深圳以旧换新政策红利持续释放,今年以来带动全市汽车、家电数码产品销售额超324亿元
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      政策引导(dǎo )叠加各(gè )级供应商配(pèi )合下,近几年该领(lǐng )域国产芯片发展迅(xùn )速

      上市公司中(zhōng ),胜宏科技(jì )精准把(bǎ )握AI算力技术(shù )革新与(yǔ )数(shù )据中心(xīn )升(shēng )级浪潮带(dài )来的历(lì )史新机遇,占据全球PCB制造技术(shù )制高点,凭借研发(fā )技术优势、制造技(jì )术优势和品(pǐn )质技术(shù )优势,驱动(dòng )公司高价值量产品(pǐn )的订单规模急速上(shàng )升,盈利能(néng )力进一(yī )步增强。2025年(nián )一季度(dù ),公司经营(yíng )业绩突破历史新高(gāo ),净利润同比成倍(bèi )增长。南亚(yà )新材是(shì )国内率先在(zài )各介质(zhì )损(sǔn )耗等级高(gāo )速产品全(quán )系列通(tōng )过华为认证(zhèng )的内资覆铜板企业(yè ),产品性能与国际(jì )先进同行同(tóng )类产品(pǐn )相比,水平(píng )相当或(huò )更为优异,已实现进口替代,特别是高端高速产(chǎn )品已在全球(qiú )知名终(zhōng )端AI服务器大(dà )量应用(yòng )。

      机构(gòu )称该细分部件是辅(fǔ )助人形机器人实现(xiàn )双足运动最(zuì )为可行(háng )解决方案

      5月22-24日(rì ),“2025未来半(bàn )导体产业(yè )创新大(dà )会”于江苏(sū )苏州(吴中希尔顿逸(yì )林酒店)召开。

      民生证券表(biǎo )示,模(mó )型成本端快(kuài )速改善(shàn ),有望加速(sù )催化端侧三要素的(de )成熟、加速端侧AI的(de )落地。4月中(zhōng )文版AppleIntelligence落(luò )地、配合完(wán )整版iOS系(xì )统带来较好(hǎo )用户体验。后续26年(nián )则为硬件创新大年(nián )。苹果链25Q1传(chuán )统淡季(jì )不淡,低估(gū )值配置(zhì )价(jià )值凸显,重点把握(wò )整机组(zǔ )装、PCB、结构(gòu )件和散热等硬件创(chuàng )新力度较大的环节(jiē )。

      国金(jīn )证券指(zhǐ )出,AI仍然是(shì )当前PCB确(què )定性最强的(de )需求。从海外资本(běn )开支预期可看到云(yún )计算厂商正(zhèng )在争相(xiàng )在AI基础设施(shī )布局,根据预期,2025年META、谷歌、微软、亚马逊资本开支分(fèn )别同比增加(jiā )60%、43%、45%、20%,AI服务器从(cóng )以往的(de )14~24层(céng )提升至20~30层(céng ),交换机(jī )提升至(zhì )38~46层,部分产(chǎn )品还会引入HDI工艺,行业附加值有望增(zēng )长。虽然当(dāng )前海外(wài )关税或对出(chū )口产业(yè )链有影响,但考虑到各大厂商(shāng )仍在加快布局、AI硬(yìng )件产品仍在(zài )升级,AI相关需求在(zài )当前的(de )确定性仍然(rán )最高。

      开源证(zhèng )券表示,光敏聚酰(xiān )亚胺(PSPI)是一种(zhǒng )对高能(néng )辐射如紫外(wài )光、α-射(shè )线、X-射线(xiàn )等敏感的(de )一类聚(jù )酰(xiān )亚胺材料(liào ),具有优异的绝缘(yuán )性能、耐辐射、耐(nài )高温、高强(qiáng )度,且(qiě )可在紫外光(guāng )等高能(néng )辐射照射下(xià )自发实现图案化。PSPI在电子领域主要有(yǒu )光刻胶及电(diàn )子封装(zhuāng )两大作用,被广泛(fàn )地应用于集(jí )成电路和绝缘隔层(céng )、表面钝化层及离(lí )子注入掩膜(mó )等。开(kāi )源证券进一(yī )步表示(shì ),根据QYResearch数据(jù ),全球PSPI市(shì )场规模(mó )预(yù )计2029年将达(dá )到120亿元。PSPI的生产技(jì )术与市场主要由美(měi )国及日本企(qǐ )业所掌(zhǎng )控和垄断,全球PSPI生(shēng )产企业主要(yào )包括HDM公司、东丽Toray、富士胶片等企业。国内PSPI产业呈(chéng )现“进(jìn )口依赖度高(gāo )、产业(yè )规模小、且(qiě )产品多集中在中低(dī )端领域”等特点。中国PSPI市场存(cún )在较高(gāo )的进口替代(dài )空间,在(zài )微电子、芯片等产(chǎn )业快速(sù )发(fā )展背景下(xià ),PSPI市场需求将持续(xù )攀升。目前国内PSPI行(háng )业已有多家(jiā )企业布(bù )局。

