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　　上海证(zhèng )券研报指出，2025年4月全球半导(dǎo )体销售额实现(xiàn )同比环比双增长；SIA总裁兼首席执行官JohnNeuffer表示：“4月份的全球(qiú )半导体销售额(é )在2025年首次出现(xiàn )环比增长，在(zài )美洲和亚太地区销售额增加的推动下，全球(qiú )市场继续实现(xiàn )同比增长。与(yǔ )此同时，在对(duì )人工智能、云基础设施和先进消费电子产品(pǐn )的需求推动下(xià )，新的WSTS行业预(yù )测表明，2025年全(quán )球市场将稳步(bù )增长。”上海证券认为，电子半导体2025年或正(zhèng )在迎来全面复(fù )苏，产业竞争(zhēng )格局有望加速(sù )出清修复，产(chǎn )业盈利周期和相关公司利润有望持续复苏。

　　4月销售额(é )实现同比环比(bǐ )双增长，该细(xì )分行业2025年或正迎来全面复苏

　　近期，科创(chuàng )板连续受理3家(jiā )公司，支持鼓(gǔ )励鼓励“硬科(kē )技”企业。高(gāo )温超导材料正是当前新材料产业的前沿方向(xiàng )，而基于超导(dǎo )磁体的磁约束(shù )聚变技术最具(jù )工程化潜力。上半年来，我国可控核聚变领域进展不断。华泰证券发布(bù )研报称，可控(kòng )核聚变正从短(duǎn )期主题投资变成长期产业投资，预计未来几(jǐ )年全球每年有(yǒu )约2~3个核聚变装(zhuāng )置建设投产，行业加速从0到(dào )1，产业链招标和订单有望迎来持续催化。

　　智能算力规(guī )模的快速增长(zhǎng )直接催生了对(duì )高效散热技术(shù )的迫切需求。国泰海通证券表示，AI算力需求(qiú )快速增长，数(shù )据中心液冷有(yǒu )望加速发展。随着AI应用快速发展，算力密度提升，算力设(shè )备、数据中心(xīn )机柜对散热需(xū )求大幅增长，液冷技术加速(sù )导入。国信证券认为，AI时代，算力芯片功率(lǜ )持续提升，设(shè )备功率密度触(chù )及传统风冷降(jiàng )温方式极限，液冷技术应用大势所趋。当前阶段，液冷应(yīng )用主要采用冷(lěng )板式技术；浸(jìn )没式方案是长(zhǎng )期发展方向。同时，国内PUE考核趋严，运营商(shāng )液冷白皮书规(guī )划有望进一步(bù )加速国内液冷(lěng )应用。

　　国(guó )轩高科表示，公司首条全固态中试线已正式(shì )贯通，金石全(quán )固态电池PACK系统(tǒng )已完成初步开(kāi )发应用工作，并开启装车路测。并且，近期清陶在成都基(jī )地15GWh固态电池已(yǐ )收到环评审批(pī )意见，此外，德尔股份及冠盛股份等均有固态电池量产线(xiàn )推进计划。

　　相较于硅基(jī )半导体，以碳(tàn )化硅和氮化镓(jiā )为代表的宽禁带半导体在材料端至器件端的(de )性能优势突出(chū )，具备高频、高效、高功率(lǜ )、耐高压、耐(nài )高温等特点，是未来半导体行业发展的重要(yào )方向。其中，碳化硅的高禁(jìn )带宽度、高击(jī )穿电场强度、高电子饱和漂移速率和高热导(dǎo )率等特性，使(shǐ )其在电力电子(zǐ )器件等应用中(zhōng )发挥着至关重(chóng )要的作用。碳化硅材料在功率半导体器件、射频半导体器(qì )件及新兴应用(yòng )领域具有广阔(kuò )的市场应用潜(qián )力。光大证券指出，随着AI数据中心、AR眼镜等(děng )行业的增长，碳化硅行业将(jiāng )随之快速增长(zhǎng )。国内碳化硅衬底企业持续投资扩张产能，有望持续扩大(dà )市场份额。

　　电极制作可(kě )采用湿法和干(gàn )法工艺，目前行业多采用湿法涂浆方式制作(zuò )电极，近年干(gàn )法工艺成为行(háng )业发展趋势。东方证券认为(wéi )，设备是规模量产的基石，有望成为降本突(tū )破口。通过拆(chāi )解固态电池核(hé )心制造工艺发(fā )现：干法工艺不仅是电池降本的有效手段，也是天然适配(pèi )全固态电池的(de )制片工艺；等(děng )静压的材料致(zhì )密化能力或可迁移至固态电池中，改善孔隙(xì )率与电极/电解(jiě )质的界面复合(hé )问题；叠片在(zài )固态电池装配(pèi )工艺中有望成为主流，而设备精度要求大幅(fú )提升。全固态(tài )电池获得全产(chǎn )业链的共同关(guān )注与合力布局，方向性与趋势性明确。当前工艺设备成熟(shú )度不足成为固(gù )态电池产业化(huà )的主要桎梏之(zhī )一，掌握核心设备供应能力的厂商有望受益(yì )。

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