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　　这是(shì )继(jì )4月签订大型采购合同、7月(yuè )上(shàng )调“天工行者”交付预期后(hòu )，优必选再度获取的大批量(liàng )订(dìng )单。长江证券机械团队指(zhǐ )出(chū )，这清晰地表明其人形机器(qì )人业务已从研发阶段迈入商(shāng )业(yè )化收获期，市场拓展极为(wéi )顺(shùn )利。考虑到优必选作为国内(nèi )少数具备大小脑-本体-核心零(líng )部件-应用的全栈技术人形机(jī )器(qì )人企业，竞争优势及市场(chǎng )卡(kǎ )位非常明确，其供应链(U链)与(yǔ )国内供应链建立深度合作，有(yǒu )望受益。

　　国泰海通证(zhèng )券(quàn )表示，固态电池产业迭代正(zhèng )式开启，从0到1加速。2025年以来(lái )，固态电池产业化进展持续(xù )加(jiā )速。固态电池具备高能量密(mì )度、高安全性，能够满足车(chē )端、低空、人形机器人等领(lǐng )域(yù )的特殊需求。当前半固态(tài )电(diàn )池已实现装车，产业化进程(chéng )早于全固态电池。人形机器(qì )人(rén )、低空等成本敏感度相对(duì )较(jiào )低的领域，固态电池应用早(zǎo )于车端。

　　上市公司中，信(xìn )宇人已经针对半固态和全(quán )固(gù )态电池设备的研发进行了前(qián )瞻性的布局，与客户在固态(tài )电池领域持续深化合作。华(huá )盛(shèng )锂电近年持续关注固态电(diàn )池(chí )材料的研发，目前已完成了(le )多种固态/半固态电池适配材(cái )料(liào )的实验室试制，比如半固(gù )态(tài )电解质添加剂双三氟甲磺酰(xiān )亚胺锂、高纯硫化锂、新型(xíng )硅(guī )碳负极、单壁纳米管导电(diàn )剂(jì )等。道氏技术的单壁碳纳米(mǐ )管、硅碳负极已向下游固态(tài )电池厂商供货。公司与安瓦(wǎ )新(xīn )能源的合作正按计划正常(cháng )推(tuī )进。公司在互动平台表示，富锂锰基前驱体作为固态电(diàn )池(chí )正极材料的关键基础，凭(píng )借(jiè )其高容量、低成本及适配高(gāo )压体系的特性，正成为下一(yī )代(dài )高能量密度电池的核心方(fāng )向(xiàng )；公司富锂锰基前驱体已批(pī )量出货。

　　近日，位于金(jīn )沙江上游的国家“十四五”规(guī )划重大工程——中国华电(diàn )金(jīn )沙江上游巴塘水电站第三台(tái )机组通过72小时试运行，正式(shì )并(bìng )网发电。至此，巴塘水电(diàn )站(zhàn )实现全容量投产发电。巴塘(táng )水电站位于四川省甘孜藏族(zú )自(zì )治州巴塘县和西藏自治区(qū )芒(máng )康县交界的金沙江干流上，是国家“十四五”重点建设(shè )的金沙江上游清洁能源基地(dì )的(de )重要组成部分。

　　工信(xìn )部(bù )称推动人形机器人等未来产(chǎn )业创新发展

　　数据显示，2024年(nián )我国脑机接口市场规模已(yǐ )达(dá )32亿元，年增长率为18.8%，预计2025年(nián )全年，这一数字将突破38亿元(yuán )，到2027年将超过55亿元，年均增(zēng )长(zhǎng )率保持在20%左右。民生证券表(biǎo )示，脑机接口行业市场广阔(kuò )，正进入高速发展期；应重(chóng )视(shì )脑机接口研发进程关键拐(guǎi )点(diǎn )，目前标杆企业技术落地预(yù )期明确，整体行业有望从早(zǎo )期阶段逐渐步入高速成长期(qī )。脑机接口有望率先医疗场景(jǐng )落地，后续将向大众消费拓(tuò )展，并最终大幅改变人类生(shēng )活(huó )方式。

　　据媒体报道，水(shuǐ )利部消息，今年上半年，全(quán )国完成水利建设投资5329亿元，实(shí )施各类水利项目3.44万个，新(xīn )开(kāi )工水利项目1.88万个。下一步，水利部将聚焦国家水网建设(shè )和“两重”水利任务精准发(fā )力(lì )，指导地方全力以赴抓项目(mù )、筹资金、稳规模、惠民生(shēng )，加快在建重大工程建设进(jìn )度(dù )，努力扩大水利有效投资。

　　据高工机器人产业研究(jiū )所预测，2025年全球人形机器人(rén )销(xiāo )量将达1.24万台，到2035年有望突(tū )破(pò )500万台，复合年增长率超70%。中(zhōng )航证券认为，人形机器人产(chǎn )业在技术突破、应用场景拓(tuò )展(zhǎn )及产业链协同等方面进展不(bú )断，正从“技术验证”迈向(xiàng )“场景落地”。2025年为人形机(jī )器(qì )人量产元年，产业大趋势启(qǐ )动时刻，建议关注国内外头(tóu )部人形机器人产业链。

　　伴(bàn )随着AIAgent技术的发展，2025年以来(lái )AI推(tuī )理景气度持续提升。如：谷(gǔ )歌AIToken推理量于2025年4月增长至480万亿(yì )，同比增长50倍。随着训练和(hé )推(tuī )理的需求增加和分化，传统(tǒng )通用芯片已逐渐无法满足云(yún )端训练与推理的高能效比需(xū )求(qiú )，为降低成本、提高算力芯(xīn )片对特定需求的匹配度，各(gè )家云厂商都在加速推进ASIC(专用(yòng )集(jí )成电路)芯片项目，力图在(zài )英(yīng )伟达解决方案之外实现多元(yuán )化发展。中信证券指出，ASIC是(shì )AI市场的第二增长动力。考虑(lǜ )到(dào )ASIC行业的产品研发速度正在加(jiā )快(如：由早期的两年迭代一(yī )代产品，转换成现在的一年(nián )迭(dié )代一代产品)，ASIC有望帮助云厂(chǎng )商(CSP)企业持续降低AI成本、缩短(duǎn )研发时间，进而拉动行业规(guī )模(mó )的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资(zī )者(zhě )交流会上透露：2023年ASIC市场规模(mó )约为66亿美元，预计2028年达到554亿(yì )美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

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