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　　AI PC的独有(yǒu )价值或将(jiāng )大(dà )大缩短既有PC用户的换机(jī )周(zhōu )期，打破(pò )PC产业困局。据(jù )Counterpoint的(de )初步数据(jù )，2024年Q2全球PC出货(huò )量(liàng )同比增长(zhǎng )3.1%，达到6250万台，这(zhè )也是PC市场(chǎng )出货量连(lián )续第二个季度实(shí )现同比增(zēng )长。该增长由温(wēn )和的换机(jī )周期和相对较低(dī )的基期推(tuī )动，这凸显了2024年全球PC市场(chǎng )持续复苏的(de )势头。得益于(yú )Windows on Arm架构的AI设备(bèi )在2024年第二季度(dù )末的激增(zēng )，AI笔记本电脑将推动2024下半(bàn )年(nián )AI PC市场的扩(kuò )张。海通证券(quàn )认(rèn )为，AI PC未来(lái )渗透率可期，2024年(nián )可能成为(wéi )AI PC元年，AI的发展推(tuī )动AI PC、AI服务(wù )器与AI手机(jī )等产品在市场上(shàng )蓬勃崛起(qǐ )，在整体AI时代浪(làng )潮下，关(guān )注国产AI PC供应链。

　　该技(jì )术或成为新建数据中心的(de )必选项

　　地产放宽+稳增(zēng )长政策共振(zhèn )，新能源汽车(chē )销量有望(wàng )加(jiā )速

　　工业和信息化部(bù )总(zǒng )工程师赵(zhào )志国表示，工(gōng )业(yè )和信息化(huà )部将加快数字(zì )基(jī )础设施建(jiàn )设。推动数字产(chǎn )业化发展(zhǎn )，培育壮(zhuàng )大云计算、大数(shù )据、人工(gōng )智能、区块链、虚拟现实(shí )、工业软件等数(shù )字产业，加快制定数据资产、数据(jù )交易、数据(jù )标注等数据要(yào )素市场基础(chǔ )制度配套政策(cè )。

　　上(shàng )市(shì )公司中，弘信电子与小(xiǎo )米(mǐ )公司合作(zuò )，为小米铁蛋(dàn )机(jī )器人提供(gòng )了全套电路板(bǎn )解(jiě )决方案。昊志机电机器人(rén )领域相关(guān )产品包括(kuò )谐波减速器、DD电(diàn )机、低压(yā )伺服驱动、刹车(chē )机构、编(biān )码器、末端执行(háng )、力矩传(chuán )感器等。

　　上市公司中(zhōng )，韦尔股份(fèn )行业领先的BSI全(quán )局快门等技(jì )术，将为客户(hù )提供优质(zhì )的(de )眼球追踪、面部表情识(shí )别(bié )等解决方(fāng )案，助力AR/VR头显(xiǎn )设(shè )备客户开(kāi )发更多功能、高(gāo )性能的产(chǎn )品方案。虹软科(kē )技针对头(tóu )显端视线(xiàn )交互的需求，实(shí )现了基于(yú )多目摄像头和红(hóng )外光源的(de )高精度眼球追踪(zōng )产品，为(wéi )头戴式可穿戴设备进一步(bù )减少系统延(yán )时和降低眩晕(yūn )感提供基(jī )础(chǔ )技术支撑。科(kē )瑞技术在(zài )AR/VR产(chǎn )品测试领域处于行业领(lǐng )先(xiān )地位，AR/VR结(jié )构光追踪、眼(yǎn )球(qiú )追踪、人(rén )脸追踪标定技(jì )术(shù )研发并取(qǔ )得突破，技术相(xiàng )关产品实(shí )现批量应(yīng )用。

　　近日，石药集团(tuán )宣布与阿斯利康(kāng )达成战略(luè )研究合作。阿斯(sī )利康将利(lì )用石药集团的AI引擎双轮驱(qū )动的高效药(yào )物发现平台，发现和开(kāi )发(fā )新型口服小分(fèn )子候选药(yào )物(wù )。石药集团将获得1.1亿美(měi )元(yuán )的预付款(kuǎn )，并有资格获(huò )得(dé )最高16.2亿美(měi )元的潜在研发(fā )里(lǐ )程碑付款(kuǎn )及最高36亿美元的潜在销售(shòu )里程碑付(fù )款，以及基于有(yǒu )关产品年(nián )净销售额的潜在(zài )个位数销(xiāo )售提成。

　　核(hé )电具有经(jīng )济性、低碳性和稳定性的(de )特征，将在(zài )新能源为主的(de )能源体系(xì )下(xià )发挥不可或缺(quē )的作用。民(mín )生证券邓永康认为，核(hé )电(diàn )可作为基(jī )荷能源，与水(shuǐ )电(diàn )、火电形(xíng )成互补效应。核(hé )电经济性(xìng )优势凸显，具备现金牛特(tè )性。核电(diàn )站建设与运营周(zhōu )期较长，短期设备厂商确(què )认收入增(zēng )多，长期运营商(shāng )盈利稳健(jiàn )增长。国内外需求共振，核电产业景(jǐng )气上行。需求(qiú )侧看，2024年(nián )我(wǒ )国发电量有望(wàng )达到9.9万亿(yì )kWh，电力需求旺盛，核电作(zuò )为(wéi )可靠的基(jī )荷能源，预计(jì )2035年(nián )核电发电(diàn )量占比达10%。供(gòng )给(gěi )侧看，近(jìn )几年核电机组审批加速，十四五期(qī )间将按照每年6-8台(tái )新机组进(jìn )行核准，在建装(zhuāng )机容量逐(zhú )步扩大，2023年已增(zēng )至57.03GW。中信(xìn )证券认为，在我国核电核(hé )准节奏进入(rù )常态化加速期(qī )背景下，预(yù )计2024年国内核电(diàn )行业总投(tóu )资(zī )规模将接近4000亿元，核电(diàn )累(lèi )计发电量(liàng )占比有望达到(dào )5.5%。

　　上市(shì )公司中，新诺(nuò )威(wēi )作为石药(yào )集团A股创新药平台，在并(bìng )购巨石生(shēng )物后囊获具备全(quán )球竞争力(lì )的ADC和mRNA平台，后续(xù )完成并购(gòu )石药百克后，相(xiàng )关GLP-1资产也(yě )有望在代谢领域收获颇丰(fēng )，有望产出(chū )多款“重磅炸(zhà )弹”药物(wù )。泓博医药前瞻布局的AI制(zhì )药(yào )不断赋能客户新药研发(fā )，截至2024年底(dǐ )，公司自主布(bù )局(jú )的CADD/AIDD技术平(píng )台已服务客户40家(jiā )，新药项(xiàng )目80个，其中6个进入临床1期(qī )，1个进入(rù )临床2期。

　　本(běn )次合作打(dǎ )破传统跨国药企(qǐ )与本土药(yào )企的协作边界，构建“技(jì )术平台+全球资源”协同模(mó )型。天风证(zhèng )券杨松认为，石药与阿(ā )斯(sī )利康的合作，是AI制药领(lǐng )域(yù )标志性事件，从行业生(shēng )态(tài )、技术价(jià )值到产业趋势(shì )，带来多重(chóng )深远影响。该合(hé )作证明中(zhōng )国药企在AI药物发现环节的(de )硬实力，更是AI制药从“概(gài )念炒作”到“价值实证”的关键一(yī )步，各CXO公司AI制药技术的进(jìn )步和相关新平台的发布等(děng )或值得期待(dài )。

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