AI算力(lì )需求拉动下该(gāi )细分领域有望加速发展
上(shàng )市公司中,南(nán )芯科技是电(diàn )源(yuán )及电池领域可(kě )提供端到端完(wán )整解决方案的(de )稀缺性标的,公(gōng )司收入规模(mó )位(wèi )居国内模拟(nǐ )芯片设计公司前(qián )列,且以消(xiāo )费(fèi )类产品为稳定(dìng )盈利基石。近(jìn )年(nián )来,公司在(zài )深耕智能手机等(děng )原有竞争优(yōu )势(shì )的同时积极(jí )拓(tuò )宽产品能力边(biān )界,向汽车、AI服务器等领域拓展,挖掘增(zēng )长(zhǎng )新动能。公(gōng )司(sī )正在布局AI电(diàn )源(yuán )相关产品。公(gōng )司在储能、光(guāng )伏、通信等领(lǐng )域推出多款充(chōng )电(diàn )芯片,同时(shí )布(bù )局机器人、Alpower等新兴领域,积(jī )极拓展工业(yè )应(yīng )用市场。天德(dé )钰2024年多款显示(shì )驱(qū )动芯片新产(chǎn )品量产,通过新(xīn )技术提高产(chǎn )品(pǐn )竞争力。2024年相(xiàng )继量产了手机(jī )全高清显示触(chù )控产品、平板类显示触控产(chǎn )品(pǐn )、穿戴类AMOLED手(shǒu )表(biǎo )产品,以及下(xià )沉式显示触控(kòng )产品和高分辨(biàn )率穿戴类产品(pǐn )。新相微在新(xīn )产(chǎn )品布局方面(miàn ),公司应用于智能手机的AMOLED显示(shì )驱动芯片、触(chù )控芯片、应用(yòng )于车载显示和(hé )电(diàn )视等领域的(de )时序控制芯片以(yǐ )及应用于AR眼(yǎn )镜(jìng )的微显示相关(guān )产品等新产品(pǐn )已陆续开发并(bìng )将逐步导入市场。
国轩(xuān )高(gāo )科表示,公(gōng )司(sī )首条全固态中(zhōng )试线已正式贯(guàn )通,金石全固(gù )态电池PACK系统已(yǐ )完成初步开发(fā )应(yīng )用工作,并(bìng )开(kāi )启装车路测。并且,近期清(qīng )陶在成都基地(dì )15GWh固态电池已收(shōu )到环评审批意(yì )见(jiàn ),此外,德(dé )尔股份及冠盛股(gǔ )份等均有固(gù )态(tài )电池量产线推(tuī )进计划。
USGS数据显示,2024年(nián )全球钴矿产量约为28.8万金属吨(dūn ),其中刚果(金(jīn ))钴(gǔ )矿产量约为22万(wàn )金属吨,同比(bǐ )增长约25%,全球(qiú )市场占比达到(dào )76.4%。国信证券研(yán )报(bào )称,若按照(zhào )2024年(nián )的产量作为依据,刚果(金)禁(jìn )止钴原料出口(kǒu )7个月时间,至(zhì )少将影响今年(nián )全(quán )球钴原料供(gòng )应达10万金属吨以(yǐ )上,或将造(zào )成(chéng )国内钴原料供(gòng )应短缺的局面(miàn )。从全年维度(dù )来看,对钴价持乐观态度,预(yù )计国内电钴(gǔ )价(jià )格有望重回25万(wàn )元/吨上方运行(háng )。另外从长期(qī )来看,刚果(金(jīn ))可能实施钴出(chū )口(kǒu )配额来提升(shēng )对(duì )于钴的定价权,钴价中枢有(yǒu )望抬升。
