2025年《政(zhèng )府工作(zuò )报告》十大任务中,“大(dà )力提振(zhèn )消费、提高投(tóu )资效益,全方位扩(kuò )大国内(nèi )需求”位(wèi )居首位。万联证券陈雯认为,更大力(lì )度(dù )、更加精准的促消费政策推出(chū ),有利(lì )于(yú )提振国(guó )内消费市场信心,增强居民的(de )消(xiāo )费能力(lì )和消费意愿,促进消费市场回(huí )暖(nuǎn ),利好(hǎo )顺周期(qī )的消费行业。
又一多(duō )模态大(dà )模型上(shàng )线,机构称多模态(tài )已完成(chéng )“0到1”起步
今年政府工作报(bào )告提出(chū ):“制(zhì )定(dìng )促进生育政策,发放育儿补贴(tiē ),大力(lì )发(fā )展托幼一体服务,增加普惠托(tuō )育服务(wù )供(gòng )给”。东兴证券王洁婷认为,低线城(chéng )市(shì )国产奶(nǎi )粉占比较高,叠加近年来婴幼(yòu )儿(ér )奶粉配(pèi )方二次(cì )注册实施以及新国标的出(chū )台提高(gāo )了行业(yè )准入门槛,行业集(jí )中度提(tí )升叠加(jiā )潜在生(shēng )育政策红利,头部(bù )婴配粉(fěn )企业有(yǒu )望(wàng )迎来利润及估值的戴维斯双击(jī )。
在(zài )当今数字化时代,人工智能的(de )飞速发(fā )展(zhǎn )对存储(chǔ )芯片提出了更高要求,HBM(高带宽(kuān )内(nèi )存)应运(yùn )而生。HBM凭借其高带宽、高容量(liàng )、低功耗(hào )和小尺(chǐ )寸等显著优势,成为高性(xìng )能计算(suàn )领域的(de )关键存储技术。此(cǐ )前,SK海(hǎi )力士表(biǎo )示,得(dé )益于数据中心投资(zī ),预计(jì )今年高(gāo )带(dài )宽内存(HBM)芯片需求将出现“爆炸(zhà )式增长(zhǎng )”。华金证券指出,HBM突破“内存(cún )墙”,实(shí )现高带(dài )宽高容量,成为AI芯片最强辅助(zhù ),HBM将持续(xù )迭代,I/O口数量以及单I/O口速率将(jiāng )逐(zhú )渐提升(shēng ),HBM3以及(jí )HBM3e逐渐成为AI服务器主流配置(zhì ),且产(chǎn )品周期(qī )相对较长,单颗容量及配(pèi )置颗数(shù )逐步增(zēng )加,市场空间广阔(kuò ),国产(chǎn )供应链(liàn )加(jiā )速配套。
上市公司中,贝(bèi )因美是(shì )国(guó )内领先的婴幼儿配方奶粉制造(zào )企业,成(chéng )功打造(zào )了超级单品“爱加”,现拥有(yǒu )发(fā )明专利(lì )23项,婴幼儿配方乳粉注册配方(fāng )产(chǎn )品60个,特殊医(yī )学用途配方食品注册配方(fāng )4个。骑(qí )士乳业(yè )聚焦乳、糖产业,业务涵(hán )盖产业(yè )链上下(xià )游并形成农、牧、乳、糖(táng )四大板(bǎn )块(kuài ),主要产品和服务为有机生鲜(xiān )乳、普(pǔ )通(tōng )生鲜乳、售牛、低温酸奶、奶(nǎi )粉等。
这类(lèi )产品或成为AI芯片最强辅助,行(háng )业(yè )巨头表(biǎo )示需求将出现“爆炸式增长”
上市(shì )公司中(zhōng ),鼎龙股份是国内领先的(de )关键大(dà )赛道领(lǐng )域中各类核心“卡脖子”进口替(tì )代类创(chuàng )新材料的平台型公(gōng )司,致(zhì )力于为(wéi )下(xià )游晶(jīng )圆厂客户提供整套的一站(zhàn )式CMP核心(xīn )材(cái )料及服务。芯源微主要从事半(bàn )导体专(zhuān )用(yòng )设备的(de )研发、生产和销售,产品主要(yào )包(bāo )括光刻(kè )工序涂胶显影设备、单片式湿(shī )法(fǎ )设备。华福证(zhèng )券表示,公司作为目前国(guó )内唯一(yī )可以提(tí )供量产型前道涂胶显影机(jī )的厂商(shāng ),已完(wán )成前道晶圆加工环(huán )节28nm及以(yǐ )上工艺(yì )节(jiē )点的(de )全覆盖,并可持续向更高(gāo )工艺等(děng )级(jí )迭代。公司年报显示,涂胶显(xiǎn )影设备(bèi )是(shì )集成电(diàn )路制造过程中不可或缺的关键(jiàn )处(chù )理设备(bèi ),主要与光刻机(芯片生产线上(shàng )最(zuì )庞大、最精密(mì )复杂、难度最大、价格最(zuì )昂贵的(de )设备)配(pèi )合进行作业。
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稳赢工时制表网友:太阳能电池产业一直是国际高科技产业竞争的焦点。最近几年一个突出的现象就是不同国家和研发团队技术的突破和成果的发布时间点往往都非常接近。近期,西安交大电信学院吴朝新教授他的团队研制的柔性钙钛矿太阳能电池也已发布,目前实现玻璃基板钙钛矿电池效率突破22%,柔性器件效率突破19%。在国内A股上市企业中,主营包括晶体硅太阳能电池芯片及组件业务的拓日新能(002218)在钙钛矿太阳能电池项目最近取得重大进展;万润股份(002643)和金信诺(300252)也拥有钙钛矿太阳能电池应用和制备方面专利储备。
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我爱涨停板网友:3、量平价升,持续买入:成交量保持等量水平,股价持续上升,可在期间适时参与。
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股海冷水坑网友: 近日,智能眼镜相关消息不断。7月22日,AR眼镜链主企业XREAL,正式在京东、天猫平台同步开启预售XREALPro——一款搭载了全球首创光学引擎与X1空间计算芯片的旗舰AR眼镜。7月9日消息,知情人士称,Meta斥资30亿欧元(约35亿美元)收购雷朋眼镜母公司EssilorLuxottica约3%股权,加码AI智能眼镜业务。中原证券表示,AI眼镜是端侧AI最佳硬件载体之一,OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重磅新品陆续发布,多款AI眼镜新品放量在即,有望推动全球AI眼镜出货量快速增长,根据wellsennXR的数据,预计2025年全球AI眼镜销量达到350万台,同比增长230%,预计2026年将达到千万台,建议关注SoC、存储器、光学、电池、镜片、OEM等AI眼镜产业链核心环节投资机会。