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　　媒体报道，固态(tài )电池被视为全球动力(lì )电池(chí )下一(yī )代技术竞争的焦点。7月以(yǐ )来，多家企业披露了其在(zài )固态(tài )电池领域的最新进展(zhǎn )，产(chǎn )业化(huà )进程明显提速。“从(cóng )去(qù )年(nián )氧化物与硫化物的技术(shù )路线(xiàn )之(zhī )争，到今年聚焦中试线(xiàn )建设(shè )进(jìn )展，预计明年随着(zhe )相关(guān )政策(cè )落地和产业规划相继(jì )实施(shī )，行业目光将转向谁能实(shí )现全(quán )固态电池装车应用。”有(yǒu )受访(fǎng )专家对记者表示，固(gù )态电(diàn )池商业化进程将不断加速(sù )。

　　AI需求爆发，拉动PCB产(chǎn )业链(liàn )量价(jià )齐升。兴业证券指(zhǐ )出(chū )，海(hǎi )外扩产周期拉长，高阶(jiē )PCB供(gòng )需(xū )缺(quē )口有望拉大。根据测算(suàn )，2025-2027年(nián )算(suàn )力PCB需求规模分别达(dá )到525、864和1192亿(yì )元，增速分别为81%、65%和(hé )38%，其(qí )中ASIC服务器PCB需求增长最快，2027年有(yǒu )望达到600亿元，贡献一(yī )半以(yǐ )上的(de )规模。根据扩产规划(huá )，2025年(nián )开始产能趋紧，2026-2027年供需缺(quē )口将(jiāng )扩大，缺口比例分别(bié )为10%和(hé )16%，因(yīn )此算力PCB行业有望维(wéi )持(chí )数(shù )年(nián )的高景气度。

　　华为(wéi )拥(yōng )有(yǒu )鲲(kūn )鹏与昇腾两大产业链，其中(zhōng )，昇腾是以异构芯片为基(jī )础的(de )加速计算产业，并研(yán )发出(chū )盘古大模型与自身硬件架(jià )构兼(jiān )容性良好且支持外部模型(xíng )使用(yòng )。方正证券张初晨表(biǎo )示，昇腾智算已完成长期适配(pèi )，成(chéng )熟度明显提升。武汉、北(běi )京、成都、西安、沈阳、重(chóng )庆(qìng )等智算中心已经就华为(wéi )昇(shēng )腾(téng )国(guó )产方案进行了充分的适(shì )配，且(qiě )保持较高的使用率。华(huá )为昇(shēng )腾在已投建算力中心(xīn )公布(bù )的国产化方案中约占85%。后(hòu )续昇(shēng )腾等国产算力方案预计在(zài )政府(fǔ )及运营商招标的份额(é )将持(chí )续提升。

　　上市公司中(zhōng )，智(zhì )微智能针对具身智能，推(tuī )出了(le )基于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等核心芯片(piàn )平(píng )台(tái )的大小脑控制器产品线(xiàn )，可(kě )广(guǎng )泛应用于工业机器人、AGV/AMR移动(dòng )机(jī )器人、服务类机器人、人形(xíng )机器人等多种应用场(chǎng )景。天奇股份已投建无锡市具(jù )身智(zhì )能机器人工业数据采集与(yǔ )实训(xùn )中心项目，拟通过真(zhēn )实环(huán )境模拟和训练，提升AI系统(tǒng )对复(fù )杂环境的适应能力，实现(xiàn )机器(qì )人“场景-数据-模型-应(yīng )用(yòng )”闭环，着力攻克具身智(zhì )能(néng )机(jī )器(qì )人应用共性技术难题。埃斯(sī )顿(dùn )参股的埃斯顿酷卓发布(bù )了第(dì )二代人形机器人Codroid 02，这(zhè )款人(rén )形机器人从自主核心部件(jiàn )、智(zhì )能架构创新、全场景工业(yè )落地(dì )三个维度全面展现了(le )其在(zài )具身智能领域的最新成果(guǒ )。

