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　　上市(shì )公司中，开(kāi )滦股(gǔ )份是唐山煤(méi )炭龙(lóng )头企业，生(shēng )产的(de )焦炭用于钢(gāng )铁冶(yě )炼，主要销售给(gěi )首钢(gāng )、河钢等钢(gāng )铁企(qǐ )业。甘肃能(néng )化致(zhì )力于构建现(xiàn )代煤(méi )基产业体系(xì )，煤(méi )炭产业是公司的(de )核心业务，景泰(tài )白岩子项目和红(hóng )沙梁煤炭露天矿的推进是其重要组成部分，此外(wài )公司还积极推进(jìn )煤化工产业，致(zhì )力于(yú )清洁高效气(qì )化气(qì )综合利用项(xiàng )目的(de )建设。

　　山西(xī )证券表示，物联(lián )网产业链包括感(gǎn )知识(shí )别层、网络(luò )传输(shū )层、平台管(guǎn )理层(céng )、应用服务(wù )层。中国物联网(wǎng )市场(chǎng )规模到2028年将增至(zhì )3264.7亿美元，随着AI渗(shèn )透加速，物联网(wǎng )行业有望再次迎来蓬勃发展。

　　广发证券认为，应用场景逐渐(jiàn )成熟，机器狗市(shì )场有(yǒu )望迎来高速(sù )发展(zhǎn )期。相比双(shuāng )足的(de )人形机器人(rén )，四(sì )足机器狗具(jù )备较(jiào )高的有效载荷与(yǔ )极强(qiáng )的平衡能力(lì )，也(yě )更利于控制(zhì )、设(shè )计和维护。鉴于(yú )四足机器狗(gǒu )的技(jì )术要求相对较低(dī )，现阶段产业链(liàn )完备+生产成本较(jiào )低，目前机器狗已经在部分场景实现初步的商业化落地(工业巡检(jiǎn )、军事行动等)，短时(shí )间来看，机(jī )器狗(gǒu )会比人形机(jī )器人(rén )更快实现量(liàng )产应(yīng )用。此外，从技(jì )术上来看，两者(zhě )都包(bāo )括了感知、决策(cè )、运控三大(dà )模块(kuài )，技术同源(yuán )，因(yīn )此机器狗在(zài )技术(shù )迭代和商业化进(jìn )程中也可以为人(rén )形机器人积累宝(bǎo )贵的技术和应用经验。

　　机构指出，覆铜板是PCB核心原材料，传(chuán )统服务器升级+AI服(fú )务器(qì )渗透驱动覆(fù )铜板(bǎn )量价齐升。覆铜(tóng )板在PCB原材料(liào )成本(běn )中占比约30%。Prismark预计(jì )2024年至2028年全球PCB产值(zhí )复合(hé )增速预计为(wéi )5.40%。其(qí )中，服务器(qì )/存储(chǔ )器领域增速(sù )预计(jì )为13.6%。

　　半(bàn )导体(tǐ )芯片已成为AI算力(lì )等诸多产业的核(hé )心和底座

　　机(jī )构指出，覆铜板是PCB核心原材料，传统服务器升级+AI服务器渗透驱动(dòng )覆铜板量价齐升(shēng )。覆(fù )铜板在PCB原材(cái )料成(chéng )本中占比约(yuē )30%。Prismark预(yù )计2024年至2028年全(quán )球PCB产(chǎn )值复合增速(sù )预计(jì )为5.40%。其中，服务(wù )器/存(cún )储器领域增(zēng )速预(yù )计为13.6%。

　　电池(chí )的能量密度(dù )提升(shēng )一直是锂电(diàn )池与(yǔ )材料公司的重点(diǎn )研发方向之一，在锂金属负极全(quán )固态电池到来之(zhī )前，硅基负极是为数不多能大幅提升能量密度的(de )解决方案。过去(qù )的一(yī )段时期，硅(guī )碳负(fù )极膨胀力、循环(huán )寿命等问题(tí )逐渐(jiàn )得到改善，新一(yī )代基于多孔碳的(de )硅碳(tàn )负极开始批(pī )量应(yīng )用。中信证(zhèng )券指(zhǐ )出，硅基负(fù )极材(cái )料作为理想(xiǎng )的下(xià )一代负极材料，在目前技术收敛(liǎn )、下游应用积极(jí )的情况下，除硅(guī )碳负极企业本身外，原材料(碳材料、硅烷、包覆(fù )材料等)、设备等(děng )都是(shì )值得关注的(de )关键(jiàn )环节。

　　民生(shēng )证券表示，当前(qián )光伏行业价(jià )格和(hé )盈利均处于底部(bù )，高(gāo )层针对行业(yè )密集(jí )发声旨在把(bǎ )无序(xù )“价格战"式(shì )的“内卷”拉回(huí )到创(chuàng )新驱动、价值竞(jìng )争的正轨，看好(hǎo )后续通过政策与(yǔ )行业自律的协同(tóng )，促进光伏过剩产能的退出，有效改善供需格局(jú )，行业有望迎来(lái )触底(dǐ )反弹。

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