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　　国(guó )新(xīn )证券表示，中(zhōng )长期来看(kàn )，我国军费平(píng )稳增长为国防军工行业(yè )稳(wěn )定发展提供坚实基础，行业规模和利(lì )润有望保(bǎo )持(chí )持续上升态(tài )势(shì )。近年来我国在船舶、航空航天、卫星导航等(děng )领(lǐng )域的全球竞(jìng )争力持续(xù )提(tí )升，国防军工(gōng )行(háng )业是新质(zhì )生产力发展(zhǎn )突(tū )破的重要方向，行业前(qián )景广阔。在全球冲突多(duō )发(fā )和地缘局势(shì )并(bìng )不平静的(de )背景下，国防(fáng )安全重要性提升，行业(yè )估(gū )值有望获得支撑。中邮(yóu )证券进一步分(fèn )析指出，展(zhǎn )望2025年，“建(jiàn )军(jun1 )百年奋斗目标”任务进(jìn )入下半场，军工行业订(dìng )单(dān )有望迎来拐(guǎi )点，在服(fú )务(wù )于提升装备性(xìng )能(néng )或降低装(zhuāng )备成本的新(xīn )技(jì )术、以新域新质作战力(lì )量为代表的新产品、军(jun1 )贸(mào )和军用技术(shù )转(zhuǎn )化带来的(de )新市场方向或(huò )蕴含更大弹性。

　　快(kuài )堆(duī )(快中子增殖反应堆)，它(tā )利用快中子进(jìn )行核反应(yīng )产(chǎn )生热量发电(diàn )，是国际上公认的第四代(dài )先进核能系统中的优选(xuǎn )堆(duī )型。快堆是(shì )我国“热(rè )堆(duī )-快堆-聚变堆”核能发展“三步走”战(zhàn )略(luè )至关重要的一步。可控(kòng )核聚变是理论上最理想(xiǎng )的(de )终极能源形(xíng )式(shì )之一，国(guó )内外都高度重(chóng )视，近几年资本纷纷入(rù )局(jú )，加速了技术进步和(hé )迭(dié )代，全球可控(kòng )核聚变的(de )产(chǎn )业化进度明(míng )显(xiǎn )加速。国金证券表示，看好可控核聚变行业在(zài )“十五五”期(qī )间资本开(kāi )支(zhī )进入加速释放(fàng )周期，建议(yì )关注FRC等装置(zhì )建(jiàn )设推进，脉冲电容、快(kuài )控开关相关公司订单有(yǒu )望(wàng )释放。

　　东(dōng )吴证券指(zhǐ )出，覆铜板行(háng )业兼具周期性和成长性(xìng )，AI高景气带来新机遇。覆(fù )铜板产业链上(shàng )下游特性(xìng )导(dǎo )致覆铜板行(háng )业(yè )周期性波动，当下周期(qī )呈修复态势：上游原材(cái )料(liào )价格稳中有(yǒu )升，覆铜(tóng )板(bǎn )销售单价提高(gāo )；下游主要(yào )产品需求回(huí )暖(nuǎn )，推动覆铜板需求增长(zhǎng )。同时AI产业蓬勃发展，为(wéi )高频高速覆(fù )铜(tóng )板成长注(zhù )入新的动力，带来结构性成长机遇：AI服(fú )务器持续升级，覆铜(tóng )板(bǎn )单机价值量提(tí )升显著；800G交(jiāo )换机将迎来(lái )大(dà )规模放量，为高频高速(sù )覆铜板价值量提升赋能(néng )。

　　华创证(zhèng )券分析指(zhǐ )出(chū )，未来3年漂浮(fú )式主要任务(wù )仍处于从样(yàng )机(jī )试验到规模化商用的技(jì )术攻关和成本下降的质(zhì )变(biàn )阶段；2026年起(qǐ )，漂浮式装(zhuāng )机规模将正式(shì )进入量变阶段。预计2026-2030年(nián )，全球漂浮式新增装机(jī )由(yóu )2GW增长至12.2GW，复合(hé )年均增长(zhǎng )率(lǜ )为57.3%；我国浮(fú )式(shì )新增装机将由0.6GW增长至6.2GW，复合年均增长率为79.5%，成(chéng )为(wéi )浮式市场的(de )主导力量(liàng )。

　　近日，智(zhì )能眼镜相关(guān )消息不断。7月(yuè )22日，AR眼镜链主企业XREAL，正(zhèng )式在京东、天猫平台同(tóng )步(bù )开启预售XREALPro——一款搭载了全球首创光(guāng )学引擎与X1空间计算芯片(piàn )的(de )旗舰AR眼镜。7月9日消息(xī )，知情人士称，Meta斥资30亿欧元(yuán )(约35亿美元)收(shōu )购(gòu )雷朋眼镜母公司EssilorLuxottica约3%股权(quán )，加码AI智能眼镜业务。中(zhōng )原证券表示(shì )，AI眼镜是端(duān )侧AI最佳硬件载(zǎi )体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等(děng )重(chóng )磅新品陆续发布，多款(kuǎn )AI眼镜新品放量在即，有(yǒu )望(wàng )推动全球AI眼(yǎn )镜(jìng )出货量快速增长，根据(jù )wellsennXR的数据，预计2025年全球AI眼(yǎn )镜(jìng )销量达到350万台，同比(bǐ )增(zēng )长230%，预计2026年将(jiāng )达到千万台(tái )，建议关注(zhù )SoC、存储器、光学、电池、镜片、OEM等AI眼镜产业链核(hé )心(xīn )环节投资机(jī )会。

　　长(zhǎng )城证券认为，伴随OpenAI以及谷歌等海外巨(jù )头(tóu )持续推进AI智能体进展，多模态推理能力进一步(bù )提(tí )升，随着推(tuī )理(lǐ )计算能力的要求进一步(bù )提高将带来算力需求的(de )爆(bào )发增长，持续看好AI智(zhì )能(néng )体及相关算力(lì )环节投资机(jī )会。

　　上(shàng )市(shì )公司中，开滦股份是唐(táng )山煤炭龙头企业，生产(chǎn )的(de )焦炭用于钢(gāng )铁冶炼，主(zhǔ )要销售给首钢(gāng )、河钢等钢铁企业。甘(gān )肃(sù )能化致力于构建现代煤(méi )基产业体系，煤炭产业(yè )是(shì )公司的核心(xīn )业(yè )务，景泰白岩子项目和(hé )红沙梁煤炭露天矿的推(tuī )进(jìn )是其重要组成部分，此(cǐ )外公司还积极(jí )推进煤化工(gōng )产业，致力(lì )于(yú )清洁高效气化气综合利(lì )用项目的建设。

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