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　　东海证券表示，据中商产(chǎn )业研究院，中国(guó )汽车芯片(piàn )市场规模有望在(zài )2024年达到905.4亿(yì )元，同比(bǐ )增长6.5%，市场规模(mó )稳步扩张(zhāng )。在汽车产业逐(zhú )步迈向智(zhì )能(néng )化的新阶段，基础软件(jiàn )和(hé )芯片在汽车技术革新中占(zhàn )据了日益(yì )重要的地位。目(mù )前我国汽(qì )车芯片国产化率(lǜ )仅在10%左右(yòu )，替代空间巨大(dà )，此前工(gōng )信部也曾(céng )发文要求比亚迪(dí )、吉利等(děng )电动汽车企业扩(kuò )大采购本(běn )土电子零部件，并加速采(cǎi )用国产半(bàn )导体芯片。国家(jiā )相关政策(cè )对(duì )推动国产汽车(chē )芯片产业(yè )发(fā )展起到了支撑(chēng )和引领作(zuò )用(yòng )，有助于完善新能源汽车(chē )、智能网(wǎng )联汽车等领域的(de )标准制定(dìng )，进一步催化汽(qì )车电子相(xiàng )关产业链。

　　目前国外(wài )进口机床(chuáng )品牌仍然在我国(guó )高端机床(chuáng )的应用场景占据(jù )主导地位(wèi )。东吴证券机械(xiè )团队指出(chū )，“工业(yè )母机+”百行万企(qǐ )产需对接(jiē )活(huó )动为供需双方(fāng )搭建了沟(gōu )通(tōng )桥梁，机床企(qǐ )业与客户(hù )企(qǐ )业产需有望对齐匹配，在(zài )《方案》指引下，制约国(guó )产工业母(mǔ )机渗透市场的关(guān )键一环将(jiāng )被打通，工业母(mǔ )机本土化(huà )进程有望(wàng )加速。

　　东吴(wú )证券认为(wéi )，中国已经逐步(bù )实现算力(lì )降本、模型平权(quán )，数据有(yǒu )望成为中(zhōng )国AI产业弯道超车(chē )的主要抓(zhuā )手(shǒu )。DeepSeek有望破除公(gōng )共数据放(fàng )开(kāi )障碍，推动数(shù )据要素市(shì )场(chǎng )化，建议关注数据基础(chǔ )设(shè )施、数据(jù )标注、数据运营(yíng )相关标的(de )，以及拥有独特(tè )高质量数(shù )据集的公司。

　　华鑫证(zhèng )券毛正分(fèn )析指出，随着人(rén )工智能的(de )兴起，对高算力(lì )和带宽的(de )需求推动了存储(chǔ )的发展。相较于传(chuán )统的DRAM，HBM技术采用(yòng )垂直堆叠(dié )DDR芯(xīn )片与GPU封装实现(xiàn )高带宽、低(dī )延迟和低功耗(hào )，突破了(le )传(chuán )统内存的限制，适应AI时(shí )代(dài )的新需求(qiú )。目前全球市场(chǎng )由海力士(shì )、三星和美光主(zhǔ )导，中国(guó )厂商也在积极推(tuī )进HBM国产化(huà )，市场供(gòng )需缺口仍持续扩(kuò )大，DRAM涨价(jià )周期叠加AI驱动下(xià )，HBM价格预(yù )计继续上涨，市(shì )场规模预(yù )计在2024年达(dá )到约70亿美金。值(zhí )得一提的(de )是(shì )，今年5月，SK海(hǎi )力士社长(zhǎng )KwakNoh-Jung透(tòu )露，今年SK海力(lì )士的HBM芯片(piàn )已(yǐ )经售罄，同时，2025年的HBM芯(xīn )片(piàn )也几乎已(yǐ )经全部预定。

