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　　上市(shì )公(gōng )司中，埃斯顿参股的埃斯(sī )顿(dùn )医(yī )疗公司正在开发养老机(jī )器(qì )人(rén )产品。埃斯顿医疗康复机(jī )器(qì )人有多款产品上市，用在(zài )国(guó )内(nèi )多家社区和养老机构。伟(wěi )思(sī )医疗已构建了覆盖人体上(shàng )下(xià )肢、全周期康复评估与训(xùn )练(liàn )的(de )运动康复机器人产品矩(jǔ )阵(zhèn )。公司康复机器人产品与(yǔ )磁(cí )刺(cì )激、电刺激、冲击波等其(qí )他(tā )康复理疗类产品深度融合(hé )，形(xíng )成了涵盖神经康复、运(yùn )动(dòng )康(kāng )复、重症康复、老年慢性(xìng )病(bìng )康复等多种康复亚专科的(de )精(jīng )品(pǐn )解决方案，精准满足康(kāng )复(fù )改(gǎi )善型市场需求。长盛轴承(chéng )在(zài )机器人领域研究方向主要(yào )是(shì )应(yīng )用于关节处的自润滑轴(zhóu )承(chéng )、部分直线执行器中的产(chǎn )品(pǐn )，以及灵巧手的相关部件，产(chǎn )品应用场景广阔。

　　华(huá )为(wéi )拥(yōng )有鲲鹏与昇腾两大产业链(liàn )，其中，昇腾是以异构芯片(piàn )为(wéi )基础的加速计算产业，并(bìng )研(yán )发(fā )出盘古大模型与自身硬件(jiàn )架(jià )构兼容性良好且支持外部(bù )模(mó )型使用。方正证券张初晨(chén )表(biǎo )示(shì )，昇腾智算已完成长期适(shì )配(pèi )，成熟度明显提升。武汉(hàn )、北京、成都、西安、沈阳(yáng )、重庆等智算中心已经就华(huá )为(wéi )昇(shēng )腾国产方案进行了充分的(de )适(shì )配，且保持较高的使用率(lǜ )。华为昇腾在已投建算力中(zhōng )心(xīn )公(gōng )布的国产化方案中约占85%。后(hòu )续昇腾等国产算力方案预(yù )计(jì )在政府及运营商招标的份(fèn )额(é )将(jiāng )持续提升。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，东方中科已与北京玄戒(jiè )技(jì )术有限公司签署服务协议(yì )，为其SoC芯片提供性能评估与(yǔ )可(kě )靠(kào )性测试。这是目前唯一经(jīng )工(gōng )商信息明确披露的与玄戒(jiè )芯(xīn )片直接相关的供应合作。好(hǎo )上(shàng )好年报显示北京玄戒、上(shàng )海(hǎi )玄戒均是其主要客户。

　　财通证券表示，从全球云(yún )基(jī )础(chǔ )设施投资情况来看，2025年四(sì )大(dà )云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本(běn )开(kāi )支预计将超过3200亿美元，同(tóng )比(bǐ )增长超过35%，AI驱动下基础设(shè )施(shī )投(tóu )入正迎来高速增长。我国(guó )三(sān )大互联网云厂商资本开支(zhī )合(hé )计将超过3500亿元，海外巨头(tóu )凭(píng )借(jiè )全球化收入支撑更大开支(zhī )，但国内高增速反映国产算(suàn )力(lì )潜力。国泰海通判断，2025年(nián )AI算(suàn )力(lì )产业链将继续加速发展，叠(dié )加推理侧需求持续演进，有(yǒu )望带来更广阔成长空间。

