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方向上(shàng )，我看向(xiàng )上，因(yīn )中线判断此(cǐ )时见顶(dǐng )为时尚早(zǎo )。此前(qián )讲过3540点作(zuò )为(wéi )防守点位，不应(yīng )跌破。若跌破，我会怀疑此次是否(fǒu )不直接(jiē )攻3674点而选(xuǎn )择回头。目前站(zhàn )在(zài )指数层面，我的(de )真实看法如此。

震荡过程还有另一(yī )职责，冲关前需(xū )找出领涨板块带(dài )动(dòng )市场。最便利的(de )走法是大(dà )基建继(jì )续领涨，因其近期(qī )带动市场(chǎng )上行。若大基建不(bú )调，直(zhí )接带领市(shì )场突破(pò )3674点，是较(jiào )好(hǎo )情况。但我个人(rén )观察与(yǔ )主观预判(pàn )，大基建虽呈多头(tóu )格局，但起势过(guò )快，判断需1 - 2周调(diào )整(zhěng )，此次冲关可能(néng )需其他板块接力(lì )。这就像接力赛，板块间交替领涨(zhǎng )，此过程常让人(rén )困(kùn )惑，如市场涨势(shì )良好，但(dàn )个股未(wèi )必跟随指数上涨，这是热点(diǎn )交接时(shí )的常见现象(xiàng )。近期(qī )多数人都(dōu )有此困(kùn )惑，因热(rè )点(diǎn )交接有时出人意(yì )料。大(dà )基建涨起(qǐ )来后，若追涨可能(néng )不赚钱(qián )甚至出现(xiàn )浮亏，此时投资(zī )者(zhě )会纠结选择大基(jī )建还是其他板块(kuài )。市场目前处于酝(yùn )酿合力阶段，可(kě )猜测的方向众多(duō )，但市场最终选择(zé )的主导方(fāng )向可能(néng )只有两三个，当下(xià )正处于即(jí )将选择(zé )的过程中，每日观(guān )察就显得(dé )尤为珍(zhēn )贵。

基本(běn )面(miàn )来看，煤矿陆续(xù )复工复(fù )产，叠加(jiā )前期焦煤价格大幅(fú )回升，原煤以及(jí )焦煤的产量均继(jì )续(xù )回升，523家样本煤(méi )矿原煤产量增加(jiā )1.86万吨，精煤产量增(zēng )加0.69万吨至77.73万吨/日(rì )，上游煤矿供应(yīng )继(jì )续恢复；进口方(fāng )面，蒙煤(méi )通关恢(huī )复正常水平，线上(shàng )拍卖成交(jiāo )较好。需求方面，焦煤期(qī )现货价格(gé )快速反(fǎn )弹，焦炭(tàn )第(dì )3轮提涨落地后焦(jiāo )企快速(sù )开启第四(sì )轮提涨50-55元/吨，焦化(huà )企业生(shēng )产利润维(wéi )持在亏损50元/吨左(zuǒ )右(yòu )，焦化企业整体(tǐ )开工负荷提升，对于焦煤需求好转(zhuǎn )，部分焦企加速(sù )备货。库存方面(miàn )，523家样本矿山原煤(méi )库存减少(shǎo )79.33万吨，精煤库存减少60.63万吨(dūn )，洗煤厂(chǎng )原煤库(kù )存减少6.16万吨，精(jīng )煤(méi )库存减少(shǎo )15.93万吨，独立焦企(qǐ )库(kù )存增加51.02万吨，钢(gāng )厂焦煤(méi )库存增加(jiā )8.41万吨，港口焦煤库(kù )存减少(shǎo )29.16万吨，焦(jiāo )煤总库存增加19.59上(shàng )万(wàn )吨。综合来看，安全检查过后以(yǐ )及焦煤价格快速反(fǎn )弹，国内煤矿产(chǎn )量继续回升，进(jìn )口(kǒu )蒙煤在那达慕大(dà )会后通关(guān )量也恢(huī )复正常，国内产量(liàng )以及进口(kǒu )量均有(yǒu )回升，焦煤供应(yīng )端(duān )延续增长(zhǎng )，本周(zhōu )焦煤价格(gé )大(dà )幅反弹200-300元/吨左右(yòu )，在宏(hóng )观偏暖以(yǐ )及政策相关预期下(xià )，部分(fèn )贸易商投(tóu )机性囤货信心较(jiào )强(qiáng )，叠加焦炭连续(xù )三轮提涨落地后(hòu )又开启第四轮提涨(zhǎng )，上游成本变动(dòng )向下游传导顺畅(chàng )，不过交易所对于(yú )目前过热(rè )情绪出(chū )台了一定交易限制(zhì )，预计短(duǎn )期盘面(miàn )呈现宽幅震荡运(yùn )行(háng )态势。

