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　　4月销(xiāo )售额实(shí )现同(tóng )比环比双增长，该(gāi )细分行业2025年或正(zhèng )迎来(lái )全面复(fù )苏

　　智能算力规模的(de )快速增长直(zhí )接催(cuī )生了对高效(xiào )散热(rè )技术的迫切需求。国泰海通证(zhèng )券表(biǎo )示，AI算力需求快(kuài )速增长，数据(jù )中心(xīn )液冷有望加(jiā )速发(fā )展。随着AI应用快速发展，算力(lì )密度(dù )提升，算力(lì )设备(bèi )、数据中心机柜对散热需求大(dà )幅增(zēng )长，液(yè )冷技(jì )术加速导入。国信(xìn )证券认为，AI时代(dài )，算(suàn )力芯片(piàn )功率(lǜ )持续提升，设备功(gōng )率密度触及(jí )传统(tǒng )风冷降温方(fāng )式极(jí )限，液冷技术应用(yòng )大势所趋。当前(qián )阶段，液冷应用(yòng )主要采用冷板(bǎn )式技(jì )术；浸没式(shì )方案(àn )是长期发展方向。同时，国内(nèi )PUE考核(hé )趋严，运营(yíng )商液(yè )冷白皮书规划有望进一步加速(sù )国内(nèi )液冷应(yīng )用。

　　AI算力需求拉动(dòng )下该细分领域有(yǒu )望加(jiā )速发展(zhǎn )

　　上海证券研报指出(chū )，2025年4月全球(qiú )半导(dǎo )体销售额实(shí )现同(tóng )比环比双增长；SIA总(zǒng )裁兼首席执(zhí )行官(guān )JohnNeuffer表示：“4月份的(de )全球半导体销(xiāo )售额(é )在2025年首次出(chū )现环(huán )比增长，在美洲和亚太地区销(xiāo )售额(é )增加的推动(dòng )下，全球市场继续实现同比增长。与此(cǐ )同时，在对(duì )人工智能、云基础(chǔ )设施和先进消费(fèi )电子(zǐ )产品的(de )需求(qiú )推动下，新的WSTS行业(yè )预测表明，2025年全(quán )球市场将稳(wěn )步增(zēng )长。”上海证券认(rèn )为，电子半(bàn )导体(tǐ )2025年或正在迎来全(quán )面复苏，产业(yè )竞争(zhēng )格局有望加(jiā )速出(chū )清修复，产业盈利周期和相关(guān )公司(sī )利润有望持(chí )续复(fù )苏。

　　上市公司中，南芯科(kē )技是(shì )电源及(jí )电池(chí )领域可提供端到端(duān )完整解决方案的(de )稀缺(quē )性标的(de )，公(gōng )司收入规模位居国(guó )内模拟芯片(piàn )设计(jì )公司前列，且以(yǐ )消费类产品为稳定(dìng )盈利基石。近年(nián )来，公司在深耕(gēng )智能手机等原(yuán )有竞(jìng )争优势的同(tóng )时积(jī )极拓宽产品能力边界，向汽车(chē )、AI服(fú )务器等领域(yù )拓展(zhǎn )，挖掘增长新动能。公司正在(zài )布局(jú )AI电源相(xiàng )关产(chǎn )品。公司在储能、光伏、通信等领(lǐng )域推(tuī )出多款(kuǎn )充电(diàn )芯片，同时布局机(jī )器人、Alpower等新(xīn )兴领(lǐng )域，积极拓(tuò )展工(gōng )业应用市场。天德(dé )钰2024年多款显(xiǎn )示驱(qū )动芯片新产品量产，通过新技(jì )术提(tí )高产品竞争(zhēng )力。2024年相继量产了手机全高清显示(shì )触控(kòng )产品、平板(bǎn )类显示触控产品、穿戴类AMOLED手表产品(pǐn )，以(yǐ )及下沉(chén )式显(xiǎn )示触控产品和高分(fèn )辨率穿戴类产品(pǐn )。新相微在(zài )新产(chǎn )品布局方面，公司(sī )应用于智能(néng )手机(jī )的AMOLED显示驱动(dòng )芯片(piàn )、触控芯片、应用(yòng )于车载显示(shì )和电(diàn )视等领域的时序控制芯片以及(jí )应用(yòng )于AR眼镜的微(wēi )显示(shì )相关产品等新产品已陆续开发(fā )并将(jiāng )逐步导入市(shì )场。

　　近日，上交所公告，上海(hǎi )超导(dǎo )科技股(gǔ )份有(yǒu )限公司科创板IPO获受(shòu )理，公司计划募(mù )资12亿元。招(zhāo )股书(shū )显示，上海超导是(shì )一家专注于(yú )高温(wēn )超导材料研(yán )发、生产和销售的高新(xīn )技术企业，是全(quán )球领先的高温超导材料生产商(shāng )之一(yī )。同日，证(zhèng )监会(huì )发布《关于在科创板设置科创(chuàng )成长(zhǎng )层，增强制(zhì )度包容性适应性的(de )意见》。其中提(tí )出，设置科(kē )创板(bǎn )科创成长层。

　　机构称三星减少(shǎo )DDR4供应，DDR4可能(néng )供不(bú )应求到第3季度

　　阿里云将于(yú )本月(yuè )底在韩国启(qǐ )用第(dì )二座数据中心，来(lái )满足生成式(shì )AI快速(sù )发展带来的需求增长。

　　媒(méi )体报(bào )道，近期，多家(jiā )企业陆续披露了其在固态电池(chí )领域(yù )的最新进展(zhǎn )和量产时间。业界(jiè )认为，凭借高能(néng )量密(mì )度、高(gāo )安全(quán )性和快速充电能力(lì )，固态电池有望(wàng )成为下一代(dài )电池(chí )的主流技术路线之(zhī )一。随着技(jì )术研(yán )发与成本瓶颈不(bú )断突破，固态电池(chí )的产业化进(jìn )程正(zhèng )在加速，未来有望在低空经济(jì )、机(jī )器人、新能(néng )源汽(qì )车等多重场景得到广泛应用。

　　根据高工锂(lǐ )电，2025年1-4月，国内固(gù )态电池行业的扩(kuò )产规(guī )划规模(mó )超过(guò )50GWh，拟投资总额约150亿(yì )元。申万宏源证(zhèng )券电新团队(duì )认为(wéi )，考虑到目前国内(nèi )首条0.1GWh干法电(diàn )极产(chǎn )线已正式投入运(yùn )营，同时行业内诸(zhū )多厂商纷纷(fēn )聚焦(jiāo )硫化物技术路线，看好干法设(shè )备和(hé )硫化物电解(jiě )质是(shì )全固态电池的核心增量。

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