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A股稳赢要闻午评：三大指数集体上涨，沪指涨0.44%北证50涨1.78%，雅下水电概念、基建板块爆发！超3500股上涨，成交额11026亿放量733亿在线播放演示：

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　　近日，工信部(bù )在新闻发布会上(shàng )表示，十大重点(diǎn )行业稳增长工作(zuò )方案即将出台，虽然(rán )并未提及煤(méi )炭，但是煤炭中(zhōng )双焦(jiāo )板块由于亏(kuī )损比(bǐ )例相对较大(dà )叠加(jiā )流动性改善预期(qī )。长江证券煤炭(tàn )团队指出，“反(fǎn )内卷”措施具备(bèi )时代(dài )意义，若后(hòu )续接(jiē )力联储降息(xī )或国(guó )内刺激带来(lái )的需(xū )求侧改善，则煤(méi )价改善的持续性(xìng )和幅度更加可期(qī )。估值优势排序(xù )上焦炭>焦煤>动力(lì )煤，由此可见，双焦(jiāo )权益弹性更(gèng )大。

　　广发证(zhèng )券认(rèn )为，应用场(chǎng )景逐(zhú )渐成熟，机(jī )器狗(gǒu )市场有望迎来高(gāo )速发展期。相比(bǐ )双足的人形机器(qì )人，四足机器狗(gǒu )具备(bèi )较高的有效(xiào )载荷(hé )与极强的平(píng )衡能(néng )力，也更利(lì )于控(kòng )制、设计和(hé )维护(hù )。鉴于四足机器(qì )狗的技术要求相(xiàng )对较低，现阶段(duàn )产业链完备+生产(chǎn )成本较低，目前(qián )机器(qì )狗已经在部(bù )分场(chǎng )景实现初步(bù )的商(shāng )业化落地(工(gōng )业巡(xún )检、军事行动等(děng ))，短时间来看，机器狗会比人形(xíng )机器人更快实现(xiàn )量产应用。此外(wài )，从(cóng )技术上来看(kàn )，两(liǎng )者都包括了(le )感知(zhī )、决策、运(yùn )控三(sān )大模块，技(jì )术同(tóng )源，因此机器狗(gǒu )在技术迭代和商(shāng )业化进程中也可(kě )以为人形机器人(rén )积累宝贵的技术(shù )和应(yīng )用经验。

　　上(shàng )市公司中，国泰(tài )集团民爆业(yè )务已(yǐ )覆盖全国26个省级(jí )行政区，民爆器(qì )材、爆破监理已(yǐ )确定进入西藏市(shì )场。中材国际在(zài )互动(dòng )平台表示，作为(wéi )全球水泥技(jì )术装(zhuāng )备及工程服(fú )务市(shì )场唯一具有(yǒu )完整(zhěng )产业链的企业，多年来公司与西(xī )藏水泥建材企业(yè )在工程技术服务(wù )业务方面保持了(le )良好(hǎo )合作，实控(kòng )人为(wéi )国务院国有(yǒu )资产(chǎn )监督管理委(wěi )员会(huì )。

　　半导体产(chǎn )业是现代科技的(de )基石。随着人工(gōng )智能新一轮的爆(bào )发式发展，半导(dǎo )体芯(xīn )片已成为AI算(suàn )力、智能驾驶等(děng )诸多(duō )产业的核心(xīn )和底(dǐ )座，也正成(chéng )为全(quán )球各主要国家竞(jìng )逐的新战场。国(guó )信证券表示，台(tái )积电上调2025年收入(rù )增速预期，关注(zhù )半导(dǎo )体底部配置(zhì )机遇(yù )。台积电预(yù )计AI需(xū )求持续强劲(jìn )，非(fēi )AI需求温和复苏，并将2025年公司整体(tǐ )收入增速由之前(qián )的25%左右上调到30%左(zuǒ )右。半导体景气(qì )度较(jiào )高，AI和国产(chǎn )化打(dǎ )开国内成长(zhǎng )空间(jiān )。