上市公司中,吉林化纤表示(shì ),公司的碳纤(xiān )维工艺适合做树(shù )脂基的复合(hé )材(cái )料,具有多规(guī )格产品,可以(yǐ )应用到多领域(yù )。公司的碳纤维在无人机和(hé )汽(qì )车轻量化方(fāng )面(miàn )均进行积极拓(tuò )展和合作,已(yǐ )经取得一定的(de )效果。中复神(shén )鹰表示,依托(tuō )神(shén )鹰西宁2.5万吨(dūn )碳(tàn )纤维项目的全面投产,在连(lián )续两期工程的(de )技术锤炼和制(zhì )造经验加持下(xià ),目前已经具(jù )备成熟掌握万吨(dūn )碳纤维制造(zào )技(jì )术能力,是国(guó )内唯一一家成(chéng )熟掌握干喷湿(shī )纺万吨碳纤维产业化技术的(de )企(qǐ )业。中简科(kē )技(jì )生产的碳纤维(wéi )材料目前主要(yào )用于航空航天(tiān )领域,无人机(jī )是其中应用方(fāng )向(xiàng )之一。
机(jī )构称三星减少(shǎo )DDR4供应,DDR4可能供(gòng )不应求到第3季(jì )度
公司方(fāng )面,荣泰健康(kāng )与(yǔ )神经科技领(lǐng )域创新先锋傲意(yì )科技共建了(le )“脑机交互联合(hé )实验室”,共(gòng )同推进脑机融(róng )合技术和仿生机械手在智能(néng )健(jiàn )康领域的应(yīng )用(yòng )。际华集团控(kòng )股股东新兴际(jì )华集团曾与天津大学签约战(zhàn )略合作协议,双(shuāng )方将充紧密(mì )围(wéi )绕国家发展战(zhàn )略目标,以医(yī )工结合领域为(wéi )主体,以脑机(jī )接口、人机交(jiāo )互(hù )为重点,以(yǐ )传感检测、先进(jìn )材料、可穿(chuān )戴(dài )设备等为抓手(shǒu ),推动脑机接(jiē )口技术在新一(yī )代人工耳蜗设备、先进声音(yīn )信(xìn )号处理技术(shù )、智能增强现实(shí )眼镜等视听觉(jiào )领域的应用,共建脑机智能(néng )听觉中心,深(shēn )入(rù )合作攻关核(hé )心(xīn )技术、核心器(qì )件及系统装备(bèi )。
三星SDI正(zhèng )在考虑将干法(fǎ )电极技术应用(yòng )于(yú )全固态电池(chí )
相较于硅基(jī )半导体,以(yǐ )碳(tàn )化硅和氮化镓(jiā )为代表的宽禁(jìn )带半导体在材(cái )料端至器件端的性能优势突(tū )出(chū ),具备高频(pín )、高效、高功率(lǜ )、耐高压、耐(nài )高温等特点,是未来半导体(tǐ )行业发展的重(chóng )要(yào )方向。其中(zhōng ),碳化硅的高禁(jìn )带宽度、高击(jī )穿电场强度、高电子饱和漂(piāo )移速率和高热(rè )导(dǎo )率等特性,使其在电力电子(zǐ )器件等应用(yòng )中(zhōng )发挥着至关重(chóng )要的作用。碳(tàn )化硅材料在功(gōng )率半导体器件、射频半导体(tǐ )器(qì )件及新兴应(yīng )用(yòng )领域具有广阔(kuò )的市场应用潜(qián )力。光大证券指出,随着AI数(shù )据中心、AR眼镜(jìng )等(děng )行业的增长(zhǎng ),碳化硅行业将(jiāng )随之快速增长(zhǎng )。国内碳化硅(guī )衬底企业持续(xù )投资扩张产能(néng ),有望持续扩(kuò )大市场份额。
得益于政(zhèng )策(cè )利好与技术突(tū )破的双轮驱动(dòng ),未来3年至5年(nián ),脑机接口医疗产品有望迎(yíng )来(lái )爆发期。太(tài )平(píng )洋证券分析指(zhǐ )出,脑机接口(kǒu )技术近年来从实验室研究大(dà )步迈向市场应(yīng )用(yòng ),展现出蓬(péng )勃(bó )发展态势。当(dāng )下,侵入式和(hé )非侵入式产品(pǐn )研发均有序推(tuī )进。尽管该技(jì )术(shù )仍处于早期(qī )发展阶段,但研(yán )发和应用潜(qián )力(lì )巨大;随着技(jì )术的迭代和伦(lún )理规范的健全(quán )完善,脑机接口有望让科技(jì )之(zhī )光加速照进(jìn )现(xiàn )实。
