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基本(běn )面来看，煤矿陆(lù )续(xù )复工复产，叠加(jiā )前期焦(jiāo )煤(méi )价格大幅回升，原煤以及(jí )焦煤的产(chǎn )量均继(jì )续回升，523家样本煤(méi )矿原煤产量增加(jiā )1.86万吨，精(jīng )煤产量增加0.69万吨(dūn )至(zhì )77.73万吨/日(rì )，上游煤(méi )矿供应(yīng )继(jì )续恢复；进口方(fāng )面(miàn )，蒙煤(méi )通关恢复正常水(shuǐ )平，线上拍卖成交(jiāo )较好。需求方面，焦煤期(qī )现货价格快速反(fǎn )弹(dàn )，焦炭(tàn )第3轮提涨落地后(hòu )焦(jiāo )企快速开启第四(sì )轮提涨50-55元(yuán )/吨，焦化企业生(shēng )产利润维持在亏损(sǔn )50元/吨左(zuǒ )右，焦化企业整体(tǐ )开工负荷提升，对于焦煤(méi )需求好转，部分(fèn )焦(jiāo )企加速备货。库(kù )存方面(miàn )，523家样本矿山原煤(méi )库(kù )存减少(shǎo )79.33万吨，精煤库存(cún )减少60.63万吨，洗煤厂(chǎng )原煤库存减少6.16万吨，精煤(méi )库存减少15.93万吨，独(dú )立焦企(qǐ )库存增加51.02万吨，钢(gāng )厂焦煤库存增加(jiā )8.41万吨，港(gǎng )口焦煤库存减少(shǎo )29.16万吨，焦煤总库存(cún )增加19.59上(shàng )万吨。综合来看，安全检查过后以(yǐ )及焦煤价(jià )格快速反弹，国(guó )内(nèi )煤矿产量继续回(huí )升，进(jìn )口(kǒu )蒙煤在那达慕大(dà )会(huì )后通关(guān )量也恢复正常，国内产量以及进口(kǒu )量均有回升，焦煤供应端(duān )延续增长，本周(zhōu )焦(jiāo )煤价格(gé )大幅反弹200-300元/吨左(zuǒ )右(yòu )，在宏观偏暖以(yǐ )及政策相(xiàng )关预期下，部分(fèn )贸易商投机性囤货(huò )信心较(jiào )强，叠加焦炭连续(xù )三轮提涨落地后(hòu )又开启第(dì )四轮提涨，上游(yóu )成(chéng )本变动向下游传(chuán )导顺畅(chàng )，不过交易所对于(yú )目(mù )前过热(rè )情绪出台了一定(dìng )交易限制，预计短(duǎn )期盘面呈现宽幅震荡运行(háng )态势。

上周商品(pǐn )市(shì )场热度(dù )高涨，同花顺(300033)商(shāng )品(pǐn )指数周涨幅达8.63%，直逼历史(shǐ )前高，各多头品(pǐn )种表现强劲，焦煤(méi )主力合(hé )约尤为突出，周度(dù )上涨35.96%；作为光伏(fú )核心原料(liào )的多晶硅同样涨(zhǎng )势(shì )凌厉，周涨幅逼(bī )近16.36%。然(rán )而(ér )周五夜盘市场突(tū )遭(zāo )逆转，伴随大规模集中(zhōng )减仓，前期多数领(lǐng )涨品种价格直线下挫，部(bù )分甚至触及跌停(tíng )，恐慌性(xìng )抛盘涌现，周一(yī )早(zǎo )盘开盘亦延续弱(ruò )势，仅零(líng )星农产品(000061)领涨，盘面绿意盎然。

