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（一）首先(xiān )聚(jù )焦市场情绪，这一点需(xū )观察前期上涨(zhǎng )的龙头品(pǐn )种表现。

　　数(shù )据来源：基金二季度定(dìng )期报告，以上(shàng )内容不构(gòu )成(chéng )个股推荐，仅(jǐn )作为成份(fèn )股列示，后续(xù )可能发生变化。

28日｜据(jù )广(guǎng )东省疾控局消息，2025年7月(yuè )20日0时至7月26日24时(shí )，广东省(shěng )新(xīn )增报告2940例基(jī )孔(kǒng )肯雅热本(běn )地病例，未报(bào )告重症和死亡病例。病(bìng )例(lì )分布在佛山2882例(lì )，广州22例(lì )，中山18例，东(dōng )莞、珠海(hǎi )、河源各3例，江(jiāng )门、阳江、肇庆各2例，清远、深圳、湛江各1例(lì )。

　　当前，人(rén )工智能正(zhèng )在给生产力的(de )发展带来历史性变化。自(zì )DeepSeek-R1模型的发布，成功将中(zhōng )美技术代差进(jìn )一步缩小(xiǎo )，目前全球大(dà )模(mó )型呈现“一超多强”格(gé )局，技术演进进入Agentic AI时代(dài )——模型具备自(zì )主编程、任务规划与决(jué )策能力，正向通用人工(gōng )智(zhì )能（AGI）迈进。同时国产(chǎn )模型的崛起将(jiāng )带动国产(chǎn )算(suàn )力崛起，国(guó )内(nèi )数据中心(xīn )算力潜在需求(qiú )大；国产芯片代工、光(guāng )刻(kè )机等核心环节的突破或(huò )将驱动云厂商(shāng )、服务器(qì )及(jí )液冷、电源(yuán )等(děng )配套产业(yè )爆发。投资者(zhě )仍可关注人工智能相关(guān )板(bǎn )块，以把握新(xīn )一轮技术(shù )革命浪潮中的(de )投资机遇。在产品布局(jú )方(fāng )面，博时基金除了有场(chǎng )内产品科创 AIETF（SH588790），还设(shè )有(yǒu )博时上证科(kē )创(chuàng )板人工智(zhì )能 ETF 发起式联接(jiē )基金（A 类：023520；C 类：023521；E 类(lèi )：023989），为场外投资者提供(gòng )了便捷的布局(jú )选择。

　　截至2025年3月31日(rì )，博时基金公司共管理387只(zhī )公募基金，管理资产总(zǒng )规(guī )模逾15587亿元人民(mín )币，累计(jì )分红逾2133亿元人(rén )民币，是目前我国资产(chǎn )管(guǎn )理规模领先的基金公司(sī )之一。

　　根(gēn )据有关法(fǎ )律(lǜ )法规，博时(shí )基(jī )金做出如(rú )下风险揭示：

因此，对于近期波动较(jiào )大(dà )的板块而言：光伏板块(kuài )需主要关注多(duō )晶硅后续(xù )政(zhèng )策落地情况(kuàng )以(yǐ )及工业硅上游复产节奏(zòu )（上周库存继续下降）；黑色板块整体(tǐ )走势或主(zhǔ )要锚定煤炭，需密切跟踪现货市场动(dòng )态(tài )，警惕期现正套头寸逐(zhú )步解锁后现货(huò )流动性回(huí )归(guī )带来的价格(gé )向(xiàng )下调整风(fēng )险；有色板块(kuài )则因对反内卷政策反馈(kuì )相(xiàng )对有限，后续需更多注(zhù )意本轮反弹较(jiào )多但基本(běn )面预期较弱的(de )品(pǐn )种（如沪锌、沪锡）出(chū )现回调的风险，此外还(hái )需(xū )留意8月1日前后(hòu )，若有色(sè )龙头沪铜品种(zhǒng )因关税落地出现大幅波(bō )动(dòng )，对其他品种可能产生(shēng )的干扰。

23日，兴业银行(háng )厦(xià )门分行在市(shì )委(wěi )金融办的(de )指导下，联合(hé )厦门两岸股权交易中心(xīn )、两岸资本市场服务基地(dì )共同举办“星(xīng )海启航 追(zhuī )光同行——与(yǔ )‘兴’同行·走进北交所(suǒ )”专题活动暨“助力专(zhuān )精(jīng )特新与台企融(róng )合发展对(duì )接会”，为我(wǒ )市多家专精特新企业、台(tái )资企业宣讲上市政策、跨境金融政策(cè )及融资政(zhèng )策(cè )，进一步助(zhù )力(lì )专精特新(xīn )企业加速资本(běn )化进程、服务台资企业(yè )扎(zhā )根大陆发展。

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