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此番剧烈(liè )波动后，市场焦点(diǎn )迅速转向(xiàng )本周政策(cè )信号与资(zī )金动向的博弈，探讨此轮商品的掉头向下 究竟是(shì ) 趋势变盘(pán )还是过快(kuài )上涨后休(xiū )整 的声音(yīn )此起彼伏。笔者认为，针对此类疑问，可以从“市场情绪(xù )”与“未(wèi )来宏观走(zǒu )向”两方(fāng )面分析。

我不能假定市场是否会突破，这与工作性质不符。但若为(wéi )强势走势(shì )，未来有(yǒu )突破机会(huì )，常见走(zǒu )法如何？技术分析中，遇到重要高低点时，常见走法是震(zhèn )荡。若市(shì )场人气爆(bào )棚、有消(xiāo )息刺激，可能直接上行，但这种情况较少，需消息面有重大情绪引(yǐn )导因素。常见走法(fǎ )是震荡，震荡分强(qiáng )势与弱势。弱势震荡横盘不住，行情偏弱时，震荡呈尖顶(dǐng )状，反拉(lā )时上不去(qù )；强势震(zhèn )荡则走势(shì )对称，虽(suī )上不去，但能走到前期高点附近再震荡，这属于(yú )上涨中枢(shū )震荡。本(běn )周有可能(néng )在3674点前出(chū )现震荡，震荡后市场将选择是否挑战该点位。

因此，对于(yú )近期波动(dòng )较大的板(bǎn )块而言：光伏板块(kuài )需主要关注多晶硅后续政策落地情况以及工业硅上游复产(chǎn )节奏（上(shàng )周库存继(jì )续下降）；黑色板(bǎn )块整体走(zǒu )势或主要锚定煤炭，需密切跟踪现货市场动态，警惕期现(xiàn )正套头寸(cùn )逐步解锁(suǒ )后现货流(liú )动性回归带来的价格向下调整风险；有色板块则因对反内(nèi )卷政策反(fǎn )馈相对有(yǒu )限，后续(xù )需更多注(zhù )意本轮反弹较多但基本面预期较弱的品种（如沪锌、沪锡(xī )）出现回(huí )调的风险(xiǎn )，此外还(hái )需留意8月(yuè )1日前后，若有色龙头沪铜品种因关税落地出现大幅波动，对其他品(pǐn )种可能产(chǎn )生的干扰(rǎo )。

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基本面来看(kàn )，煤矿陆(lù )续复工复(fù )产，叠加(jiā )前期焦煤(méi )价格大幅回升，原煤以及焦煤的产量均继续回升，523家样本(běn )煤矿原煤(méi )产量增加(jiā )1.86万吨，精(jīng )煤产量增(zēng )加0.69万吨至(zhì )77.73万吨/日，上游煤矿供应继续恢复；进口方面，蒙(méng )煤通关恢(huī )复正常水(shuǐ )平，线上(shàng )拍卖成交(jiāo )较好。需求方面，焦煤期现货价格快速反弹，焦炭第3轮提(tí )涨落地后(hòu )焦企快速(sù )开启第四(sì )轮提涨50-55元(yuán )/吨，焦化企业生产利润维持在亏损50元/吨左右，焦化企业整(zhěng )体开工负(fù )荷提升，对于焦煤(méi )需求好转(zhuǎn )，部分焦(jiāo )企加速备货。库存方面，523家样本矿山原煤库存减(jiǎn )少79.33万吨，精煤库存(cún )减少60.63万吨(dūn )，洗煤厂(chǎng )原煤库存减少6.16万吨，精煤库存减少15.93万吨，独立焦企库存增(zēng )加51.02万吨，钢厂焦煤(méi )库存增加(jiā )8.41万吨，港(gǎng )口焦煤库存减少29.16万吨，焦煤总库存增加19.59上万吨。综合来看(kàn )，安全检(jiǎn )查过后以(yǐ )及焦煤价(jià )格快速反(fǎn )弹，国内(nèi )煤矿产量继续回升，进口蒙煤在那达慕大会后通(tōng )关量也恢(huī )复正常，国内产量(liàng )以及进口(kǒu )量均有回升，焦煤供应端延续增长，本周焦煤价格大幅反(fǎn )弹200-300元/吨左(zuǒ )右，在宏(hóng )观偏暖以(yǐ )及政策相(xiàng )关预期下，部分贸易商投机性囤货信心较强，叠加焦炭连(lián )续三轮提(tí )涨落地后(hòu )又开启第(dì )四轮提涨(zhǎng )，上游成(chéng )本变动向下游传导顺畅，不过交易所对于目前过(guò )热情绪出(chū )台了一定(dìng )交易限制(zhì )，预计短(duǎn )期盘面呈现宽幅震荡运行态势。