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基本面来(lái )看(kàn )，煤矿陆续复工(gōng )复产，叠(dié )加前期焦煤价格(gé )大(dà )幅回升(shēng )，原煤以及焦煤(méi )的产量均继续回升(shēng )，523家样本煤矿原煤产量增(zēng )加1.86万吨，精煤产(chǎn )量(liàng )增加0.69万(wàn )吨至77.73万吨/日，上(shàng )游(yóu )煤矿供应继续恢(huī )复；进口(kǒu )方面，蒙煤通关(guān )恢复正常水平，线(xiàn )上拍卖(mài )成交较好。需求方(fāng )面，焦煤期现货(huò )价格快速(sù )反弹，焦炭第3轮(lún )提(tí )涨落地后焦企快(kuài )速开启(qǐ )第(dì )四轮提涨50-55元/吨，焦(jiāo )化企业(yè )生产利润维持在(zài )亏损50元/吨左右，焦(jiāo )化企业整体开工(gōng )负荷提升(shēng )，对于焦煤需求(qiú )好(hǎo )转，部(bù )分焦企加速备货(huò )。库存方面，523家样(yàng )本矿山原(yuán )煤库存减少79.33万吨(dūn )，精煤库存减少60.63万(wàn )吨，洗(xǐ )煤厂原煤库存减少(shǎo )6.16万吨，精煤库存(cún )减少15.93万吨(dūn )，独立焦企库存(cún )增(zēng )加51.02万吨，钢厂焦(jiāo )煤库存(cún )增(zēng )加8.41万吨，港口焦(jiāo )煤(méi )库存减(jiǎn )少29.16万吨，焦煤总(zǒng )库存增加19.59上万吨。综合来看，安全(quán )检查过后(hòu )以及焦煤价格快(kuài )速(sù )反弹，国内煤矿产量继(jì )续(xù )回升，进口蒙煤(méi )在那达慕(mù )大会后通关量也(yě )恢复正常，国内产(chǎn )量以及(jí )进口量均有回升，焦煤供应端延续(xù )增长，本(běn )周焦煤价格大幅(fú )反(fǎn )弹200-300元/吨左右，在(zài )宏观偏(piān )暖(nuǎn )以及政策相关预(yù )期(qī )下，部(bù )分贸易商投机性(xìng )囤货信心较强，叠(dié )加焦炭连续三轮(lún )提涨落地(dì )后又开启第四轮(lún )提(tí )涨，上(shàng )游成本变动向下(xià )游(yóu )传导顺畅，不过(guò )交易所对(duì )于目前过热情绪(xù )出台了一定交易限(xiàn )制，预(yù )计短期盘面呈现宽(kuān )幅震荡运行态势(shì )。

（二）同时，宏观层面(miàn )的(de )变动亦是关键。本周是(shì )宏(hóng )观变化密集的关(guān )键(jiàn )周，中(zhōng )央政治局会议（7月1日再提“反内卷(juàn )”的中央财经委(wěi )第六次会(huì )议，往往被认为(wéi )是(shì )月底政(zhèng )治局会议的前瞻(zhān )，因此不排除月底(dǐ )会议将对(duì )“反内卷”主题(tí )提出更多指导）、27-30日中美(měi )在瑞典的新一轮谈(tán )判（可能涉及再(zài )次延期关(guān )税加征事宜）、欧(ōu )美谈判（有望达(dá )成欧盟(méng )委(wěi )征收15%关税的协议(yì )）、FOMC会议(yì )（作为9月关键会(huì )议前的最后一次议(yì )息会议）以及8月(yuè )1日美国铜(tóng )关税落地（当前(qián )COMEX-LME价(jià )差较50%仍(réng )有较大空间）等(děng )一(yī )系列关键节点，都将给本(běn )就敏感的商品市(shì )场注入更大的波动(dòng )性。

上(shàng )周五夜盘，焦煤价(jià )格大幅回踩，周(zhōu )一开盘后(hòu )盘面维持弱势运(yùn )行(háng )，距离跌停近一(yī )步之遥(yáo )。随着25日交易所新(xīn )一(yī )轮交易(yì )限额出台，市场(chǎng )交易氛围有所降温(wēn )，况且焦煤本轮(lún )涨幅近50%，多头在情绪退潮(cháo )的(de )情况下(xià )大幅撤离，也在(zài )一(yī )定程度上缓解高(gāo )位风险。后续来看，在“反内卷”政策基调(diào )下，在(zài )短期情绪修复后价(jià )格或仍存反弹驱(qū )动。

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