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　　博时指(zhǐ )数(shù )与量化团队成立于2009年，是(shì )国(guó )内公募较早组建的指数量化(huà )团(tuán )队之一，团队由近20名博士(shì )、硕士等专业人才组成。团(tuán )队(duì )实行投研一体化管理制度，结(jié )合被动和主动业务，以打(dǎ )造(zào )“投研一体化，互相赋能(néng )”的机制，按照研究方向分(fèn )为(wéi )多个研究小组，各司其职，通(tōng )力合作，力争产品在运作(zuò )过(guò )程中与投资者需求的高度(dù )匹(pǐ )配。

因此，对于近期波动较(jiào )大(dà )的板块而言：光伏板块需(xū )主(zhǔ )要关注多晶硅后续政策落(luò )地(dì )情况以及工业硅上游复产节(jiē )奏(zòu )（上周库存继续下降）；黑(hēi )色板块整体走势或主要锚(máo )定(dìng )煤炭，需密切跟踪现货市(shì )场(chǎng )动态，警惕期现正套头寸逐(zhú )步(bù )解锁后现货流动性回归带(dài )来(lái )的价格向下调整风险；有(yǒu )色(sè )板块则因对反内卷政策反馈(kuì )相(xiàng )对有限，后续需更多注意(yì )本(běn )轮反弹较多但基本面预期(qī )较(jiào )弱的品种（如沪锌、沪锡）出(chū )现回调的风险，此外还需(xū )留(liú )意8月1日前后，若有色龙头(tóu )沪(hù )铜品种因关税落地出现大(dà )幅(fú )波动，对其他品种可能产生(shēng )的(de )干扰。

　　您在做出投资(zī )决(jué )策之前，请仔细阅读基金(jīn )合(hé )同、基金招募说明书和基金(jīn )产(chǎn )品资料概要等产品法律文(wén )件(jiàn )和本风险揭示书，充分认(rèn )识(shí )本基金的风险收益特征和产(chǎn )品(pǐn )特性，认真考虑本基金存(cún )在(zài )的各项风险因素，并根据(jù )自(zì )身的投资目的、投资期限(xiàn )、投资经验、资产状况等因素(sù )充(chōng )分考虑自身的风险承受能(néng )力(lì )，在了解产品情况及销售(shòu )适(shì )当性意见的基础上，理性判(pàn )断(duàn )并谨慎做出投资决策。

　　当前，人工智能正在给生(shēng )产(chǎn )力的发展带来历史性变化。自(zì )DeepSeek-R1模型的发布，成功将中美(měi )技(jì )术代差进一步缩小，目前(qián )全(quán )球大模型呈现“一超多强(qiáng )”格局，技术演进进入Agentic AI时代——模型具备自主编程、任务(wù )规(guī )划与决策能力，正向通用(yòng )人(rén )工智能（AGI）迈进。同时国产(chǎn )模(mó )型的崛起将带动国产算力(lì )崛(jué )起，国内数据中心算力潜(qián )在(zài )需求大；国产芯片代工、光(guāng )刻(kè )机等核心环节的突破或将(jiāng )驱(qū )动云厂商、服务器及液冷(lěng )、电源等配套产业爆发。投(tóu )资(zī )者(zhě )仍可关注人工智能相关板(bǎn )块(kuài )，以把握新一轮技术革命(mìng )浪(làng )潮中的投资机遇。在产品(pǐn )布(bù )局方面，博时基金除了有场(chǎng )内(nèi )产品科创 AIETF（SH588790），还设有博(bó )时(shí )上证科创板人工智能 ETF 发起(qǐ )式(shì )联接基金（A 类：023520；C 类：023521；E 类(lèi )：023989），为场外投资者提供了(le )便(biàn )捷的布局选择。

　　您在(zài )做(zuò )出投资决策之前，请仔细(xì )阅(yuè )读(dú )基金合同、基金招募说明(míng )书(shū )和基金产品资料概要等产(chǎn )品(pǐn )法律文件和本风险揭示书(shū )，充分认识本基金的风险收益(yì )特(tè )征和产品特性，认真考虑(lǜ )本(běn )基金存在的各项风险因素(sù )，并根据自身的投资目的、投(tóu )资(zī )期限、投资经验、资产状(zhuàng )况(kuàng )等因素充分考虑自身的风(fēng )险(xiǎn )承受能力，在了解产品情(qíng )况(kuàng )及(jí )销售适当性意见的基础上(shàng )，理性判断并谨慎做出投资(zī )决(jué )策。

