi )其(qí )提供智能语音(yīn )、计算机视觉以及自然语言等各类数据(jù )产(chǎn )品(pǐn )或服务。高(gāo )新(xīn )发展子公司倍(bèi )智数能大数据存储与处理分析服务是依(yī )托(tuō )于倍智大数(shù )据(jù )平(píng )台，提供用(yòng )户(hù )完全可控的一站式企业级大数据集群服(fú )务(wù )，轻松管理(lǐ )Hadoop、Spark、HBase、Kafka等大数据(jù )组(zǔ )件，帮助企业快速构建海量数据采集、数(shù )据存储、数(shù )据(jù )治理与建模、数据分析处理系统，支撑离线批处理、在(zài )线(xiàn )流式处理、查(chá )询搜索等各类(lèi )大数据应用场景。

　　此前教育部办公(gōng )厅(tīng )印发通知，探(tàn )索(suǒ )中小学人工(gōng )智(zhì )能教育实施途径，加强中小学人工智能(néng )教(jiāo )育。并且，在(zài )去年9月的国新(xīn )办(bàn )发布会上，也提及聚焦全面推进教育强(qiáng )国(guó )建设，教育(yù )部(bù )将全力以赴全(quán )面推进教育强国任务的落实。财通证券(quàn )刘(liú )洋(yáng )认为，当前(qián )政(zhèng )策引导积极，且龙头机构合规化转型完毕，供给出清(qīng )下(xià )素质教育业(yè )务(wù )、高中学科辅(fǔ )导(dǎo )业务快速发展，同时纷纷加大人员投入(rù )满(mǎn )足终端素质(zhì )教(jiāo )育培训需求，业(yè )绩有望保持较快增长。

　　豆包即将发(fā )布(bù )最新实时语(yǔ )音(yīn )大模型，并将(jiāng )基于此模型全量上线豆包App实时语音通话(huà )功(gōng )能(néng )。目前，豆(dòu )包(bāo )APP已小范围测试(shì )最新能力，部分用户在豆包App的实时通话(huà )界(jiè )面已更新。此(cǐ )前(qián )，业内就曾(céng )有(yǒu )消息称豆包将上线最新情感语音大模型(xíng )，测试效果超(chāo )过(guò )GPT-4o。据了解，该(gāi )传(chuán )言提及模型即为上述实时语音模型。最(zuì )新(xīn )模型通过面(miàn )向(xiàng )语音生成和理(lǐ )解进行统一建模，区别于此前的ASR+LLM+TTS级联方(fāng )式(shì )，在对话效果(guǒ )上(shàng )有大幅提升，实时交互上不仅低延时，也能流畅打断(duàn )。

　　国金证(zhèng )券(quàn )指(zhǐ )出，AI仍然是(shì )当(dāng )前PCB确定性最强的需求。从海外资本开支(zhī )预(yù )期可看到云(yún )计(jì )算厂商正在争(zhēng )相(xiàng )在AI基础设施布局，根据预期，2025年META、谷歌(gē )、微软、亚马(mǎ )逊(xùn )资本开支分别(bié )同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的14~24层提(tí )升(shēng )至(zhì )20~30层，交换机(jī )提(tí )升至38~46层，部分(fèn )产品还会引入HDI工艺，行业附加值有望增(zēng )长(zhǎng )。虽然当前(qián )海(hǎi )外(wài )关税或对出(chū )口(kǒu )产业链有影响，但考虑到各大厂商仍在(zài )加(jiā )快布局、AI硬(yìng )件(jiàn )产品仍在升级(jí )，AI相关需求在当前的确定性仍然最高。

　　商业化聚变(biàn )项(xiàng )目倒逼国内产(chǎn )业加速推进，机构称该材料为可控核聚(jù )变(biàn )关(guān )键材料

　　行(háng )业重要参与者(zhě )先后发布重磅产品，或持续点燃这个AI细(xì )分(fèn )赛道热潮

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