      上(shàng )市公司(sī )中,光环新(xīn )网于2024年上半年在北(běi )京、天津、河北燕(yàn )郊、上海、浙江杭(háng )州、湖南长(zhǎng )沙、新(xīn )疆乌鲁木齐(qí )等七个城市及地区(qū )开展的互联网数据(jù )中心业务进(jìn )展顺利(lì ),积极推进(jìn )各地数(shù )据(jù )中心建设(shè )和资源交(jiāo )付进度(dù )。公司2020年表(biǎo )示,与字节跳动有(yǒu )业务合作。公司拟(nǐ )22.95亿元投建呼(hū )和浩特(tè )算力基地项(xiàng )目。奥(ào )飞数据表示(shì ),截至2024年6月末,公(gōng )司在北京、广州、深圳、廊坊、成都(dōu )、海口、南(nán )宁、南(nán )昌拥有13个自(zì )建自营的数据中心(xīn ),可用机柜超过39,000个(gè ),同比增长53%。

      平安证券认(rèn )为,运(yùn )动户外行业(yè )是新消费(fèi )中非常(cháng )具(jù )有投资机(jī )会和投资价值的赛(sài )道。近年来,随着(zhe )冰雪运动的普及和(hé )冰雪旅游的(de )发展,冰雪经济逐(zhú )渐成为新的经济增(zēng )长点。冰雪经济涵(hán )盖冰雪运动、冰雪(xuě )旅游、冰雪(xuě )装备、冰雪文化等(děng )相关产业的综合经(jīng )济体系。它具有产(chǎn )业链条长、导流效(xiào )应大、社会(huì )效益高(gāo )的特点,并(bìng )已成为推(tuī )动地区(qū )经(jīng )济社会发(fā )展、促进城乡一体(tǐ )化发展的重要力量(liàng )。随着我国冰雪运(yùn )动逐渐普及(jí ),冰雪(xuě )旅游热度持(chí )续升温,“冷资源(yuán )”正在加速转变为(wéi )“热经济”,冰雪(xuě )产业规模实(shí )现快速(sù )增长。

      本次试点范围扩大(dà )后,服务业扩大开(kāi )放综合试点城市总(zǒng )数将增至20个(gè ),旅游(yóu )出行链相关(guān )行业β迎(yíng )来优化(huà )。方正证券(quàn )社服团队认为,出(chū )行链消费具备强韧(rèn )性、高弹性,为促(cù )进内需消费(fèi )的重要(yào )抓手,叠加(jiā )五一假期临近,预(yù )计将成为政策出台(tái )的重要窗口期。

  • VR视角
  • 2025-12-21

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  机构(gòu )称该细分部件是辅(fǔ )助人形机器人实现(xiàn )双足运动最(zuì )为可行(háng )解决方案

  5月22-24日(rì ),“2025未来半(bàn )导体产业(yè )创新大(dà )会”于江苏(sū )苏州(吴中希尔顿逸(yì )林酒店)召开。

  民生证券表(biǎo )示,模(mó )型成本端快(kuài )速改善(shàn ),有望加速(sù )催化端侧三要素的(de )成熟、加速端侧AI的(de )落地。4月中(zhōng )文版AppleIntelligence落(luò )地、配合完(wán )整版iOS系(xì )统带来较好(hǎo )用户体验。后续26年(nián )则为硬件创新大年(nián )。苹果链25Q1传(chuán )统淡季(jì )不淡,低估(gū )值配置(zhì )价(jià )值凸显,重点把握(wò )整机组(zǔ )装、PCB、结构(gòu )件和散热等硬件创(chuàng )新力度较大的环节(jiē )。

  国金(jīn )证券指(zhǐ )出,AI仍然是(shì )当前PCB确(què )定性最强的(de )需求。从海外资本(běn )开支预期可看到云(yún )计算厂商正(zhèng )在争相(xiàng )在AI基础设施(shī )布局,根据预期,2025年META、谷歌、微软、亚马逊资本开支分(fèn )别同比增加(jiā )60%、43%、45%、20%,AI服务器从(cóng )以往的(de )14~24层(céng )提升至20~30层(céng ),交换机(jī )提升至(zhì )38~46层,部分产(chǎn )品还会引入HDI工艺,行业附加值有望增(zēng )长。虽然当(dāng )前海外(wài )关税或对出(chū )口产业(yè )链有影响,但考虑到各大厂商(shāng )仍在加快布局、AI硬(yìng )件产品仍在(zài )升级,AI相关需求在(zài )当前的(de )确定性仍然(rán )最高。