　　新政(zhèng )发布仅一(yī )周(zhōu )，长江金租落地(dì )全国首(shǒu )单SPV智能制(zhì )造租赁项目。这是(shì )长江金(jīn )租积极贯(guàn )彻“科创更前、科(kē )技更全、科研更(gèng )先”理念，践行(háng )科创租赁赋能产业(yè )发展的新路径，也是进一步推动(dòng )产(chǎn )业向高端化、智(zhì )能化、绿(lǜ )色化转(zhuǎn )型的新举措。此次(cì )项目合作(zuò )方为国(guó )家级专精特新“小(xiǎo )巨人”企(qǐ )业，在(zài )智能无人(rén )运(yùn )输领域长期深耕(gēng )，以新(xīn )质生产力(lì )赋能传统产业升级(jí )。长江(jiāng )金租为客(kè )户量身定制融资(zī )租(zū )赁方案，综合企(qǐ )业的核心技术研(yán )发实力、市场潜力(lì )、绿色效益及运(yùn )营管理能力等长(zhǎng )期(qī )价值维度，为智(zhì )能物流装(zhuāng )备领域(yù )的绿色化转型与可(kě )持续发展(zhǎn )提供金(jīn )融支持。

　　未(wèi )来(lái )，长江金(jīn )租将继(jì )续围绕上(shàng )海(hǎi )“五个中心”建(jiàn )设，依(yī )托上海临(lín )港新片区改革创新(xīn )战略发(fā )展机遇，持续发挥租赁“融(róng )资+融物”优势，坚持陪伴产业迭(dié )代升级，积极探索(suǒ )创新业务模式，为服务实体经济(jì )发(fā )展注入“鑫动能(néng )”。

　　聚焦专(zhuān )精特新企业和台企(qǐ )上市、经(jīng )营、融(róng )资等难题，兴业(yè )银(yín )行厦门分(fèn )行业务(wù )专家特别(bié )带(dài )来了人民币汇率(lǜ )分析及(jí )管理、跨(kuà )境人民币政策宣讲(jiǎng )，介绍(shào )出口企业(yè )避险策略和跨境(jìng )贸(mào )易便利化服务，为企业稳健“出(chū )海”和台胞台企在(zài )厦安居展业送上(shàng )锦囊妙计。

　　近(jìn )年来，在集团“ONE SHRCB”理念的指引下(xià )，长江金租秉持“阳光金租(zū )”理念(niàn )，践行“普惠金融(róng )助力百姓(xìng )美好生(shēng )活”使命，坚持党建引领、聚焦产(chǎn )业转型、服务实体经济。截(jié )至2025年6月(yuè )末，长江(jiāng )金租租赁资产规模(mó )超500亿元，累计实(shí )现租赁资产投放(fàng )超1600亿元，服务超2000家(jiā )企业。

　　截至(zhì )2025年3月31日，博时基金(jīn )公司共管理387只公(gōng )募基金，管理资(zī )产总规模逾15587亿元人(rén )民币，累(lèi )计分红(hóng )逾2133亿元人民币，是(shì )目前我国(guó )资产管(guǎn )理规模领先(xiān )的基金公司之一(yī )。

因此(cǐ )，对于近(jìn )期波动较大的板块(kuài )而言：光伏板块(kuài )需主要关注多晶硅(guī )后续政策落地情(qíng )况以及工业硅上(shàng )游复产节奏（上周(zhōu )库存继续下降）；黑色板块整体走(zǒu )势或主要锚定煤(méi )炭，需密切跟踪(zōng )现货市场动态，警(jǐng )惕期现正(zhèng )套头寸(cùn )逐步解锁后现货流(liú )动性回归(guī )带来的(de )价格向下调(diào )整风险；有色板(bǎn )块则因(yīn )对反内卷(juàn )政策反馈相对有限(xiàn )，后续(xù )需更多注(zhù )意本轮反弹较多但(dàn )基本面预期较弱(ruò )的品种（如沪锌(xīn )、沪锡）出现回调(diào )的风险，此外还(hái )需留意8月1日前后，若有色龙头沪铜(tóng )品种因关税落地(dì )出现大幅波动，对(duì )其他品种(zhǒng )可能产(chǎn )生的干扰。

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