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震(zhèn )荡过程还有(yǒu )另一职(zhí )责，冲关前需找出领(lǐng )涨板块(kuài )带动市场。最便利(lì )的走法是大基(jī )建继续(xù )领涨，因其近期带(dài )动(dòng )市场上行。若大基(jī )建不调(diào )，直接带领市场突(tū )破3674点，是较好(hǎo )情况。但我个(gè )人观察与主(zhǔ )观(guān )预判，大基建虽呈(chéng )多头格(gé )局，但起势过快，判(pàn )断需1 - 2周调整(zhěng )，此次(cì )冲关可(kě )能需其他板块(kuài )接力。这就像接力(lì )赛，板(bǎn )块间交替领涨，此过(guò )程常让(ràng )人困惑，如(rú )市场涨(zhǎng )势良好，但个(gè )股未必(bì )跟随指(zhǐ )数上涨，这(zhè )是(shì )热点交接时的常见(jiàn )现象。近期多数人都有此(cǐ )困惑，因热点(diǎn )交接有(yǒu )时出人(rén )意料。大基(jī )建(jiàn )涨起来后，若追涨(zhǎng )可能不(bú )赚钱甚至出现浮亏(kuī )，此时投资者(zhě )会纠结(jié )选择大(dà )基建还是其他(tā )板块。市场目前处(chù )于酝酿(niàng )合力阶段，可猜测的(de )方向众(zhòng )多，但市场(chǎng )最终选(xuǎn )择的主导方向(xiàng )可能只(zhī )有两三(sān )个，当下正(zhèng )处(chù )于即将选择的过程(chéng )中，每(měi )日观察就显得尤为(wéi )珍贵。

因此，对于近(jìn )期波动(dòng )较大的板块(kuài )而(ér )言：光伏板块需主(zhǔ )要关注(zhù )多晶硅后续政策落(luò )地(dì )情况以及工(gōng )业硅上(shàng )游复产(chǎn )节奏（上周库(kù )存继续(xù )下降）；黑(hēi )色板块(kuài )整体走势或主要锚定(dìng )煤炭，需密切跟踪(zōng )现货市(shì )场动态，警惕(tì )期现正(zhèng )套头寸(cùn )逐步解锁后(hòu )现(xiàn )货流动性回归带来(lái )的价格(gé )向下调整风险；有(yǒu )色板块则因对(duì )反内卷(juàn )政策反(fǎn )馈相对有限(xiàn )，后续需更多注意本(běn )轮反弹(dàn )较多但基本面预期(qī )较(jiào )弱的品种（如沪锌(xīn )、沪锡(xī )）出现回调的(de )风险，此外还需留(liú )意8月1日(rì )前后，若有色龙头沪(hù )铜品种(zhǒng )因关税落地(dì )出现大(dà )幅波动，对其(qí )他品种(zhǒng )可能产(chǎn )生的干扰。