  开源证(zhèng )券表示,光敏聚酰(xiān )亚胺(PSPI)是一种(zhǒng )对高能(néng )辐射如紫外(wài )光、α-射(shè )线、X-射线(xiàn )等敏感的(de )一类聚(jù )酰(xiān )亚胺材料(liào ),具有优异的绝缘(yuán )性能、耐辐射、耐(nài )高温、高强(qiáng )度,且(qiě )可在紫外光(guāng )等高能(néng )辐射照射下(xià )自发实现图案化。PSPI在电子领域主要有(yǒu )光刻胶及电(diàn )子封装(zhuāng )两大作用,被广泛(fàn )地应用于集(jí )成电路和绝缘隔层(céng )、表面钝化层及离(lí )子注入掩膜(mó )等。开(kāi )源证券进一(yī )步表示(shì ),根据QYResearch数据(jù ),全球PSPI市(shì )场规模(mó )预(yù )计2029年将达(dá )到120亿元。PSPI的生产技(jì )术与市场主要由美(měi )国及日本企(qǐ )业所掌(zhǎng )控和垄断,全球PSPI生(shēng )产企业主要(yào )包括HDM公司、东丽Toray、富士胶片等企业。国内PSPI产业呈(chéng )现“进(jìn )口依赖度高(gāo )、产业(yè )规模小、且(qiě )产品多集中在中低(dī )端领域”等特点。中国PSPI市场存(cún )在较高(gāo )的进口替代(dài )空间,在(zài )微电子、芯片等产(chǎn )业快速(sù )发(fā )展背景下(xià ),PSPI市场需求将持续(xù )攀升。目前国内PSPI行(háng )业已有多家(jiā )企业布(bù )局。

  上(shàng )市公司(sī )中,光环新(xīn )网于2024年上半年在北(běi )京、天津、河北燕(yàn )郊、上海、浙江杭(háng )州、湖南长(zhǎng )沙、新(xīn )疆乌鲁木齐(qí )等七个城市及地区(qū )开展的互联网数据(jù )中心业务进(jìn )展顺利(lì ),积极推进(jìn )各地数(shù )据(jù )中心建设(shè )和资源交(jiāo )付进度(dù )。公司2020年表(biǎo )示,与字节跳动有(yǒu )业务合作。公司拟(nǐ )22.95亿元投建呼(hū )和浩特(tè )算力基地项(xiàng )目。奥(ào )飞数据表示(shì ),截至2024年6月末,公(gōng )司在北京、广州、深圳、廊坊、成都(dōu )、海口、南(nán )宁、南(nán )昌拥有13个自(zì )建自营的数据中心(xīn ),可用机柜超过39,000个(gè ),同比增长53%。

  平安证券认(rèn )为,运(yùn )动户外行业(yè )是新消费(fèi )中非常(cháng )具(jù )有投资机(jī )会和投资价值的赛(sài )道。近年来,随着(zhe )冰雪运动的普及和(hé )冰雪旅游的(de )发展,冰雪经济逐(zhú )渐成为新的经济增(zēng )长点。冰雪经济涵(hán )盖冰雪运动、冰雪(xuě )旅游、冰雪(xuě )装备、冰雪文化等(děng )相关产业的综合经(jīng )济体系。它具有产(chǎn )业链条长、导流效(xiào )应大、社会(huì )效益高(gāo )的特点,并(bìng )已成为推(tuī )动地区(qū )经(jīng )济社会发(fā )展、促进城乡一体(tǐ )化发展的重要力量(liàng )。随着我国冰雪运(yùn )动逐渐普及(jí ),冰雪(xuě )旅游热度持(chí )续升温,“冷资源(yuán )”正在加速转变为(wéi )“热经济”,冰雪(xuě )产业规模实(shí )现快速(sù )增长。

  本次试点范围扩大(dà )后,服务业扩大开(kāi )放综合试点城市总(zǒng )数将增至20个(gè ),旅游(yóu )出行链相关(guān )行业β迎(yíng )来优化(huà )。方正证券(quàn )社服团队认为,出(chū )行链消费具备强韧(rèn )性、高弹性,为促(cù )进内需消费(fèi )的重要(yào )抓手,叠加(jiā )五一假期临近,预(yù )计将成为政策出台(tái )的重要窗口期。

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