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AI算力(lì )需求拉动下该(gāi )细分领域有望加速发展
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USGS数据显示,2024年(nián )全球钴矿产量约为28.8万金属吨(dūn ),其中刚果(金(jīn ))钴(gǔ )矿产量约为22万(wàn )金属吨,同比(bǐ )增长约25%,全球(qiú )市场占比达到(dào )76.4%。国信证券研(yán )报(bào )称,若按照(zhào )2024年(nián )的产量作为依据,刚果(金)禁(jìn )止钴原料出口(kǒu )7个月时间,至(zhì )少将影响今年(nián )全(quán )球钴原料供(gòng )应达10万金属吨以(yǐ )上,或将造(zào )成(chéng )国内钴原料供(gòng )应短缺的局面(miàn )。从全年维度(dù )来看,对钴价持乐观态度,预(yù )计国内电钴(gǔ )价(jià )格有望重回25万(wàn )元/吨上方运行(háng )。另外从长期(qī )来看,刚果(金(jīn ))可能实施钴出(chū )口(kǒu )配额来提升(shēng )对(duì )于钴的定价权,钴价中枢有(yǒu )望抬升。
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机(jī )构称三星减少(shǎo )DDR4供应,DDR4可能供(gòng )不应求到第3季(jì )度
公司方(fāng )面,荣泰健康(kāng )与(yǔ )神经科技领(lǐng )域创新先锋傲意(yì )科技共建了(le )“脑机交互联合(hé )实验室”,共(gòng )同推进脑机融(róng )合技术和仿生机械手在智能(néng )健(jiàn )康领域的应(yīng )用(yòng )。际华集团控(kòng )股股东新兴际(jì )华集团曾与天津大学签约战(zhàn )略合作协议,双(shuāng )方将充紧密(mì )围(wéi )绕国家发展战(zhàn )略目标,以医(yī )工结合领域为(wéi )主体,以脑机(jī )接口、人机交(jiāo )互(hù )为重点,以(yǐ )传感检测、先进(jìn )材料、可穿(chuān )戴(dài )设备等为抓手(shǒu ),推动脑机接(jiē )口技术在新一(yī )代人工耳蜗设备、先进声音(yīn )信(xìn )号处理技术(shù )、智能增强现实(shí )眼镜等视听觉(jiào )领域的应用,共建脑机智能(néng )听觉中心,深(shēn )入(rù )合作攻关核(hé )心(xīn )技术、核心器(qì )件及系统装备(bèi )。
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相较于硅基(jī )半导体,以(yǐ )碳(tàn )化硅和氮化镓(jiā )为代表的宽禁(jìn )带半导体在材(cái )料端至器件端的性能优势突(tū )出(chū ),具备高频(pín )、高效、高功率(lǜ )、耐高压、耐(nài )高温等特点,是未来半导体(tǐ )行业发展的重(chóng )要(yào )方向。其中(zhōng ),碳化硅的高禁(jìn )带宽度、高击(jī )穿电场强度、高电子饱和漂(piāo )移速率和高热(rè )导(dǎo )率等特性,使其在电力电子(zǐ )器件等应用(yòng )中(zhōng )发挥着至关重(chóng )要的作用。碳(tàn )化硅材料在功(gōng )率半导体器件、射频半导体(tǐ )器(qì )件及新兴应(yīng )用(yòng )领域具有广阔(kuò )的市场应用潜(qián )力。光大证券指出,随着AI数(shù )据中心、AR眼镜(jìng )等(děng )行业的增长(zhǎng ),碳化硅行业将(jiāng )随之快速增长(zhǎng )。国内碳化硅(guī )衬底企业持续(xù )投资扩张产能(néng ),有望持续扩(kuò )大市场份额。
