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　　相(xiàng )较于GPU，ASIC芯片可(kě )以在特(tè )定场景(jǐng )中实现(xiàn )低成本、高性能、低功耗，具备高专(zhuān )用性和(hé )高性价(jià )比特征(zhēng )。机构(gòu )指出，AI推理需(xū )求质变(biàn )，ASIC芯片成为AI算力增长新动力。

　　优(yōu )必选科(kē )技拿下(xià )人形机(jī )器人企(qǐ )业最大(dà )采购订(dìng )单

　　上半年全国完成水利建设投资超5000亿元(yuán )

　　大(dà )模型技(jì )术进入密集迭代期，AI应用规(guī )模商业(yè )化落地(dì )置信度(dù )增强。兴业证(zhèng )券表示，AI产业催化不断，建议持续加(jiā )仓AI算力(lì )及应用(yòng )。在政(zhèng )策端，工信部(bù )发布会(huì )表态，近期会出台多个行业数字化转型方案(àn )，组织(zhī )“人工(gōng )智能+软(ruǎn )件”行(háng )动，并(bìng )推动未(wèi )来产品(pǐn )创新发展。在产业端，Kimi发布K2基础大模(mó )型，其(qí )在性能(néng )、成本优化及Agent工具调(diào )用等方(fāng )面显著(zhe )提升；OpenAI推出了(le )ChatGPT智能体(tǐ )系统。同时，WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当前时(shí )间点，建议持(chí )续加大(dà )AI板块的(de )配置比(bǐ )例。

　　伴随(suí )着AIAgent技术的发展，2025年以来AI推理景气度持(chí )续提升(shēng )。如：谷歌AIToken推(tuī )理量于(yú )2025年4月增(zēng )长至480万(wàn )亿，同(tóng )比增长50倍。随着训练和推理的需求增(zēng )加和分(fèn )化，传(chuán )统通用芯片已逐渐无(wú )法满足(zú )云端训(xùn )练与推(tuī )理的高(gāo )能效比(bǐ )需求，为降低成本、提高算力芯片对特定需(xū )求的匹(pǐ )配度，各家云(yún )厂商都(dōu )在加速(sù )推进ASIC(专(zhuān )用集成(chéng )电路)芯片项目，力图在英伟达解决方(fāng )案之外(wài )实现多(duō )元化发(fā )展。中(zhōng )信证券(quàn )指出，ASIC是AI市场(chǎng )的第二增长动力。考虑到ASIC行业的产品(pǐn )研发速(sù )度正在(zài )加快(如(rú )：由早期的两(liǎng )年迭代(dài )一代产(chǎn )品，转(zhuǎn )换成现(xiàn )在的一(yī )年迭代(dài )一代产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持续降低AI成(chéng )本、缩(suō )短研发(fā )时间，进而拉(lā )动行业(yè )规模的(de )增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露：2023年(nián )ASIC市场规(guī )模约为(wéi )66亿美元(yuán )，预计(jì )2028年达到(dào )554亿美元(yuán )，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　上市公司中，京粮控股表(biǎo )示海南(nán )洋浦项(xiàng )目是公司重点(diǎn )推动项(xiàng )目。海(hǎi )南矿业(yè )作为海(hǎi )南本地(dì )企业，公司主营铁矿石采、选和销售，受益于海南(nán )自由贸(mào )易港建(jiàn )设，公(gōng )司自2021开(kāi )始减按(àn )15%缴纳企(qǐ )业所得税，氢氧化锂项目未来在海南自贸港(gǎng )封关运(yùn )作后将(jiāng )享受到(dào )进口生(shēng )产原辅(fǔ )料免征(zhēng )进口关税、进口环节增值税的税收优惠政策(cè )。

　　“十四(sì )五”收官在即(jí )，主要(yào )发展目(mù )标均得(dé )到较好(hǎo )完成。2023年以来(lái )，水利、公路水路、铁路等公共基础设施的(de )固定资(zī )产投资(zī )保持增(zēng )长，为(wéi )我国经(jīng )济的稳(wěn )增长提供了重要的支撑。太平洋证券王亮认(rèn )为，三(sān )峡水运(yùn )新通道(dào )、浙赣(gàn )粤运河(hé )等大项(xiàng )目建设均有同程度的进展，有望拉动民爆行(háng )业需求(qiú )。未来(lái )行业将由少数(shù )几家在(zài )技术、资本、服务网(wǎng )络和一(yī )体化能(néng )力上具备绝对优势的全国性或区域性龙头主(zhǔ )导，其(qí )发展速(sù )度和盈(yíng )利能力(lì )有望持(chí )续超越(yuè )行业平均水平。

　　统计数字显示，2024年海南(nán )货物贸(mào )易进出(chū )口总值(zhí )2776.5亿元，同比增(zēng )长20%。其(qí )中，出口首次突破1000亿元关口。中信证券指出(chū )，海南(nán )自贸港(gǎng )对标的是全球(qiú )最先进(jìn )标准，例如新(xīn )加坡、香港、迪拜等(děng )自贸港城市。2025年底前海南将正式封关，因此(cǐ )从现在(zài )到2025年底(dǐ )将进入(rù )海南自(zì )贸港封(fēng )关准备(bèi )的加速攻关期。其表示，与上海临港、珠海(hǎi )横琴相(xiàng )比，本(běn )次海南(nán )封关意(yì )义或更(gèng )加重大(dà )。一方面海南自贸港政策定调高，市场认可(kě )度或更(gèng )强；另(lìng )一方面海南自(zì )贸港较(jiào )横琴合(hé )作区区(qū )域更大(dà )、更加(jiā )开放。

　　上市公司中，包钢股份稀土精矿生产线(xiàn )是世界(jiè )最大的(de )稀土原(yuán )料基地(dì )，具备(bèi )生产50%、56%、58%高品质稀土精矿的能力。稀土精矿经过冶(yě )炼分离(lí )技术，将稀土(tǔ )分离为(wéi )单一或(huò )混合稀(xī )土盐类、稀土氧化物及稀土金属产品。金力(lì )永磁在(zài )机器人(rén )领域正积极配合世界(jiè )知名科(kē )技公司(sī )的具身(shēn )机器人(rén )磁组件(jiàn )研发和产能建设，并有小批量的交付。广晟(shèng )有色地(dì )处粤港(gǎng )澳大湾(wān )区，是(shì )广东省(shěng )内唯一(yī )合法稀土采矿权人，拥有广东省内目前已获(huò )批的全(quán )部稀土(tǔ )采矿证(zhèng )，矿产(chǎn )资源、区位优(yōu )势明显，并且公司多年来深耕细作打通稀土(tǔ )全产业(yè )链条，行业竞争优势明显。

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