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　　中(zhōng )原证(zhèng )券研(yán )报指(zhǐ )出，国内(nèi )游戏产业的市场需求稳固，景气度高，相比以往行业面临(lín )高压(yā )监管(guǎn )的态(tài )势，目前(qián )的国(guó )内游(yóu )戏产(chǎn )业面(miàn )临政(zhèng )策环(huán )境已有明显宽松，多省市对于游戏产业的发展和扶持政策明确(què )。版(bǎn )号数(shù )量高(gāo )位发(fā )放推(tuī )动游(yóu )戏产品周期，促进游戏公司业绩释放。在AI应用端，目前AI技(jì )术在(zài )游戏(xì )产业(yè )的应(yīng )用已(yǐ )较为(wéi )明朗，不仅限于制作发行流程环节的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴(bàn )等更(gèng )能体(tǐ )现AI技(jì )术智(zhì )能化(huà )、个(gè )性化(huà )的游(yóu )戏应(yīng )用或(huò )游戏(xì )化应用已有产品雏形，预计未来将有更多基于AI技术赋能的AI原生(shēng )游戏(xì )出现(xiàn )，帮(bāng )助游(yóu )戏行(háng )业实(shí )现价值重估。

　　6月30日，上交所官网显示，摩尔线程、有(yǒu )研复(fù )材、沐曦(xī )股份(fèn )、沁(qìn )恒微(wēi )、易加增材等5家企业IPO申请获得受理。5家企业中，摩尔线程(chéng )、沐(mù )曦股(gǔ )份拟(nǐ )首发(fā )募资(zī )额较(jiào )高，分别(bié )拟募(mù )资80亿(yì )元、39.04亿元。摩尔线程成立于2020年6月11日，以自主研发的全功能GPU为核心，已成(chéng )功推(tuī )出四(sì )代GPU架(jià )构(苏(sū )堤、春晓、曲院、平湖)，产品覆盖AI智算、云计算、高性能计算(suàn )、图(tú )形渲(xuàn )染、计算(suàn )虚拟(nǐ )化、智能媒体、个人娱乐与生产力工具等领域。沐曦股份专注(zhù )于GPU芯(xīn )片设(shè )计，产品(pǐn )覆盖(gài )人工(gōng )智能(néng )、数(shù )据中(zhōng )心等(děng )多个(gè )领域，客户群体广泛。

　　智能体能力跃迁，AI Agent商业化拐点临近(jìn )

　　AI需求(qiú )爆发(fā )拉动(dòng )该产(chǎn )业链量价齐升，机构指出目前多家公司订单强劲

　　江波龙接(jiē )受机(jī )构调(diào )研时(shí )表示(shì )，随(suí )着各大存储晶圆原厂陆续宣布新一轮的减产或控产计划，2025年第(dì )一季(jì )度后(hòu )半期(qī )存储(chǔ )产品(pǐn )的市(shì )场价(jià )格及(jí )各方(fāng )心理(lǐ )预期(qī )均出现一定程度的上扬。结合闪存市场等独立第三方报告，受(shòu )服务(wù )器OEM客(kè )户备(bèi )库存(cún )需求(qiú )，以及存储晶圆原厂的价格策略影响，预计eSSD在三季度也将出现(xiàn )5%—10%的(de )上涨(zhǎng )。

　　据(jù )媒体(tǐ )报道，从杭州养老院精准送药、贴心送餐的机器狗，到深圳护(hù )理院(yuàn )拖地(dì )叠衣(yī )、陪(péi )打乒(pīng )乓的(de )机器(qì )人；从方(fāng )言交(jiāo )互的(de )无人驾驶轮椅，到科学复健的行走辅助器。这些融合了人工智(zhì )能、柔性(xìng )机械(xiè )等前(qián )沿科(kē )技的“养老黑科技”，这些“赛博搭子”正在深入银发生活的(de )方方(fāng )面面(miàn )。

