AI需求爆发,拉动PCB产业链量价齐(qí )升(shēng )。兴(xìng )业(yè )证券指出,海外扩产周期拉长,高(gāo )阶(jiē )PCB供需(xū )缺口有望拉大。根据测算,2025-2027年算(suàn )力(lì )PCB需(xū )求(qiú )规模分别达到525、864和1192亿元,增速分(fèn )别为(wéi )81%、65%和38%,其中ASIC服务器PCB需求增长最快,2027年有(yǒu )望(wàng )达(dá )到(dào )600亿元,贡献一半以上的规模。根(gēn )据(jù )扩产(chǎn )规划,2025年开始产能趋紧,2026-2027年供需(xū )缺口(kǒu )将(jiāng )扩大,缺口比例分别为10%和16%,因此(cǐ )算(suàn )力(lì )PCB行(háng )业(yè )有望维持数年的高景气度。
昇(shēng )腾(téng )384超节(jiē )点亮相2025世界人工智能大会
具(jù )身(shēn )智(zhì )能(néng )是指智能体通过物理实体与环境(jìng )实时(shí )交(jiāo )互,实现感知、认知、决策和行动一(yī )体(tǐ )化(huà )。京东近日领投了三家具身智能企(qǐ )业(yè ),包(bāo )括千寻智能的Pre-A+轮、众擎机器人的(de )A1轮和(hé )逐(zhú )际动力的战略轮。京东的布局只(zhī )是互(hù )联(lián )网(wǎng )大厂在具身智能领域激烈竞争的一(yī )个(gè )缩影(yǐng )。美团、蚂蚁、阿里、腾讯、百(bǎi )度(dù )等(děng )大(dà )厂也纷纷通过对外股权投资、自(zì )研以(yǐ )及(jí )业务合作等方式积极布局。湘财证券(quàn )认(rèn )为(wéi ),京东一日三投机器人企业的行为(wéi ),不仅(jǐn )为具身智能行业注入了新的活力(lì ),也(yě )引(yǐn )发了市场对具身智能产业化落地(dì )的更(gèng )多(duō )期(qī )待。这一举措可能会加速行业内的(de )竞(jìng )争,促使其他企业加快技术研发和市(shì )场(chǎng )布(bù )局(jú )。
2025年第二十二届中国国际数(shù )码互(hù )动(dòng )娱(yú )乐展览会(ChinaJoy)将于8月1日至8月4日在上海新(xīn )国(guó )际(jì )博(bó )览中心盛大开幕。ChinaJoy将推出次元新(xīn )空(kōng )间、沉浸式动漫街区等打卡活动,吸(xī )引全(quán )球(qiú )游戏动漫爱好者相聚上海,体验(yàn )动漫(màn )游(yóu )戏(xì )行业与城市文化的多元融合,撬动(dòng )文(wén )旅商(shāng )体展融合的新消费。
目前,持(chí )续(xù )三(sān )个季度的下游客户消化库存进程(chéng )基本(běn )结(jié )束(shù ),下游需求出现实质性增长。结合(hé )相(xiàng )关(guān )独(dú )立第三方的市场信息来看,半导(dǎo )体(tǐ )存储(chǔ )市场自2025年3月底开始逐步回暖。天(tiān )风证(zhèng )券(quàn )半导体团队认为,今年第三、第(dì )四季(jì )度(dù )存(cún )储大板块涨价态势或持续,并且AI服(fú )务(wù )器、PC、手机等带动存储容量快速升级(jí ),叠(dié )加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持续(xù )提升(shēng ),有(yǒu )望进一步拉高板块收入体量。
公(gōng )司(sī )方(fāng )面,威士顿长期专注于智能制造(zào ),形成(chéng )了以信息化管理与设备自动控制(zhì )深度(dù )融(róng )合、多方面数据采集应用为特色(sè )的智(zhì )能(néng )制(zhì )造整体解决方案。公司已投入研发(fā )工(gōng )业领(lǐng )域的AI智能体应用,正在形成以工(gōng )业(yè )AI智(zhì )能(néng )体与大模型联合驱动的工业信息(xī )化数(shù )字(zì )应(yīng )用形态,并尝试多模协同的AI应用新(xīn )模(mó )式(shì )。利元亨主要从事高端智能制造装(zhuāng )备(bèi )的研(yán )发、生产及销售,主要为新能源(yuán )(动力(lì )锂(lǐ )电、3C锂电、固态电池、储能、钙钛矿(kuàng )、氢(qīng )能)、智慧物流、ICT、AI算力、汽车部品(pǐn )等(děng )行业(yè )的头部企业提供数智整厂解决方(fāng )案。
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股市小熊吧网友:现在是市场整体分解
炒股快乐吗网友: 伴随着AIAgent技术的发展,2025年以来AI推理景气度持续提升。如:谷歌AIToken推理量于2025年4月增长至480万亿,同比增长50倍。随着训练和推理的需求增加和分化,传统通用芯片已逐渐无法满足云端训练与推理的高能效比需求,为降低成本、提高算力芯片对特定需求的匹配度,各家云厂商都在加速推进ASIC(专用集成电路)芯片项目,力图在英伟达解决方案之外实现多元化发展。中信证券指出,ASIC是AI市场的第二增长动力。考虑到ASIC行业的产品研发速度正在加快(如:由早期的两年迭代一代产品,转换成现在的一年迭代一代产品),ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持续降低AI成本、缩短研发时间,进而拉动行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露:2023年ASIC市场规模约为66亿美元,预计2028年达到554亿美元,对应2023-2028年CAGR为53%。
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稳赢工时制表网友:10:01 去年投资计划建议四月中旬关注国航,真正时间到了的时候处于横盘状态并无右侧确认,直到5月12日站上均线密集区之后才加以重视。诚然,该股上涨幅度远远低于金刊个股和当下热点,但毕竟是上涨了,证明一年前的经验是可靠的,总算是有个交代。
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我爱涨停板网友: 市场研究机构Research and Market发布的报告预测,AI智能体的市场规模将从2024年的51亿美元增长到2030年的471亿美元(约5年增长420亿美元),2024~2030年的复合年增长率为44.8%。开源证券表示,持续坚定看好2025年AI Agent产业崛起趋势,政策催化下巨头产业落地加速。
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稳赢网网友:图7-13走势中枢的扩张(情况一)
股海冷水坑网友:军工板块强势上扬,多个细分行业企业业绩增长明显(21 17:40)