　　上市公司中，中无人机(jī )的(de )翼(yì )龙-2无人机已实现了大型固(gù )定(dìng )翼无人机的低空物流运输(shū )试(shì )验，公司也有多款1吨级以(yǐ )下(xià )无(wú )人机在研中，从产品角度(dù )来(lái )说，产品可以满足低空经(jīng )济(jì )需求。公司具备领先国际(jì )竞(jìng )争(zhēng )力的无人机产业体系。星(xīng )网(wǎng )宇达已开展全天候多灾种(zhǒng )全(quán )域灾情侦测无人机研发，该(gāi )型无人机主要面向民用应(yīng )急(jí )场(chǎng )景，可实现位置定位、导(dǎo )航(háng )、通讯、信号中继传输、遥(yáo )感传感、物资投放等功能(néng )，具(jù )有抗风能力强、载荷能力(lì )强(qiáng )、续航时间长、使用便捷(jié )、维护简单等优点。

　　除(chú )百(bǎi )度(dù )外，字节、华为、腾讯、昆(kūn )仑万维等公司也纷纷布局(jú )AIAgent。国元证券研报指出，互联(lián )网(wǎng )大厂竞相追逐Agent赛道，争夺(duó )AI互(hù )联(lián )网时代新的交互入口。AIAgent继(jì )承(chéng )了APP时代的核心基因，具备(bèi )一(yī )定的通用性和订阅制度；Agent在(zài )服(fú )务化交付、网络效应、开(kāi )发(fā )者生态等方面更具优势，可(kě )直接调用APP完成指定任务，通(tōng )用(yòng )Agent更是广泛渗透于用户工作(zuò )、生活的方方面面，有望实(shí )现(xiàn )对原有APP生态的超越。市场(chǎng )规(guī )模方面，市场研究机构ResearchandMarket发(fā )布(bù )的(de )报告预测，AI智能体的市场(chǎng )规(guī )模将从2024年的51亿美元增长到(dào )2030年(nián )的471亿美元(约5年增长420亿美元(yuán ))，2024~2030年(nián )的复合年增长率为44.8%。

　　人(rén )形机器人显著提升对关键(jiàn )矿(kuàng )产的需求，尤其是稀土。中(zhōng )泰(tài )证券研报指出，稀土价格(gé )处(chù )于周期底部位置，进口矿(kuàng )纳(nà )入管控，供给格局进一步(bù )集(jí )中，价格中枢有望上移，2025年(nián )人(rén )形机器人开始进入量产阶(jiē )段(duàn )，若按照远期1亿台人形机(jī )器(qì )人销量，远期空间约20万至(zhì )40万(wàn )吨(dūn )，相当于再造一个稀土永(yǒng )磁(cí )市场，板块中长期趋势明(míng )确(què )。

　　财通证券表示，从(cóng )全(quán )球(qiú )云基础设施投资情况来看(kàn )，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计(jì )资本开支预计将超过3200亿美(měi )元(yuán )，同比增长超过35%，AI驱动下(xià )基(jī )础(chǔ )设施投入正迎来高速增长(zhǎng )。我国三大互联网云厂商资(zī )本(běn )开支合计将超过3500亿元，海(hǎi )外(wài )巨(jù )头凭借全球化收入支撑更(gèng )大(dà )开支，但国内高增速反映(yìng )国(guó )产算力潜力。国泰海通判(pàn )断(duàn )，2025年AI算力产业链将继续加速(sù )发(fā )展，叠加推理侧需求持续(xù )演(yǎn )进，有望带来更广阔成长(zhǎng )空(kōng )间。

　　昇腾384超节点亮相(xiàng )2025世(shì )界(jiè )人工智能大会

　　近日，中(zhōng )国联通已在官方App及部分线(xiàn )上(shàng )渠道上线了eSIM手机业务的开(kāi )通(tōng )办(bàn )理页面。目前中国联通已(yǐ )在(zài )天津、北京、河北等25个省(shěng )市(shì )重启eSIM功能，并计划年内覆(fù )盖(gài )全(quán )国。两年前的2023年，三大运(yùn )营(yíng )商曾以“业务维护升级”为(wéi )由暂停eSIM业务办理，已办理(lǐ )用(yòng )户可继续使用，但一旦取(qǔ )消(xiāo )就(jiù )无法再次办理。

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