　　兴业证券表示，在国家(jiā )政策(cè )的强力支持背景下，产(chǎn )业(yè )链各环节企业相继发布(bù )全(quán )固(gù )态(tài )电池技术解决方案，同(tóng )时低(dī )空(kōng )经济、机器人等新兴应(yīng )用场(chǎng )景的需求催化持续释(shì )放，多重利好叠加下，固态电(diàn )池产(chǎn )业化进程有望提前加速。目前(qián )初代全固态电池材料(liào )体系(xì )已定型，材料性能和设备(bèi )接近(jìn )量产要求，预计25H2进入固态(tài )电池(chí )设备和材料企业定点(diǎn )的(de )关(guān )键期，固态电池设备端(duān )和(hé )材(cái )料(liào )端布局较为完善、验证(zhèng )进展(zhǎn )较(jiào )快的企业有望受益。

　　机(jī )构指出，英伟达GB200/300积极(jí )拉货(huò )，2025、2026年ASIC迎来爆发式增长，目前(qián )多家AI-PCB公司订单强劲，满产(chǎn )满销(xiāo )，正在大力扩产，二(èr )、三(sān )季度业绩高增长有望持续(xù )，

　　汽车+低空+人形机器人，这类(lèi )产品在多领域将逐渐(jiàn )实(shí )现(xiàn )应用

　　兴业证券表示(shì )，在(zài )国(guó )家政策的强力支持背景(jǐng )下，产(chǎn )业链各环节企业相继发(fā )布全(quán )固态电池技术解决方(fāng )案，同时低空经济、机器人等(děng )新兴(xìng )应用场景的需求催化持续(xù )释放(fàng )，多重利好叠加下，固态(tài )电池产业化进程有望提前(qián )加速(sù )。目前初代全固态电池材(cái )料体(tǐ )系已定型，材料性能(néng )和(hé )设(shè )备接近量产要求，预计(jì )25H2进(jìn )入(rù )固(gù )态电池设备和材料企业(yè )定点(diǎn )的(de )关键期，固态电池设备(bèi )端和(hé )材料端布局较为完善(shàn )、验(yàn )证进展较快的企业有望受(shòu )益。

　　申万宏源证券指出，23-24年农(nóng )药市场采购需求疲软(ruǎn )，去(qù )库存成为行业主旋律。25年(nián )以来(lái )全球市场及企业库存均回(huí )归至(zhì )22年之前正常乃至低位(wèi )水(shuǐ )平(píng )。产品价格方面，多数(shù )品(pǐn )种(zhǒng )已(yǐ )跌无可跌，部分品种出(chū )现阶(jiē )段(duàn )性供需错配行情，行业(yè )触底(dǐ )回暖信号明确。全球(qiú )去库(kù )存卓有成效，行业周期触(chù )底回(huí )升，新一轮整合下“强者(zhě )恒强(qiáng )”。预计25年市场将从(cóng )“去(qù )库存”转入“去产能”阶(jiē )段，行业将经历一定时期的优(yōu )化整(zhěng )合，具有核心技术和(hé )创(chuàng )新(xīn )能力，以及拥有市场渠(qú )道(dào )和(hé )品(pǐn )牌知名度等核心竞争力(lì )的行(háng )业(yè )主导者将会越来越强，市场(chǎng )份额及影响力将持续(xù )提升(shēng )。

　　据媒体报道，知名(míng )分析(xī )师郭明錤发布Apple Vision系列和智能(néng )眼镜(jìng )预期路线图(2025-2028)，其预计(jì )苹果(guǒ )不会在2026年推出任何新头戴(dài )设备(bèi )，并计划从2027年开始发布多(duō )款产(chǎn )品。苹果将头戴式设(shè )备视(shì )为消费电子产品的下一(yī )个(gè )主(zhǔ )要(yào )趋势。在苹果的头戴式(shì )产品(pǐn )中(zhōng )，首先大量出货的产品(pǐn )有望(wàng )是类似雷朋的智能眼(yǎn )镜，预计2027年的出货量将达300万至(zhì )500万台(tái )或更多。

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