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　　东北证券(quàn )研报指(zhǐ )出，全球地(dì )缘政(zhèng )治局势仍处(chù )紧张态势。强大的军事(shì )实力是国家(jiā )发展(zhǎn )的有力支撑，在全(quán )球地(dì )缘政治紧张(zhāng )局势下，各国不断强化(huà )军备竞赛，重视(shì )军工建设。在当下时点，“十(shí )四五(wǔ )”计划进入(rù )最后一年，军工行业扰(rǎo )动因(yīn )素已基(jī )本消(xiāo )除，下游需求呈恢复性(xìng )增长，同时(shí )2027年建(jiàn )设目标迫在眉睫，中长期目标(biāo )也对(duì )行业发展提(tí )供明确指引：2035年基本实(shí )现国防和军(jun1 )队现(xiàn )代化，2050年把人民军(jun1 )队全(quán )面建成世界(jiè )一流军队。伴随需求恢(huī )复，产能结(jié )构逐(zhú )步优化，国(guó )防军工板块有望得(dé )到大(dà )幅改善，安(ān )全边际高，具备长期成(chéng )长确(què )定性。

　　行业兼具周期性和成长(zhǎng )性，AI高景气(qì )带来(lái )新机遇

　　上市公(gōng )司中，超捷(jié )股份(fèn )是上海紧固(gù )件制造业的骨干企业之(zhī )一，目前在(zài )按计(jì )划批量交付客户包(bāo )括箭(jiàn )体大部段(壳(ké )段)、卫星整流罩等产品(pǐn )，2025年一季度(dù )公司(sī )商业航天业(yè )务营收同比、环比(bǐ )均实(shí )现大幅度增(zēng )加，已实现盈利。臻镭(léi )科技(jì )系卫星(xīng )互联(lián )网核心芯片及元器件供(gòng )应商之一，产品(pǐn )主要应用于卫星及(jí )卫星通信载(zǎi )荷，产品在轨运(yùn )行良好，客户认可度高(gāo )，公司有望(wàng )充分(fèn )受益于商业航天市(shì )场的(de )扩大。

　　广发证券认为，应用场(chǎng )景逐渐成熟(shú )，机(jī )器狗市场有(yǒu )望迎来高速发展期(qī )。相(xiàng )比双足的人(rén )形机器人，四足机器狗(gǒu )具备(bèi )较高的(de )有效(xiào )载荷与极强的平衡能力(lì )，也更利于(yú )控制(zhì )、设计和维护。鉴(jiàn )于四足机器(qì )狗的(de )技术要求相(xiàng )对较低，现阶段产业链(liàn )完备+生产成(chéng )本较(jiào )低，目前机器狗已(yǐ )经在(zài )部分场(chǎng )景实(shí )现初步的商业化落地(工(gōng )业巡检、军(jun1 )事行(háng )动等)，短时(shí )间来看，机器狗会(huì )比人(rén )形机器人更(gèng )快实现量产应用。此外(wài )，从(cóng )技术上(shàng )来看(kàn )，两者都包括了感知、决策、运控(kòng )三大(dà )模块，技术同源，因此机器狗(gǒu )在技(jì )术迭代和商(shāng )业化进程中也可以为人(rén )形机器人积(jī )累宝(bǎo )贵的技术和应用经(jīng )验。

　　快(kuài )堆(快(kuài )中子增殖反应堆)，它利(lì )用快中子进(jìn )行核(hé )反应产生热(rè )量发电，是国际上(shàng )公认(rèn )的第四代先(xiān )进核能系统中的优选堆(duī )型。快堆是(shì )我国(guó )“热堆-快堆-聚变堆”核(hé )能发展“三(sān )步走(zǒu )”战略至关重要的(de )一步。可控(kòng )核聚(jù )变是理论上(shàng )最理想的终极能源形式(shì )之一，国内(nèi )外都(dōu )高度重视，近几年(nián )资本(běn )纷纷入(rù )局，加速了技术进步和迭代(dài )，全球可控(kòng )核聚(jù )变的产业化(huà )进度明显加速。国(guó )金证(zhèng )券表示，看(kàn )好可控核聚变行业在“十五(wǔ )五”期(qī )间资(zī )本开支进入加速释放周(zhōu )期，建议关(guān )注FRC等(děng )装置建设推进，脉(mò )冲电容、快(kuài )控开(kāi )关相关公司(sī )订单有望释放。

　　国(guó )资央企助力(lì )西藏(cáng )高质量发展推进会(huì )在拉(lā )萨召开(kāi )

　　智元四足机器人D1ULTRA上线官(guān )网

　　公司(sī )方面(miàn )，麦澜德现(xiàn )有的软体手功能康(kāng )复机(jī )器人系列产(chǎn )品，是脑机接口领域热(rè )门和(hé )成熟的(de )人体(tǐ )运动和意图解码的载体(tǐ )。公司(通过(guò )子公(gōng )司南京锐诗得医疗(liáo )科技有限公(gōng )司)已(yǐ )经和市面主(zhǔ )流的两家脑机接口设备(bèi )进行协同系(xì )统开(kāi )发，形成了基于运(yùn )动想(xiǎng )象和视(shì )觉反(fǎn )馈的脑机接口-手功能康(kāng )复系统，在(zài )临床(chuáng )进行了验证(zhèng )和实际应用。优刻(kè )得于(yú )2023年3月入选上(shàng )海市未来产业脑机接口(kǒu )专家(jiā )委员会(huì )副主(zhǔ )任委员单位。优刻得是(shì )业内领先的(de )云计(jì )算服务商，主要通(tōng )过自主研发(fā )的IaaS、PaaS、大数据流(liú )通平台、AI服务平台等一(yī )系列云计算(suàn )产品(pǐn )，提供全面的算力(lì )和存(cún )储解决(jué )方案(àn )，赋能上海未来产业脑(nǎo )机接口领域(yù )的发(fā )展。

　　广(guǎng )发证券认为，应用(yòng )场景(jǐng )逐渐成熟，机器狗市场有望迎来高(gāo )速发展期。相比(bǐ )双足的人形机器人，四(sì )足机器狗具(jù )备较(jiào )高的有效载荷与极(jí )强的平衡能(néng )力，也更利于控(kòng )制、设计和维护。鉴于(yú )四足机器狗(gǒu )的技(jì )术要求相对较低，现阶(jiē )段产业(yè )链完(wán )备+生产成本较低，目前(qián )机器狗已经(jīng )在部(bù )分场景实现(xiàn )初步的商业化落地(dì )(工业(yè )巡检、军事(shì )行动等)，短时间来看，机器狗会比(bǐ )人形(xíng )机器人更快实现量产应(yīng )用。此外，从技(jì )术上来看，两者都(dōu )包括了感知(zhī )、决(jué )策、运控三(sān )大模块，技术同源，因(yīn )此机器狗在(zài )技术(shù )迭代和商业化进程(chéng )中也(yě )可以为(wéi )人形(xíng )机器人积累宝贵的技术(shù )和应用经验(yàn )。

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