AI需(xū )求爆发,拉(lā )动PCB产业链量(liàng )价齐升。兴业(yè )证券指出,海外扩产周(zhōu )期拉长,高阶(jiē )PCB供需缺口有(yǒu )望拉大。根(gēn )据测算,2025-2027年算(suàn )力PCB需求规模(mó )分别达到525、864和1192亿元,增速(sù )分别为81%、65%和(hé )38%,其中ASIC服务器PCB需求增长最(zuì )快,2027年有望(wàng )达到600亿元,贡献一半以上(shàng )的规模。根(gēn )据扩产规划,2025年开始产能(néng )趋紧,2026-2027年供(gòng )需缺口将扩大(dà ),缺口比例(lì )分别为10%和16%,因此算力PCB行业(yè )有望维持数(shù )年的高景气(qì )度。
苹果(guǒ )或将从2027年开(kāi )始发布多款(kuǎn )Apple Vision系列和智能眼(yǎn )镜产品
国金证券指出,随着我国(guó )老龄化进程(chéng )持续深化,养老机器人市(shì )场展现出广(guǎng )阔的发展前景,保守预计(jì )短期内市场(chǎng )规模将突破150亿元。养老机(jī )器人产业链(liàn )与人形机器人具有高度协(xié )同性,其快(kuài )速发展将持续(xù )催化相关产(chǎn )业链升级,养老机器人主(zhǔ )要由感知(数(shù )据采集)、决(jué )策(智能分析与(yǔ )方案生成)、执行(具体操(cāo )作)和交互(人机(jī )沟通)四大部(bù )分构成。建议关注高精度(dù )传感器及减(jiǎn )速器、丝杠等核心精密传(chuán )动部件。
近日,宁波具身智能产(chǎn )业基地在象(xiàng )山正式建成投用,迈向实(shí )质化运作阶(jiē )段,规划年产(chǎn )1000台具身智能(néng )机器人。
江波龙:预(yù )计eSSD价格三季(jì )度将出现5%-10%上(shàng )涨
上市公(gōng )司中,横店(diàn )东磁技术路(lù )线以N型TOPCon为主,重点通过开(kāi )发相关技术,并逐步技改(gǎi )产线以提升(shēng )电池效率、组件功率。通(tōng )威股份已形(xíng )成8万吨高纯晶硅产能,实(shí )现TOPcon、HJT、背接(jiē )触(BC)电池、钙钛矿/硅叠层电(diàn )池等技术路(lù )线研发的全面(miàn )布局,并在(zài )N型电池方面(miàn )持续突破,各(gè )项产品指标(biāo )处于行业领(lǐng )先。
华龙(lóng )证券认为,人形机器人(rén )板块近期催化(huà )因素较多,指数有所修复。行业趋势(shì )未变,已进(jìn )入“技术突破→量产降本(běn )→场景渗透(tòu )”的黄金周期,有望成为(wéi )2025年核心投资(zī )主线。建议围绕①高价值(zhí )量的零部件(jiàn ),包括丝杠、传感器、电(diàn )机及减速器(qì )等,尤其关注(zhù )与特斯拉、华为等巨头(tóu )有供应链合作(zuò )的公司;②有望场景落(luò )地的方向,包(bāo )括家庭服务(wù )、极限作业(电力巡检、矿(kuàng )山等)、医疗(liáo )康复、智慧物流等;③政(zhèng )策催化下的(de )并购重组标的。
机构(gòu )称基本面与(yǔ )政策面共振,AI有望帮助该(gāi )行业实现价(jià )值重估
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我爱涨停板网友: 固态电池为具备商业化潜力的下一代电池技术,欧美等全球厂商正致力于开发大规模生产技术,加速车用固态电池性能验证。兴业证券认为,从技术革新与产业升级视角来看,固态电解质与正极材料展现出显著的投资价值。作为固态电池领域0到1的革命性新材料,固态电解质具备极高的技术壁垒,其成本在固态电池整体成本结构中占比高,是构建新一代电池体系的关键核心。兴业证券指出,近日中国汽车工程学会发布《全固态电池判定方法》团体标准,首次明确了全固态电池的定义,解决了行业界定模糊、测试方法缺失等问题。全固态电池行业标准的发布标志着固态电池进入规范化发展新阶段,对技术研发、产业生态和市场秩序将产生深远影响。未来2年固态电池产业将进入材料竞争格局确立的重要阶段,建议重点关注行业格局变化带来的投资机会。
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稳赢时光网网友: 综上所述,当前宏观情绪对盘面价格波动的影响更为明显,短期供需面对价格的影响则相对有限。但市场节奏变化较快,单边操作的风险和难度较大,因此,在当前市场背景下,后续继续关注纯碱反套机会为宜。
稳赢网网友: 统计数字显示,2024年海南货物贸易进出口总值2776.5亿元,同比增长20%。其中,出口首次突破1000亿元关口。中信证券指出,海南自贸港对标的是全球最先进标准,例如新加坡、香港、迪拜等自贸港城市。2025年底前海南将正式封关,因此从现在到2025年底将进入海南自贸港封关准备的加速攻关期。其表示,与上海临港、珠海横琴相比,本次海南封关意义或更加重大。一方面海南自贸港政策定调高,市场认可度或更强;另一方面海南自贸港较横琴合作区区域更大、更加开放。
股海冷水坑网友: 全球支付服务与金融基础设施提供商Stripe宣布,与腾讯进步深化全球合作,在20个国家的Stripe Terminal正式接入微信支付。在澳大利亚、加拿大、法国、德国、意大利、新加坡、英国、美国等国家,由Stripe提供支持的企业不仅可以在线无缝接入微信支付,还可以通过Stripe Terminal实现线下收款。