成交量方面，整体而言，除星期五(wǔ )缩量调整(zhěng )外，量能(néng )水平较之(zhī )前明显放大。有经验的投资者需思考，这波上涨行情能否(fǒu )持续。我(wǒ )之前讲过(guò )，若看指(zhǐ )数，因我(wǒ )们并非交易指数，从大方向看，若日线顶分型未现，一般(bān )不会急于(yú )判断市场(chǎng )见顶。像(xiàng )出现上引(yǐn )线、星期五的情况，我仍持此观点，认为当前更多是调整(zhěng )阶段，可(kě )将调整视(shì )为机会，观察调整(zhěng )时是否击穿关键位置，关键点位稍后详述。从日线图看，目前状态(tài )不错。若(ruò )不确定，可对比中(zhōng )证500、中证1000，情况类似，且中证500走势比上证指数更快。

今天(tiān )早盘的盘(pán )面用了保(bǎo )险、多元(yuán )金融、证(zhèng )券、银行这些东西共同拉动指数，而其他的地方没有起涨(zhǎng )，就包括(kuò )周末比较(jiào )火热的人(rén )工智能也(yě )没有。所以在这儿的话资金相对比较弱，多关注尾盘去选(xuǎn )择是否参(cān )与尾盘股(gǔ )。而涨停(tíng )板数量除(chú )了医药，它是属于短期有消息刺激之外的话，化工机械这(zhè )两个方向(xiàng )大概率和(hé )水电站有(yǒu )相关。这(zhè )个地方咱上个礼拜一直在强调，科技方向我给大家强调过(guò )的就两个(gè )方向，一(yī )个是通信(xìn )设备板块(kuài )，一个是软件服务板块，这两个地方可重点留意一下。

我(wǒ )不能假定(dìng )市场是否(fǒu )会突破，这与工作(zuò )性质不符。但若为强势走势，未来有突破机会，常见走法(fǎ )如何？技(jì )术分析中(zhōng )，遇到重(chóng )要高低点(diǎn )时，常见走法是震荡。若市场人气爆棚、有消息刺激，可(kě )能直接上(shàng )行，但这(zhè )种情况较(jiào )少，需消(xiāo )息面有重大情绪引导因素。常见走法是震荡，震荡分强势(shì )与弱势。弱势震荡(dàng )横盘不住(zhù )，行情偏(piān )弱时，震荡呈尖顶状，反拉时上不去；强势震荡则走势对(duì )称，虽上(shàng )不去，但(dàn )能走到前(qián )期高点附(fù )近再震荡，这属于上涨中枢震荡。本周有可能在3674点前出现(xiàn )震荡，震(zhèn )荡后市场(chǎng )将选择是(shì )否挑战该(gāi )点位。

因此，对于近期波动较大的板块而言：光伏板块需(xū )主要关注(zhù )多晶硅后(hòu )续政策落(luò )地情况以(yǐ )及工业硅上游复产节奏（上周库存继续下降）；黑色板块(kuài )整体走势(shì )或主要锚(máo )定煤炭，需密切跟(gēn )踪现货市场动态，警惕期现正套头寸逐步解锁后现货流动(dòng )性回归带(dài )来的价格(gé )向下调整(zhěng )风险；有(yǒu )色板块则因对反内卷政策反馈相对有限，后续需更多注意(yì )本轮反弹(dàn )较多但基(jī )本面预期(qī )较弱的品(pǐn )种（如沪锌、沪锡）出现回调的风险，此外还需留意8月1日(rì )前后，若(ruò )有色龙头(tóu )沪铜品种(zhǒng )因关税落(luò )地出现大幅波动，对其他品种可能产生的干扰。

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