　　据媒体(tǐ )报道，从行业层(céng )面来看，在政策支持、下(xià )游需求逐(zhú )渐释放之(zhī )下，民爆行业景(jǐng )气度有望(wàng )提升。国家统计(jì )局数据显(xiǎn )示，2024年采矿业投(tóu )资增长10.5%，作为民爆(bào )产品最大应用领(lǐng )域的矿业(yè )开(kāi )采需求保持稳(wěn )定。此外(wài )，自然资源部紧(jǐn )紧围绕新(xīn )一(yī )轮找矿突破战略行动“十(shí )四五”实(shí )施方案，积极拓(tuò )展勘查区(qū )块来源，去年1月(yuè )份至9月份(fèn )，全国共出让探(tàn )矿权984个，其中战略(luè )性矿产探矿权570个(gè )，同比增(zēng )长218.4%。从区域来看(kàn )，新疆和(hé )西藏地区的炸药(yào )需求量呈(chéng )现增长态(tài )势。中泰证券表(biǎo )示，关税(shuì )政(zhèng )策影响下，提(tí )振内需逻(luó )辑(jí )不断强化，煤(méi )炭、金属(shǔ )等(děng )矿山开采力度或进一步(bù )加(jiā )大，基建(jiàn )和国家重点产业(yè )战略(如西(xī )部大开发、煤化(huà )工等)投资(zī )建设有望获政策(cè )加码支持(chí )，刺激民(mín )爆需求攀升，重(chóng )视新疆、西藏民爆机遇。

　　今年(nián )一季度，腾讯向(xiàng )字节跳动(dòng )购买了价(jià )值约20亿元的GPU(图形(xíng )处理器)算(suàn )力(lì )资源，这批资(zī )源以英伟(wěi )达(dá )H20卡和服务器为(wéi )主，腾讯(xùn )元(yuán )宝目前的更新主要使用(yòng )来(lái )自字节的(de )卡。除了腾讯，一位知情(qíng )人士称，阿里也(yě )在今年一(yī )季度DeepSeek爆红之后，向字节跳(tiào )动下了GPU订单。多位接近字(zì )节跳动人(rén )士称，字节跳动(dòng )在去年囤(dùn )积了大约10万个GPU模(mó )组。一位(wèi )服务器厂商人士称，据其(qí )估算，这(zhè )批GPU资源总价值在(zài )1000亿元左右(yòu )。

　　上市公司(sī )中，中芯(xīn )国(guó )际主要从事集成电路晶(jīng )圆(yuán )代工业务，以及相关的设(shè )计服务与(yǔ ) IP 支持、光掩模制(zhì )造、凸块(kuài )加工及测试等配(pèi )套服务。蓝英装备精密清洗设备面(miàn )向的高端(duān )芯片制造行业企(qǐ )业客户包(bāo )括光刻机制造企(qǐ )业的合资(zī )(参股)公司，该客户负责制(zhì )造光刻机(jī )的核心光学系统(tǒng )。

　　公(gōng )司(sī )方面，宏景科(kē )技长期发(fā )展(zhǎn )智慧城市综合服务，在(zài )智(zhì )慧民生、城市综合管理、智慧园区(qū )等三大领域提供(gòng )全方位的(de )智慧城市解决方(fāng )案。公司(sī )成功入库广州市首批数据(jù )要素企业(yè )。拓维信息和蚂(mǎ )蚁数科签(qiān )约战略合作，双(shuāng )方将在鸿(hóng )蒙版mPaaS移动应用开发、人工(gōng )智能、隐(yǐn )私计算、数据要(yào )素、数字(zì )人(rén )、音视频、行(háng )业联合解(jiě )决(jué )方案及生态共建等领域(yù )展(zhǎn )开合作，围绕各自的专业(yè )能力和优(yōu )势，致力于为客(kè )户提供更(gèng )好的鸿蒙版mPaaS平台(tái )及应用场(chǎng )景软硬一体智能化解决方(fāng )案。

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