　　智(zhì )能体(tǐ )是人工智能(AI)领域中的一个重要概念，是指能够自主感知环境、做出(chū )决策(cè )并执(zhí )行行(háng )动的(de )智能(néng )实体(tǐ )，它(tā )可以(yǐ )是一(yī )个程序、一个系统或是一个机器人。中国工程院院士邬贺铨近日表(biǎo )示，人工(gōng )智能(néng )将从(cóng )生成(chéng )式大模型向AI Agent(人工智能体)和Agentic AI(代理式人工智能)发展，互联网将进入(rù )智能(néng )体时(shí )代。中航(háng )证券(quàn )分析指出，智能体能力跃迁，AI Agent商业化拐点临近。大模型进入智(zhì )能体(tǐ )执行(háng )时代(dài )，AI应(yīng )用落(luò )地与(yǔ )政策(cè )支持(chí )共振(zhèn )加速(sù )。2025年将是AI Agent能力平台化元年，国内外大模型能力从“内容生成”跃迁(qiān )至“流程(chéng )代理(lǐ )”，技术(shù )范式跃迁与商业价值转化正同步加速。

　　AI需求爆发，拉动PCB产(chǎn )业链(liàn )量价(jià )齐升(shēng )。兴(xìng )业证(zhèng )券指出，海外扩产周期拉长，高阶PCB供需缺口有望拉大。根据测(cè )算，2025-2027年算(suàn )力PCB需(xū )求规(guī )模分(fèn )别达(dá )到525、864和1192亿(yì )元，增速(sù )分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增长最快，2027年有望达到600亿元，贡献一(yī )半以(yǐ )上的(de )规模(mó )。根(gēn )据扩(kuò )产规划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供需缺口将扩大，缺口比例分别(bié )为10%和(hé )16%，因(yīn )此算(suàn )力PCB行(háng )业有(yǒu )望维持数年的高景气度。

　　申万宏源证券指出，23-24年农药市场(chǎng )采购(gòu )需求(qiú )疲软(ruǎn )，去(qù )库存(cún )成为(wéi )行业(yè )主旋(xuán )律。25年以(yǐ )来全球市场及企业库存均回归至22年之前正常乃至低位水平。产品价(jià )格方(fāng )面，多数(shù )品种(zhǒng )已跌(diē )无可跌，部分品种出现阶段性供需错配行情，行业触底回暖信(xìn )号明(míng )确。全球(qiú )去库(kù )存卓(zhuó )有成效，行业周期触底回升，新一轮整合下“强者恒强”。预(yù )计25年(nián )市场(chǎng )将从(cóng )“去(qù )库存(cún )”转(zhuǎn )入“去产(chǎn )能”阶段(duàn )，行业将经历一定时期的优化整合，具有核心技术和创新能力，以(yǐ )及拥(yōng )有市(shì )场渠(qú )道和(hé )品牌(pái )知名度等核心竞争力的行业主导者将会越来越强，市场份额及(jí )影响(xiǎng )力将(jiāng )持续(xù )提升(shēng )。

　　申万宏源证券指出，23-24年农药市场采购需求疲软，去库存成为(wéi )行业(yè )主旋(xuán )律。25年以(yǐ )来全(quán )球市(shì )场及(jí )企业(yè )库存(cún )均回(huí )归至22年之前正常乃至低位水平。产品价格方面，多数品种已跌(diē )无可(kě )跌，部分(fèn )品种(zhǒng )出现(xiàn )阶段(duàn )性供需错配行情，行业触底回暖信号明确。全球去库存卓有成(chéng )效，行业(yè )周期(qī )触底(dǐ )回升(shēng )，新一轮整合下“强者恒强”。预计25年市场将从“去库存”转(zhuǎn )入“去产(chǎn )能”阶段(duàn )，行(háng )业将(jiāng )经历(lì )一定(dìng )时期(qī )的优(yōu )化整合，具有核心技术和创新能力，以及拥有市场渠道和品牌(pái )知名(míng )度等(děng )核心(xīn )竞争(zhēng )力的(de )行业(yè )主导者将会越来越强，市场份额及影响力将持续提升。

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