基(jī )本面来看，煤矿陆(lù )续复工(gōng )复产，叠加前期焦(jiāo )煤价格大幅回(huí )升，原(yuán )煤以及(jí )焦煤的产量(liàng )均(jun1 )继续回升，523家样本(běn )煤矿原(yuán )煤产量增加1.86万吨，精(jīng )煤产量增加(jiā )0.69万吨至(zhì )77.73万吨/日(rì )，上游煤矿供(gòng )应继续(xù )恢复；进口(kǒu )方面，蒙煤通关恢复正常水(shuǐ )平，线(xiàn )上拍卖成交(jiāo )较好。需求方面，焦(jiāo )煤期现(xiàn )货价格(gé )快速反弹，焦(jiāo )炭第3轮提涨落地后(hòu )焦企快(kuài )速开启第四(sì )轮提涨(zhǎng )50-55元/吨，焦化企(qǐ )业生产(chǎn )利润维(wéi )持在亏损50元(yuán )/吨(dūn )左右，焦化企业整(zhěng )体开工(gōng )负荷提升，对于焦(jiāo )煤(méi )需求好转，部分焦(jiāo )企加速(sù )备货。库存方(fāng )面，523家(jiā )样本矿山原(yuán )煤库存(cún )减少79.33万吨，精煤库存(cún )减少60.63万(wàn )吨，洗煤厂(chǎng )原煤库存减少6.16万吨，精煤库(kù )存减少15.93万吨，独立(lì )焦(jiāo )企库存增加51.02万吨，钢厂焦(jiāo )煤库存增加(jiā )8.41万吨，港口焦煤库存(cún )减少29.16万(wàn )吨，焦煤总库存增(zēng )加(jiā )19.59上万吨。综合来看(kàn )，安全(quán )检查过后以及焦煤价(jià )格快速反弹(dàn )，国内(nèi )煤矿产量继续回升，进口蒙(méng )煤在那达慕(mù )大会后(hòu )通关量也恢复正常，国内产(chǎn )量以及进口(kǒu )量均有回升，焦煤供(gòng )应端延(yán )续增长，本周焦煤(méi )价(jià )格大幅反弹200-300元/吨左(zuǒ )右，在(zài )宏观偏暖以(yǐ )及政策相关预期下，部分贸(mào )易商投机性囤货信(xìn )心(xīn )较强，叠加焦炭连(lián )续三轮(lún )提涨落地后又开启第(dì )四轮提涨，上游成(chéng )本变动向下游传导顺(shùn )畅，不(bú )过交易所对(duì )于目前(qián )过热情绪出台了一定(dìng )交易限(xiàn )制，预计短(duǎn )期盘面呈现宽幅震荡(dàng )运行态(tài )势。

　　除了科创(chuàng )AIETF，博时基金在科创领(lǐng )域早有(yǒu )布局，包括(kuò )科创100指数ETF、科创新材(cái )料ETF、科(kē )创芯片ETF博时、科创(chuàng )综(zōng )指ETF博时、科创创业(yè )50ETF、博时(shí )上证科创板50成份指数(shù )发起式等，为投资(zī )者提供了良好的科创(chuàng )板块投(tóu )资工具。以(yǐ )科创100指(zhǐ )数ETF和科创芯片ETF博时为(wéi )例，科(kē )创100指数主要(yào )投资于“高成长尖端(duān )科技+硬(yìng )核创新企业”，可(kě )助(zhù )投资者快速布局科(kē )创板优(yōu )质个股，把(bǎ )握泛行业科技创新领(lǐng )域的增(zēng )长机遇。而科创芯(xīn )片(piàn )ETF博时紧密跟踪上证(zhèng )科创板(bǎn )芯片指数，所选取科(kē )创板公司行(háng )业主要(yào )涉及半导体材料和设(shè )计、芯(xīn )片制造、芯(xīn )片封装(zhuāng )和测试等业务。随着(zhe )国产化(huà )仍在加速，为相关产品带来投资(zī )机遇。

　　当前，人工智(zhì )能(néng )正在给生产力的发(fā )展带来(lái )历史性变化(huà )。自DeepSeek-R1模型的发布，成(chéng )功将中(zhōng )美技术代差进一步(bù )缩(suō )小，目前全球大模(mó )型呈现(xiàn )“一超多强”格局，技术演进进(jìn )入Agentic AI时代(dài )——模型具备自主编(biān )程、任(rèn )务规划与决(jué )策能力(lì )，正向通用人工智能(néng )（AGI）迈(mài )进。同时国(guó )产模型的崛起将带动(dòng )国产算(suàn )力崛起，国内数据(jù )中(zhōng )心算力潜在需求大(dà )；国产(chǎn )芯片代工、光刻机等核心环节的(de )突破或(huò )将驱动云厂商、服(fú )务(wù )器及液冷、电源等(děng )配套产(chǎn )业爆发。投资者仍可(kě )关注人工智(zhì )能相关(guān )板块，以把握新一轮(lún )技术革(gé )命浪潮中的(de )投资机(jī )遇。在产品布局方面(miàn )，博时(shí )基金除了有(yǒu )场内产品科创 AIETF（SH588790），还设有(yǒu )博时上证科创板人(rén )工(gōng )智能 ETF 发起式联接基(jī )金（A 类(lèi )：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场外投资(zī )者提供(gòng )了便捷的布局选择(zé )。