　　上市(shì )公司(sī )中，华灿光(guāng )电的(de )MicroLED技术可以用于具(jù )备显示功能的AI眼(yǎn )镜，目前公司配(pèi )合不同客户不同(tóng )需求和产品定位(wèi )提供(gòng )解决方案，处于(yú )性能和良率(lǜ )提升(shēng )阶段。蓝思(sī )科技(jì )配合北美大客户(hù )多年研发，是第(dì )一代智能头显的(de )外观结构件核心供应商，并为其(qí )他北(běi )美头部AI眼镜(jìng )客户(hù )提供导光模(mó )组、Mic模组等功能(néng )模组(zǔ )和精密结构(gòu )件。同时，公司发挥(huī )垂直整合优势，积极协同包括Rokid在(zài )内的多家国内外(wài )AI眼镜头部企业开(kāi )展研发，将自有(yǒu )核心(xīn )元器件、光学部(bù )件、功能模(mó )组及(jí )超轻量材料整合(hé )至AI眼镜。

　　荣(róng )耀Magic V5成首个搭载阿(ā )里通义千问和Agent生态的AI手机

　　公(gōng )司方(fāng )面，通灵股(gǔ )份主(zhǔ )要产品为太(tài )阳能(néng )光伏组件接(jiē )线盒(hé )和汽车外饰(shì )件。公司是全球光伏(fú )接线盒行业龙头(tóu )，2024年全球市占率(lǜ )为9.4%。钧达股份主(zhǔ )营业(yè )务为光伏电(diàn )池片的研发、生(shēng )产和(hé )销售，主打新一(yī )代N型TOPCon太阳能(néng )电池(chí )，产品性能达国(guó )际先进水平，具(jù )备较强市场竞争(zhēng )力。

　　光大证券认为，钨未来(lái )需求(qiú )有望实现多(duō )点开(kāi )花。展望钨(wū )金属(shǔ )的未来需求(qiú )情况(kuàng )，有数个非(fēi )常具有潜力的增长点(diǎn )。光伏钨丝：相(xiàng )较于传统高碳钢(gāng )丝，钨丝的细径(jìng )化潜(qián )力大，能够(gòu )有效降低硅片损(sǔn )耗，满足大尺寸、薄(báo )片化硅片切(qiē )割要(yào )求；军工用钨：国防科工局最新(xīn )数据显示，2025年7月(yuè )军工材料采购计划中，硬质合金(jīn )刀具(jù )、穿甲弹芯(xīn )等钨(wū )制品订单同(tóng )比增(zēng )长42%；可控核(hé )聚变(biàn )：钨及其合(hé )金因其优异的高温性(xìng )能、抗辐照性能(néng )和机械性能，成(chéng )为核聚变反应堆(duī )中关(guān )键部件的理(lǐ )想候选材料。

　　上(shàng )市公司中，华中(zhōng )数控2021年公司(sī )推出(chū )了世界首台搭载(zǎi )AI芯片的华中9型新(xīn )一代人工智能数(shù )控系统，将新一代人工智能技术(shù )与先(xiān )进制造技术(shù )深度(dù )融合。华辰(chén )装备(bèi )超精密曲面(miàn )磨床(chuáng )面向工业母(mǔ )机、半导体、军工、航空航天等关键(jiàn )应用领域，可用(yòng )于超精密光学元(yuán )件、超精密平面(miàn )(曲面)类零件、半(bàn )导体(tǐ )(碳化硅)精密零部(bù )件的超精密(mì )磨削(xuē )加工。恒锋工具(jù )专业从事精密刀(dāo )具研发、制造和(hé )运维服务。刀具是机械制造中完(wán )成切(qiē )削加工的工(gōng )具，是最活跃的(de )生产(chǎn )要素，也是(shì )工业(yè )母机进行切(qiē )削加工的最终执行部(bù )件，被称为工业(yè )母机的“牙齿”，精密切削机床(chuáng )一切(qiē )优异性能都(dōu )要通过刀具来实(shí )现，属于重要的基础(chǔ )件和消耗品(pǐn )。

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