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据卓创资讯数据统(tǒng )计，截(jié )至7月23日，中国废旧(jiù )黄板纸市场日均价(jià )为1482元/吨，较去年同(tóng )期涨幅为2.75%。

消息面(miàn )：

　　供需(xū )矛盾仍(réng )待改善

国泰(tài )海通证(zhèng )券(600837)认为，中(zhōng )国股市(shì )估值逻辑的(de )转变，预期变动的(de )主要矛(máo )盾，已经从(cóng )经济周(zhōu )期的波动，转变为(wéi )贴现率的下(xià )行，中(zhōng )国A/H股市整体估值中(zhōng )枢上修。经过三年(nián )出清和调整，投资(zī )人对经(jīng )济形势的认识已然(rán )充分，其对估值收(shōu )缩的边际影响减小(xiǎo )。人心中对未来预(yù )期的主要矛(máo )盾，已(yǐ )从经济周期(qī )波动，转变为贴现(xiàn )率变动(dòng )，尤其是无(wú )风险利(lì )率的下行。股市的(de )无风险利率(lǜ )并不能(néng )简单等同于(yú )国债收(shōu )益率，而是(shì )投资人(rén )投资股票的(de )机会成(chéng )本。过去三年内外(wài )部过高的机会成本(běn )阻碍了(le )投资人的入市意愿(yuàn )。2025年中国股市无风(fēng )险利率下降的通道(dào )已经打开，A/H股整体(tǐ )估值将得以(yǐ )提高。

涨价函密集(jí )发布，纸企的理由(yóu )均为“运营成本上(shàng )涨”。中国企业资(zī )本联盟(méng )副理事长柏(bǎi )文喜对(duì )记者表示，在需求(qiú )未明显回暖(nuǎn )情况下(xià )，本轮纸企(qǐ )密集提(tí )价，更像是“成本(běn )推动型”的试探性(xìng )拉涨，不排除是借涨价刺(cì )激下游提前下单，进而锁定利润的考(kǎo )量。

　　综上所述(shù )，当前宏观(guān )情绪对(duì )盘面价格波(bō )动的影(yǐng )响更为明显(xiǎn )，短期(qī )供需面对价(jià )格的影(yǐng )响则相对有(yǒu )限。但(dàn )市场节奏变(biàn )化较快(kuài )，单边操作(zuò )的风险(xiǎn )和难度较大(dà )，因此(cǐ )，在当前市(shì )场背景(jǐng )下，后续继续关注(zhù )纯碱反套机会为宜(yí )。

关于(yú )葛兰素史克

　　现(xiàn )阶段，纯碱主力合(hé )约拉涨带动期现商(shāng )拿货积极性提升，下游玻璃厂(chǎng )也进行(háng )了适度补货(huò )。目前(qián )期现商持有(yǒu )的货源(yuán )或已超过100万(wàn )吨，抛(pāo )盘压力较大(dà )。后续(xù )纯碱2509合约还(hái )将面临(lín )仓单集中注(zhù )销，交(jiāo )割压力或对(duì )现货市(shì )场形成部分(fèn )冲击，进而使纯碱2509和2601合约(yuē )价差进一步走弱。

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