（二）同时，宏观(guān )层面的(de )变动亦是关键。本周(zhōu )是宏观变化(huà )密集的(de )关键周，中央政治局(jú )会议（7月1日再提“反内卷(juàn )”的中央财经委第六(liù )次会议(yì )，往往被认(rèn )为是月底政治局会议(yì )的前瞻(zhān )，因此不排除月底(dǐ )会(huì )议将对“反内卷”主题提(tí )出更多指导(dǎo )）、27-30日中美在瑞典的(de )新一轮(lún )谈判（可能涉及再(zài )次(cì )延期关税加征事宜(yí )）、欧(ōu )美谈判（有望达成欧(ōu )盟委征收15%关(guān )税的协(xié )议）、FOMC会议（作为9月(yuè )关键会(huì )议前的最后(hòu )一次议(yì )息会议）以及8月1日美(měi )国铜关(guān )税落地（当(dāng )前COMEX-LME价差较50%仍有较大空(kōng )间）等(děng )一系列关键节点，都(dōu )将给本就敏感的商(shāng )品市场(chǎng )注入更大的(de )波动性。

23日，兴业银(yín )行厦门(mén )分行在市委金融办(bàn )的(de )指导下，联合厦门(mén )两岸股(gǔ )权交易中心、两岸资(zī )本市场服务(wù )基地共(gòng )同举办“星海启航 追(zhuī )光同行(háng )——与‘兴(xìng )’同行(háng )·走进北交所”专题(tí )活动暨(jì )“助力专精(jīng )特新与台企融合发展(zhǎn )对接会(huì )”，为我市多家专(zhuān )精(jīng )特新企业、台资企(qǐ )业宣讲(jiǎng )上市政策、跨境金融政策及融资(zī )政策，进一步助力专精特(tè )新(xīn )企业加速资本化进(jìn )程、服(fú )务台资企业扎根大陆(lù )发展。

还有(yǒu )一个前(qián )期龙头品种则是焦煤(méi )，此轮(lún )上涨一方面(miàn )源于未(wèi )来供应缩减预期以及(jí )焦炭的(de )提涨周期，另一方面则因期货快(kuài )速上涨(zhǎng )后与现货价差拉大(dà )，吸引资金进行期现(xiàn )正套导(dǎo )致。（以期(qī )望获得未来价差回归(guī )收益，导致部分现货被锁(suǒ )定(dìng )、现货流动性收紧(jǐn )，进一(yī )步加剧了强势表现）。对于前者(zhě )，本周(zhōu )末部分焦化企业开启(qǐ )焦炭新(xīn )一轮提涨后(hòu )部分钢(gāng )厂正逐步落地，利好(hǎo )或逐步(bù )兑现。而对(duì )于期现套利，这部分(fèn )资金未(wèi )来解锁现货头寸释(shì )放(fàng )流动性是关键关注(zhù )点，后(hòu )续可关注焦(jiāo )煤现货价格变动及期(qī )现价差(chà )是否出现明显回归(guī )，若持续回归，则可(kě )能有更(gèng )多现货回流冲击市场(chǎng )，从而对盘(pán )面造成(chéng )二次冲击。盘面上值(zhí )得注意(yì )的是，焦煤(méi )日线级(jí )别在上周五出现第三(sān )次向上(shàng )跳空的“竭(jié )尽”缺口，在技术上(shàng )存在一(yī )定偏空意义，其在(zài )周(zhōu )五及周一下跌中回(huí )补完该(gāi )缺口后价格(gé )重心仍在继续下移，当下走(zǒu )势尚难言止跌，下(xià )方(fāng )可关注下一缺口即(jí )7月22日最(zuì )高价1048.5附近的支撑。

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