（一）首先聚焦市场(chǎng )情(qíng )绪，这一点需观察前期上涨(zhǎng )的(de )龙头品种表现。

因此，对(duì )于(yú )近期波动较大的板块而言(yán )：光伏板块需主要关注多晶硅(guī )后(hòu )续政策落地情况以及工业(yè )硅(guī )上游复产节奏（上周库存(cún )继(jì )续下降）；黑色板块整体(tǐ )走(zǒu )势(shì )或主要锚定煤炭，需密切(qiē )跟(gēn )踪现货市场动态，警惕期(qī )现(xiàn )正套头寸逐步解锁后现货(huò )流(liú )动性回归带来的价格向下调(diào )整(zhěng )风险；有色板块则因对反(fǎn )内(nèi )卷政策反馈相对有限，后(hòu )续(xù )需更多注意本轮反弹较多但(dàn )基(jī )本面预期较弱的品种（如(rú )沪(hù )锌、沪锡）出现回调的风(fēng )险(xiǎn )，此外还需留意8月1日前后(hòu )，若(ruò )有色龙头沪铜品种因关税(shuì )落(luò )地出现大幅波动，对其他(tā )品(pǐn )种可能产生的干扰。

上周(zhōu )五(wǔ )夜盘，焦煤价格大幅回踩，周(zhōu )一开盘后盘面维持弱势运(yùn )行(háng )，距离跌停近一步之遥。随(suí )着25日交易所新一轮交易限额(é )出(chū )台，市场交易氛围有所降(jiàng )温(wēn )，况且焦煤本轮涨幅近50%，多(duō )头在情绪退潮的情况下大(dà )幅(fú )撤(chè )离，也在一定程度上缓解(jiě )高(gāo )位风险。后续来看，在“反(fǎn )内卷”政策基调下，在短(duǎn )期(qī )情绪修复后价格或仍存反弹(dàn )驱(qū )动。

　　除了科创AIETF，博时(shí )基(jī )金在科创领域早有布局，包(bāo )括科创100指数ETF、科创新材料ETF、科(kē )创芯片ETF博时、科创综指ETF博(bó )时(shí )、科创创业50ETF、博时上证科(kē )创(chuàng )板50成份指数发起式等，为(wéi )投(tóu )资(zī )者提供了良好的科创板块(kuài )投(tóu )资工具。以科创100指数ETF和科(kē )创(chuàng )芯片ETF博时为例，科创100指数(shù )主(zhǔ )要投资于“高成长尖端科技(jì )+硬(yìng )核创新企业”，可助投资(zī )者(zhě )快速布局科创板优质个股(gǔ )，把握泛行业科技创新领域的(de )增(zēng )长机遇。而科创芯片ETF博时(shí )紧(jǐn )密跟踪上证科创板芯片指数(shù )，所选取科创板公司行业主(zhǔ )要(yào )涉及半导体材料和设计、芯(xīn )片制造、芯片封装和测试(shì )等(děng )业务。随着国产化仍在加速(sù )，为相关产品带来投资机遇(yù )。

基本面来看，煤矿陆续复(fù )工(gōng )复产，叠加前期焦煤价格大(dà )幅回升，原煤以及焦煤的产(chǎn )量(liàng )均继续回升，523家样本煤矿(kuàng )原(yuán )煤产量增加1.86万吨，精煤产量(liàng )增加0.69万吨至77.73万吨/日，上游煤(méi )矿(kuàng )供应继续恢复；进口方面(miàn )，蒙煤通关恢复正常水平，线(xiàn )上拍卖成交较好。需求方面(miàn )，焦煤期现货价格快速反弹(dàn )，焦炭第3轮提涨落地后焦企(qǐ )快(kuài )速开启第四轮提涨50-55元/吨，焦(jiāo )化企业生产利润维持在亏损(sǔn )50元(yuán )/吨左右，焦化企业整体开(kāi )工(gōng )负荷提升，对于焦煤需求好(hǎo )转，部分焦企加速备货。库(kù )存(cún )方面，523家样本矿山原煤库(kù )存(cún )减少79.33万吨，精煤库存减少(shǎo )60.63万(wàn )吨，洗煤厂原煤库存减少6.16万(wàn )吨，精煤库存减少15.93万吨，独(dú )立(lì )焦企库存增加51.02万吨，钢厂(chǎng )焦(jiāo )煤库存增加8.41万吨，港口焦煤(méi )库存减少29.16万吨，焦煤总库存(cún )增(zēng )加19.59上万吨。综合来看，安(ān )全(quán )检查过后以及焦煤价格快速(sù )反弹，国内煤矿产量继续回(huí )升(shēng )，进口蒙煤在那达慕大会(huì )后(hòu )通关量也恢复正常，国内(nèi )产(chǎn )量以及进口量均有回升，焦(jiāo )煤供应端延续增长，本周焦(jiāo )煤(méi )价格大幅反弹200-300元/吨左右，在(zài )宏观偏暖以及政策相关预期(qī )下，部分贸易商投机性囤货(huò )信(xìn )心较强，叠加焦炭连续三(sān )轮(lún )提涨落地后又开启第四轮提(tí )涨，上游成本变动向下游传(chuán )导(dǎo )顺畅，不过交易所对于目(mù )前(qián )过热情绪出台了一定交易(yì )限(xiàn )制，预计短期盘面呈现宽幅(fú )震荡运行态势。

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