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　　快堆(快中子增殖(zhí )反(fǎn )应堆)，它利用快中子进行(háng )核(hé )反应产生热量发电，是国(guó )际(jì )上公认的第四代先进核能(néng )系(xì )统中的优选堆型。快堆是我(wǒ )国(guó )“热堆-快堆-聚变堆”核能(néng )发(fā )展“三步走”战略至关重(chóng )要(yào )的一步。可控核聚变是理论(lùn )上(shàng )最理想的终极能源形式之(zhī )一(yī )，国内外都高度重视，近(jìn )几(jǐ )年资本纷纷入局，加速了技(jì )术(shù )进步和迭代，全球可控核(hé )聚(jù )变的产业化进度明显加速(sù )。国金证券表示，看好可控(kòng )核(hé )聚变行业在“十五五”期间(jiān )资(zī )本开支进入加速释放周期(qī )，建议关注FRC等装置建设推进(jìn )，脉冲电容、快控开关相关公(gōng )司(sī )订单有望释放。

　　长城(chéng )证(zhèng )券认为，伴随OpenAI以及谷歌等(děng )海(hǎi )外巨头持续推进AI智能体进展(zhǎn )，多模态推理能力进一步提(tí )升(shēng )，随着推理计算能力的要(yào )求(qiú )进一步提高将带来算力需(xū )求(qiú )的爆发增长，持续看好AI智能(néng )体(tǐ )及相关算力环节投资机会(huì )。

　　东吴证券指出，覆铜(tóng )板(bǎn )行业兼具周期性和成长性，AI高(gāo )景气带来新机遇。覆铜板(bǎn )产(chǎn )业链上下游特性导致覆铜(tóng )板(bǎn )行业周期性波动，当下周期(qī )呈(chéng )修复态势：上游原材料价(jià )格(gé )稳中有升，覆铜板销售单(dān )价(jià )提高；下游主要产品需求(qiú )回(huí )暖，推动覆铜板需求增长。同(tóng )时AI产业蓬勃发展，为高频(pín )高(gāo )速覆铜板成长注入新的动(dòng )力(lì )，带来结构性成长机遇：AI服(fú )务(wù )器持续升级，覆铜板单机(jī )价(jià )值量提升显著；800G交换机将(jiāng )迎(yíng )来大规模放量，为高频高速(sù )覆(fù )铜板价值量提升赋能。

　　上市公司中，道氏技术硅(guī )碳(tàn )负极已在多家电芯客户实(shí )现(xiàn )销售，并与多家头部电芯客(kè )户(hù )保持密切互动和合作，也(yě )储(chǔ )备了相应技术为客户服务(wù )。硅宝科技硅碳负极产品已通(tōng )过(guò )多家工具电池和3C电池客户(hù )的(de )测评认证，2024年度，公司硅(guī )碳(tàn )负极产品已累计实现百吨级(jí )销(xiāo )售。中科电气主营业务包(bāo )括(kuò )锂电负极业务和磁电装备(bèi )业(yè )务，其中锂电负极业务针(zhēn )对(duì )硅基类负极(包括面向固态电(diàn )池(chí )的硅碳负极)有持续投入，目(mù )前已建设完成中试产线，且(qiě )有产品进入多家客户测评和(hé )平(píng )台开发阶段。

　　上市公(gōng )司(sī )中，东微半导推进主营产(chǎn )品(pǐn )高压超级结MOSFET、中低压屏蔽栅(shān )MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线的技术迭代和(hé )产(chǎn )品升级，同时持续加大市(shì )场(chǎng )开拓力度。2024年，公司逐步(bù )扩(kuò )大生产规模，产量呈不断提(tí )高(gāo )的趋势，功率半导体的产(chǎn )销(xiāo )比达到93.81%，达到较高水平。供(gòng )应端，公司与华虹半导体、粤(yuè )芯半导体及DBHitek等厂商继续保(bǎo )持(chí )稳定的合作关系。博通集(jí )成(chéng )自研BK7258Wi-Fi6超低功耗AI-SoC芯片已应用于(yú )AI玩(wán )具。茂莱光学为光刻机光(guāng )学(xué )系统提供用于匀光、中继(jì )照(zhào )明模块的光学器件、投影(yǐng )物(wù )镜，以及用于工件台位移测(cè )量(liàng )系统的棱镜组件，是光刻(kè )机(jī )实现光线均匀性与曝光成(chéng )像(xiàng )的核心模块。

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　　光大证券认为，钨未来需求(qiú )有(yǒu )望实现多点开花。展望钨(wū )金(jīn )属的未来需求情况，有数(shù )个(gè )非常具有潜力的增长点。光(guāng )伏钨丝：相较于传统高碳钢(gāng )丝(sī )，钨丝的细径化潜力大，能(néng )够有效降低硅片损耗，满(mǎn )足(zú )大尺寸、薄片化硅片切割要(yào )求(qiú )；军工用钨：国防科工局(jú )最(zuì )新数据显示，2025年7月军工材(cái )料(liào )采购计划中，硬质合金刀具(jù )、穿甲弹芯等钨制品订单同(tóng )比(bǐ )增长42%；可控核聚变：钨及(jí )其(qí )合金因其优异的高温性能(néng )、抗辐照性能和机械性能，成(chéng )为(wéi )核聚变反应堆中关键部件(jiàn )的(de )理想候选材料。

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　　近日，智(zhì )能(néng )眼镜相关消息不断。7月22日，AR眼镜链主企业XREAL，正式在京东(dōng )、天猫平台同步开启预售XREALPro——一款搭载了全球首创光学(xué )引(yǐn )擎与X1空间计算芯片的旗舰AR眼(yǎn )镜。7月9日消息，知情人士称(chēng )，Meta斥资30亿欧元(约35亿美元)收购(gòu )雷(léi )朋眼镜母公司EssilorLuxottica约3%股权，加码(mǎ )AI智能眼镜业务。中原证券表(biǎo )示(shì )，AI眼镜是端侧AI最佳硬件载(zǎi )体(tǐ )之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重磅新(xīn )品陆续发布，多款AI眼镜新品(pǐn )放(fàng )量在即，有望推动全球AI眼(yǎn )镜(jìng )出货量快速增长，根据wellsennXR的(de )数(shù )据，预计2025年全球AI眼镜销量达(dá )到350万台，同比增长230%，预计2026年(nián )将(jiāng )达到千万台，建议关注SoC、存(cún )储器、光学、电池、镜片、OEM等AI眼镜产业链核心环节投资(zī )机(jī )会。

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