目(mù )前(qián ),持续三个季度的下游客户消化库(kù )存(cún )进(jìn )程基本结束,下游需求出现实质性(xìng )增(zēng )长。结(jié )合(hé )相关独立第三方的市场信息来(lái )看,半(bàn )导(dǎo )体存储市场自2025年3月底开始逐步回暖(nuǎn )。天风证券半导体团队认为,今年第(dì )三(sān )、第四(sì )季(jì )度存储大板块涨价态势或持(chí )续(xù ),并且(qiě )AI服(fú )务器、PC、手机等带动存储容量快速(sù )升(shēng )级(jí ),叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透(tòu )率(lǜ )持(chí )续提升,有望进一步拉高板块收入(rù )体(tǐ )量。
智能体能力跃迁,AI Agent商业化拐点(diǎn )临近(jìn )
公司方面,威士顿长期专注于智能(néng )制(zhì )造,形成了以信息化管理与设备自(zì )动(dòng )控(kòng )制深(shēn )度(dù )融合、多方面数据采集应用(yòng )为(wéi )特色的(de )智(zhì )能制造整体解决方案。公司已投入(rù )研(yán )发(fā )工业领域的AI智能体应用,正在形(xíng )成(chéng )以(yǐ )工业AI智(zhì )能体与大模型联合驱动的工(gōng )业(yè )信息化(huà )数(shù )字应用形态,并尝试多模协同(tóng )的AI应(yīng )用(yòng )新(xīn )模式。利元亨主要从事高端智能制(zhì )造(zào )装备的研发、生产及销售,主要为(wéi )新(xīn )能(néng )源(动(dòng )力(lì )锂电、3C锂电、固态电池、储(chǔ )能(néng )、钙钛(tài )矿(kuàng )、氢能)、智慧物流、ICT、AI算力、汽车(chē )部(bù )品(pǐn )等行业的头部企业提供数智整厂(chǎng )解(jiě )决(jué )方案。
全球首位,我国大模型(xíng )数(shù )量超1500个(gè )
上市公司中,崇达技术在AI服(fú )务PCB领(lǐng )域(yù )的(de )主要客户包括新华三(H3C)、云尖、宝德(dé )、浪潮、国鑫、同泰怡等。这些客户(hù )的(de )PCB产(chǎn )品主(zhǔ )要(yào )应用于超级计算机、服务器(qì )主(zhǔ )板、存(cún )储(chǔ )设备、GPU等产品。鹏鼎控股为全球范(fàn )围(wéi )内(nèi )少数同时具备各类PCB产品研发、设(shè )计(jì )、制造、销售与服务的专业大型厂商(shāng ),拥有优(yōu )质(zhì )多样的PCB产品线,主要产品范围(wéi )涵盖(gài )FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品,并广泛应用(yòng )于(yú )通讯电子产品、消费电子及计算机(jī )类(lèi )产(chǎn )品以(yǐ )及(jí )汽车和AI服务器、光模块、高速(sù )计算机(jī )等(děng )产品。铜冠铜箔产品按应用领域分(fèn )类(lèi )包(bāo )括 PCB 铜箔和锂电池铜箔,公司开发(fā )的(de )高(gāo )频高速(sù )铜箔具有极低的表面轮廓度(dù ),传送信(xìn )号(hào )损失低,阻抗小等优良介电特(tè )性,能(néng )应(yīng )用于5G通讯设备、高算力AI服务器、数(shù )据(jù )中心、交换机等网络设备和网络连(lián )接(jiē )器(qì )。
国家医保局:集采中选不再简(jiǎn )单以最(zuì )低(dī )报价作为参考
华龙证券认为,人(rén )形(xíng )机器人板块近期催化因素较多,指(zhǐ )数(shù )有所修(xiū )复。行业趋势未变,已进入(rù )“技术突(tū )破(pò )→量产降本→场景渗透”的黄(huáng )金周(zhōu )期(qī ),有望成为2025年核心投资主线。建议围(wéi )绕(rào )①高价值量的零部件,包括丝杠、传(chuán )感(gǎn )器、电(diàn )机及减速器等,尤其关注与特(tè )斯拉、华(huá )为等巨头有供应链合作的公司;②有(yǒu )望(wàng )场景落地的方向,包括家庭服务(wù )、极(jí )限作业(yè )(电力巡检、矿山等)、医疗康(kāng )复(fù )、智慧(huì )物(wù )流等;③政策催化下的并购重(chóng )组标(biāo )的(de )。
据媒体报道,记者日前获悉,进(jìn )一步深化金融服务新型工业化的相(xiàng )关(guān )政(zhèng )策有(yǒu )望(wàng )研究出台。推进新型工业化,事关建(jiàn )设(shè )现代化产业体系和提升国家核心竞(jìng )争(zhēng )力(lì )。服务新型工业化,是金融服务(wù )实(shí )体(tǐ )经济的(de )重要内容。去年4月,国家金(jīn )融(róng )监督管(guǎn )理(lǐ )总局、工业和信息化部、国家发展(zhǎn )改(gǎi )革(gé )委已联合发布《关于深化制造业金(jīn )融(róng )服务助力推进新型工业化的通知》。增量政(zhèng )策(cè )预计将引导更多金融资源用于(yú )促进科(kē )技(jì )创新等领域。
据媒体报道,记(jì )者(zhě )日前获悉,进一步深化金融服务新(xīn )型(xíng )工(gōng )业化的(de )相关政策有望研究出台。推(tuī )进(jìn )新型工(gōng )业(yè )化,事关建设现代化产业体系和提(tí )升(shēng )国(guó )家核心竞争力。服务新型工业化,是(shì )金融服务实体经济的重要内容。去(qù )年(nián )4月,国(guó )家(jiā )金融监督管理总局、工业和信(xìn )息化部(bù )、国家发展改革委已联合发布《关于(yú )深(shēn )化制造业金融服务助力推进新型工(gōng )业(yè )化(huà )的通知(zhī )》。增量政策预计将引导更(gèng )多(duō )金融资(zī )源(yuán )用于促进科技创新等领域。
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股海冷水坑网友: 上市公司中,横店东磁技术路线以N型TOPCon为主,重点通过开发相关技术,并逐步技改产线以提升电池效率、组件功率。通威股份已形成8万吨高纯晶硅产能,实现TOPcon、HJT、背接触(BC)电池、钙钛矿/硅叠层电池等技术路线研发的全面布局,并在N型电池方面持续突破,各项产品指标处于行业领先。