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　　这(zhè )是继4月(yuè )签订大(dà )型采购(gòu )合同、7月上调(diào )“天工行者”交付预期后，优必选再度获取的大批量订单(dān )。长江(jiāng )证券机(jī )械团队(duì )指出，这清晰(xī )地表明(míng )其人形(xíng )机器人(rén )业务已从研发阶段迈入商业化收获期，市场(chǎng )拓展极(jí )为顺利(lì )。考虑(lǜ )到优必(bì )选作为(wéi )国内少(shǎo )数具备大小脑-本体-核心零部件-应用的全栈技(jì )术人形(xíng )机器人(rén )企业，竞争优(yōu )势及市(shì )场卡位(wèi )非常明确，其供应链(U链)与国内供应链建立深度合作，有望(wàng )受益。

　　机(jī )构指出(chū )，今年(nián )以来，国家电(diàn )网工程(chéng )加快建(jiàn )设，1-5月中国电网总投资2040亿元，同比增19.8%。主网(wǎng )招标需(xū )求强劲(jìn )，2025年1-3批(pī )招标金(jīn )额高达(dá )540.64亿元，同比增长24.8%。同时，特高压近期2条直流线路获(huò )核准，年内项(xiàng )目接连(lián )投运，第3次设(shè )备招标(biāo )公告已经发布，核准与建设节奏提速。

　　“十四五”收(shōu )官在即(jí )，主要(yào )发展目(mù )标均得(dé )到较好(hǎo )完成。2023年以来(lái )，水利(lì )、公路水路、铁路等公共基础设施的固定资(zī )产投资(zī )保持增(zēng )长，为(wéi )我国经(jīng )济的稳(wěn )增长提(tí )供了重要的支撑。太平洋证券王亮认为，三(sān )峡水运(yùn )新通道(dào )、浙赣(gàn )粤运河(hé )等大项(xiàng )目建设(shè )均有同程度的进展，有望拉动民爆行业需求。未来行业将(jiāng )由少数(shù )几家在(zài )技术、资本、服务网(wǎng )络和一(yī )体化能(néng )力上具备绝对优势的全国性或区域性龙头主导，其(qí )发展速(sù )度和盈(yíng )利能力(lì )有望持(chí )续超越(yuè )行业平均水平。

　　中国互联网络信息中心发布的(de )《中国(guó )互联网(wǎng )络发展(zhǎn )状况统(tǒng )计报告(gào )》显示，2025年上半年，生成式人工智能产品实现了从技术到应用的(de )全方位(wèi )进步。一方面(miàn )，我国(guó )在人工(gōng )智能领(lǐng )域影响(xiǎng )力显著提升，截至3月，共有346款生成式人工智能服务(wù )在国家(jiā )互联网(wǎng )信息办(bàn )公室完(wán )成备案(àn )；另一方面，生成式人工智能技术不断向具体应用(yòng )场景纵(zòng )深渗透(tòu )，截至(zhì )6月，用(yòng )户利用(yòng )生成式人工智能产品回答问题的比例最高，达80.9%。

　　伴随着AIAgent技术(shù )的发展(zhǎn )，2025年以(yǐ )来AI推理(lǐ )景气度(dù )持续提(tí )升。如(rú )：谷歌(gē )AIToken推理量于2025年4月增长至480万亿，同比增长50倍。随着训练(liàn )和推理(lǐ )的需求(qiú )增加和(hé )分化，传统通(tōng )用芯片已逐渐无法满足云端训练与推理的高能效比(bǐ )需求，为降低(dī )成本、提高算(suàn )力芯片(piàn )对特定需求的匹配度，各家云厂商都在加速推进ASIC(专用集成电路)芯(xīn )片项目(mù )，力图(tú )在英伟(wěi )达解决(jué )方案之(zhī )外实现(xiàn )多元化(huà )发展。中信证券指出，ASIC是AI市场的第二增长动力。考(kǎo )虑到ASIC行(háng )业的产(chǎn )品研发(fā )速度正(zhèng )在加快(kuài )(如：由早期的两年迭代一代产品，转换成现在的一(yī )年迭代(dài )一代产(chǎn )品)，ASIC有(yǒu )望帮助(zhù )云厂商(shāng )(CSP)企业持续降低AI成本、缩短研发时间，进而拉动行业规模的增长。迈威尔(ěr )(Marvell)在2025年AI投(tóu )资者交(jiāo )流会上(shàng )透露：2023年ASIC市场(chǎng )规模约(yuē )为66亿美元，预计2028年达到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　兴(xìng )业证券(quàn )指出，近年来(lái )中央预(yù )算资金(jīn )、专项债资金等均向水利水电倾斜，水利水电基建(jiàn )投资增(zēng )速保持(chí )高增长(zhǎng )，建筑(zhù )企业水(shuǐ )利水电、水生态保护等江河相关的建筑工程订单同样保持高增长(zhǎng )的态势(shì )，水利(lì )水电工(gōng )程高景(jǐng )气度预(yù )期延续(xù )，关注(zhù )水利水电带来的投资机会。

　　西南证券分析表示(shì )，国家(jiā )战略聚(jù )焦低空(kōng )经济新(xīn )赛道，地方加速政策配套与资源倾斜，低空物流、低空旅(lǚ )游等应(yīng )用场景(jǐng )先行，头部厂(chǎng )商订单(dān )加速落地，产业链规模化发展态势渐显。根据赛迪智库数据，2023年(nián )中国低(dī )空经济(jì )规模达(dá )5059.5亿元(增(zēng )速33.8%)，预(yù )计2026年突(tū )破万亿(yì )，复合增长率约30%。

　　大模型技术进入密集迭代期(qī )，AI应用(yòng )规模商(shāng )业化落(luò )地置信(xìn )度增强(qiáng )。兴业证券表示，AI产业催化不断，建议持续加仓AI算(suàn )力及应(yīng )用。在(zài )政策端(duān )，工信(xìn )部发布(bù )会表态，近期会出台多个行业数字化转型方案，组织“人(rén )工智能(néng )+软件”行动，并推动(dòng )未来产(chǎn )品创新(xīn )发展。在产业(yè )端，Kimi发布K2基础大模型，其在性能、成本优化及Agent工具(jù )调用等(děng )方面显(xiǎn )著提升(shēng )；OpenAI推出(chū )了ChatGPT智能(néng )体系统。同时，WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当前时间点(diǎn )，建议(yì )持续加(jiā )大AI板块(kuài )的配置(zhì )比例。

　　据报道，“2025国际低空经济博览会”将于7月23日至26日举办(bàn )。

　　统计数(shù )字显示(shì )，2024年海(hǎi )南货物(wù )贸易进(jìn )出口总(zǒng )值2776.5亿元(yuán )，同比增长20%。其中，出口首次突破1000亿元关口。中信(xìn )证券指(zhǐ )出，海(hǎi )南自贸(mào )港对标(biāo )的是全(quán )球最先进标准，例如新加坡、香港、迪拜等自贸港(gǎng )城市。2025年底前(qián )海南将(jiāng )正式封(fēng )关，因(yīn )此从现在到2025年底将进入海南自贸港封关准备的加速攻关期(qī )。其表(biǎo )示，与(yǔ )上海临(lín )港、珠(zhū )海横琴(qín )相比，本次海(hǎi )南封关(guān )意义或更加重大。一方面海南自贸港政策定调高，市场认(rèn )可度或(huò )更强；另一方(fāng )面海南(nán )自贸港较横琴合作区区域更大、更加开放。

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