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股海命定网友: 媒体报道,今年以来我国基础大模型的迭代速度加快,大模型在电子、原材料、消费品等行业加快落地。记者从世界人工智能大会上获悉,当前全球已发布的大模型总数达到3755个,其中,我国企业贡献了1509个,数量居全球首位。
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炒股快乐吗网友: 先进计算包括算力、算法、算据三大领域,涵盖云、边、端等多种计算方式。算力作为数字经济时代的核心生产力,对推动技术产业进步,加速数字技术与实体经济深度融合发挥着重要作用,其战略性地位和支撑性作用愈加凸显。山西证券认为,互联网和智算中心两大下游AI算力需求将持续高景气,国产化采购快速推进。1)互联网:24年以来互联网大厂仍持续投入基础大模型训练,并在今年开始布局推理大模型,推动算力资本开支保持快速增长,随着DeepSeek的突破大幅降低应用端门槛以及Agent技术和产品日趋成熟,推理侧需求有望逐渐成为AI算力支出的主驱动力;2)智算中心:中央和地方政策明确国产AI算力建设目标,奠定AI算力建设的政策基调,24年以来各地方智算中心项目招投标数量仍在持续增加,同时多个全国产化标杆项目已跑通,未来智算中心的AI算力国产化率有望加速提升。
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稳赢工时制表网友:真正的交易者,只干,不分析,按照自己的系统规则,买点买,卖点卖,不计较单次交易是否盈利,只在于是否可以形成长期的稳定复利。
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我爱涨停板网友:想化的走势定义,现实中少有符合。等认识了走势中枢后,应按照走势中
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稳赢时光网网友: 白银方面:从上图看,支撑还是37.9,阻力38.3,突破上行才能关注38.8黄色通道上轨,这里存在压制回落;因此今晚区间留意37.9-38.8; 日线级别短期强支撑关注37.5-37.4,触及也是选择低位看涨;
稳赢网网友: 近年来,随着MR、XR等硬件的革新极大地丰富了3D内容的落地场景,AI生成3D技术的演进将不断提高创作者的生产效率,3D内容和市场需求均呈现爆炸式增长。常见的应用领域包括游戏开发(3D素材)、电影和动画制作、建筑设计、产品设计(包括电商领域商品图展示)、虚拟现实、医学科研、教育教学等。辰宇咨询预计2023年全球3D模型平台市场销售额达到106亿元,预计2030年将达到224亿元,2024-30年CAGR为11.2%。国金证券指出,从核心市场看,中国游戏和动画用3D建模市场占据全球约10.37%的市场份额。预计3D视觉内容市场规模已达到百亿级,目前随着算力、光学显示等基础设施的持续迭代、升级,以及苹果、高通、三星、Meta等全球互联网巨头的入局,MR已进入强硬件周期,内容及应用有望随之繁荣,有望催化2D素材转3D模型的需求爆发。
股海冷水坑网友:锑作为重要的“工业味精”,是现代工业不可或缺的金属原料,在军工、航天航空、阻燃、光伏等应用领域基本难以替代。资源紧缺、难以替代叠加不可回收,锑的战略资源地位持续突显。欧美日等发达国家/地区均高度重视锑的战略储备,并列入关键矿产名单。受矿山品位下降、政府加码资源保护和环保政策叠加进口锑矿规模大幅萎缩情况下,国内锑矿供给增量有限;海外方面,地缘战争和资源枯竭问题成为俄罗斯、缅甸等国矿山供给增量的强扰动因素。中信证券指出,结合光伏用锑高速增长和供应端放量缓慢的预期,预测2023/2024/2025年全球锑供需缺口将达到-2.1/-2.8/-3.4万吨。供应缺口持续扩大赋予锑价强劲上行动力,锑价或有望挑战11万元的历史高点。