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　　业(yè )内(nèi )认为，通过此次港(gǎng )股(gǔ )回流深市的试点，可(kě )以(yǐ )建立区域性的金融(róng )协(xié )同体系，相关好的(de )经(jīng )验，未来可以陆续(xù )推(tuī )广到上交所、北交所(suǒ )，从而(ér )建立国际化的(de )金融协(xié )同(tóng )体系。申万宏源研(yán )究(jiū )海外研究策略高级(jí )分(fèn )析师董易认为，按(àn )照(zhào )现行规定，H股可以回(huí )归(guī )A股，红筹或VIE架构公(gōng )司(sī )允许在上交所科创(chuàng )板(bǎn )挂牌上市，而深交(jiāo )所(suǒ )尚未开放。开放符合(hé )条(tiáo )件的港股公司赴深(shēn )交(jiāo )所发行存托凭证，这(zhè )一政策的潜在对象(xiàng )数(shù )量将会大大扩充，有(yǒu )助于打(dǎ )通深港两地股(gǔ )票市场(chǎng )的(de )估值体系，进一步(bù )丰(fēng )富内地投资者的投(tóu )资(zī )标的池。

　　上市(shì )公(gōng )司中，弘信电子凭借(jiè )多(duō )年积累的多层板高(gāo )端(duān )技术及产品品质在(zài )多(duō )轮竞争中击败对手(shǒu )，已大量为H公司Mate 60全系列(liè )手(shǒu )机配套，成为该系(xì )列(liè )屏幕软板的核心供(gòng )应(yīng )商，取得了绝对大(dà )比(bǐ )例的供货地位。东方(fāng )中科表(biǎo )示，作为国内(nèi )领先的(de )测(cè )试技术科技服务商(shāng )，华为海思是公司的(de )客(kè )户之一，公司为其(qí )提(tí )供综合测试解决方案(àn )。隆利科技此前表示(shì )，HW是公司重要终端客(kè )户(hù )之一，HW新品的发布(bù )，有望加速消费电子各(gè )领(lǐng )域景气度回升，对(duì )公(gōng )司消费电子业务也(yě )有(yǒu )着积极带动作用。

　　核电具有经济性、低碳性(xìng )和稳定性的特(tè )征，将(jiāng )在(zài )新能源为主的能源(yuán )体(tǐ )系下发挥不可或缺(quē )的(de )作用。民生证券邓(dèng )永(yǒng )康认为，核电可作为(wéi )基荷能源，与水电、火(huǒ )电形成互补效应。核(hé )电经济性优势凸显(xiǎn )，具备现金牛特性。核(hé )电站建设与运营周期(qī )较(jiào )长，短期设备厂商(shāng )确(què )认收入增多，长期(qī )运(yùn )营商盈利稳健增长。国内外需求共振，核(hé )电产业(yè )景气上行。需求侧看(kàn )，2024年我国发电量有望(wàng )达(dá )到9.9万亿kWh，电力需求(qiú )旺(wàng )盛，核电作为可靠的(de )基荷能源，预计2035年核(hé )电(diàn )发电量占比达10%。供(gòng )给(gěi )侧看，近几年核电(diàn )机(jī )组审批加速，十四五(wǔ )期间将按照每年6-8台新(xīn )机(jī )组进行核准，在建(jiàn )装(zhuāng )机容量逐步扩大，2023年(nián )已增至57.03GW。中信证券认(rèn )为，在我国核电核准(zhǔn )节奏进(jìn )入常态化加速期背景(jǐng )下(xià )，预计2024年国内核电(diàn )行(háng )业总投资规模将接(jiē )近(jìn )4000亿元，核电累计发电(diàn )量占比有望达到5.5%。

　　AI PC的独有价值或将大(dà )大(dà )缩短既有PC用户的换(huàn )机(jī )周期，打破PC产业困局(jú )。据Counterpoint的初步数据，2024年(nián )Q2全(quán )球PC出货量同比增长(zhǎng )3.1%，达到6250万台，这也是(shì )PC市(shì )场出货量连续第二个(gè )季度实现同比增长。该增长(zhǎng )由温和的换机周期和(hé )相(xiàng )对较低的基期推动(dòng )，这凸显了2024年全球PC市(shì )场(chǎng )持续复苏的势头。得(dé )益于Windows on Arm架构的AI设备在2024年(nián )第(dì )二季度末的激增，AI笔(bǐ )记本电脑将推动2024下(xià )半(bàn )年AI PC市场的扩张。海通(tōng )证券认为，AI PC未来渗透(tòu )率(lǜ )可期，2024年可能成为(wéi )AI PC元(yuán )年，AI的发展推动AI PC、AI服(fú )务器与AI手机等产品在(zài )市场上蓬勃崛起，在(zài )整体AI时(shí )代浪潮下，关注国产(chǎn )AI PC供(gòng )应链。

　　上市公(gōng )司(sī )中，春秋电子表示(shì )，联想的多款AI PC机型已上(shàng )市销售，公司参与了(le )联(lián )想的AI PC机型的研发和(hé )生(shēng )产，该部分订单已(yǐ )经(jīng )形成营收计入财务报(bào )表。崇达技术目前通(tōng )过(guò )华勤、龙旗、天珑(lóng )等(děng )ODM客户间接供应联想(xiǎng )、vivo、三星、小米、荣耀(yào )、亚马逊相关PCB产品，产品主(zhǔ )要应用于智能(néng )手机的(de )主(zhǔ )板、副板、模组以(yǐ )及(jí )PC的主板、内存、硬(yìng )盘(pán )等。公司目前供应的(de )PCB产品的有应用到一款(kuǎn )AI PC终(zhōng )端上。英力股份的(de )笔(bǐ )记本电脑结构件产(chǎn )品(pǐn )完全可以应用于AI PC，且(qiě )目前生产能力充足。5月(yuè )21日联想集团推出了(le )首(shǒu )款搭载高通骁龙X Elite的(de )商(shāng )用下一代Copilot+PC——联想ThinkPad T14s Gen 6，标志着AI PC商用领域的重(chóng )大飞跃(yuè )，其结构件模(mó )组公司(sī )有(yǒu )承接供应。

　　“与(yǔ )稀土类似的世界级(jí )稀(xī )缺资源”，该产品现(xiàn )货供应紧张

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　　华福证(zhèng )券指出，2025年至2027年在“军(jun1 )贸快速发展”等多(duō )重(chóng )催化下，国防军工(gōng )与(yǔ )航空装备Ⅱ行业的内(nèi )需外需均呈现大幅增(zēng )长，主(zhǔ )题型机会层出(chū )不穷。当(dāng )前申万军工指数市(shì )盈(yíng )率TTM(剔除负值)为65.05倍，处(chù )于五年分位数88.24%，叠加(jiā )2025年行业基本面强恢复(fù )预(yù )期，板块具备较高(gāo )配(pèi )置性价比。

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