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　　机构指出，AI算力拉动PCB需求，封装基板打开成长空(kōng )间(jiān )。海(hǎi )内外科技巨头资本开(kāi )支(zhī )维(wéi )持(chí )高增，DeepSeek进一步加快AI应用渗透，训练、推理算力需求(qiú )持(chí )续(xù )扩(kuò )容。PCB作为AI服务器、交(jiāo )换机、光模块等设备的核心(xīn )部(bù )件(jiàn )将(jiāng )持续受益。

　　招商证(zhèng )券(quàn )表(biǎo )示(shì )，铍为可控核聚变关键金属(shǔ )。铍以其卓越的比刚(gāng )度(dù )、热(rè )导性和尺寸稳定性，被广泛应用于光学设备、半导(dǎo )体(tǐ )、航(háng )空航天、核工业、军(jun1 )工(gōng )和(hé )家(jiā )电等领域，主要产品包括铍铜合金、铍铝合金、金(jīn )属(shǔ )铍(pí )及(jí )氧化铍陶瓷，其中，铍铜合金占铍消费总量的75%，在(zài )汽(qì )车(chē )、通讯和电子领域中发(fā )挥(huī )着(zhe )关(guān )键作用。在核聚变领域，铍(pí )作为中子倍增剂和包(bāo )层(céng )材(cái )料(liào )的应用潜力巨大，其价值量预计占核聚变反应堆材(cái )料(liào )成(chéng )本(běn )的30%-40%，在ITER机器中，测试(shì )包(bāo )层(céng )模(mó )块在模块内部使用约100-200公斤铍作为中子倍增剂，以增(zēng )强(qiáng )测(cè )试(shì )模块中的氚增殖。氧(yǎng )化铍也用作某些组件的绝缘(yuán )材(cái )料(liào )。国泰海通进一步分析指(zhǐ )出(chū )，全(quán )球铍产业链高度垄断。铍是(shì )大国游戏，全世界具(jù )备(bèi )完(wán )整(zhěng )铍产业链的只有美国、中国、哈萨克斯坦(前苏联地(dì )区(qū ))。国(guó )内看，由于铍在国防(fáng )军(jun1 )工(gōng )、航空航天、核工业领域的不可替代性，国家为解决(jué )战(zhàn )略(luè )性(xìng )“卡脖子”问题，高(gāo )度重视铍产业。

　　根据《中(zhōng )国(guó )智(zhì )能驾驶商业化发展白皮(pí )书(shū )》显(xiǎn )示，2024年我国智能网联汽车产(chǎn )业规模达11082亿元，增速(sù )为(wéi )34%，预(yù )计到2030年市场规模有望突破5万亿。随着电动化、智能(néng )化(huà )、网(wǎng )联化技术的推动下，汽(qì )车(chē )芯(xīn )片用量、价值和重要性也在日益提升。国海证券指(zhǐ )出(chū )，根(gēn )据盖世汽车研究院，中国工信部要求整车企业到(dào )2025年(nián )国(guó )产(chǎn )化单类比例要达到10%，总(zǒng )量(liàng )比(bǐ )例(lì )要达到20%，而在2022年对应两项比(bǐ )例仅为2.5%、5%。政策引导(dǎo )叠(dié )加(jiā )整(zhěng )车厂及各级供应商配合下，近几年国产芯片发展迅(xùn )速(sù )：2024年(nián )，部分整车企业芯片(piàn )国(guó )产(chǎn )化(huà )率已完成2025年目标。预计未来在海外管控的政策不确(què )定(dìng )性(xìng )+国(guó )内政策支持下，中国(guó )汽车芯片国产化进程将进一(yī )步(bù )加(jiā )速(sù )。

　　中信证券也同样(yàng )表(biǎo )示(shì )，豆包大模型表现超预期，体现字节跳动在AI的投入(rù )形(xíng )成(chéng )正(zhèng )反馈，国内AI产业追赶海外的效果开始体现，国内龙(lóng )头(tóu )公(gōng )司(sī )有望加速在AI领域的投(tóu )入(rù )。参(cān )考海外，北美互联网龙头已连续多个季度加大AI投入(rù )，Meta的(de )资(zī )本开支占收比超20%，而(ér )国内互联网龙头资本开支占(zhàn )比(bǐ )均(jun1 )远(yuǎn )低于10%，中美科技巨头AI投(tóu )入(rù )强(qiáng )度(dù )差距较大，预计国内巨头资本开支有一定的提升(shēng )空(kōng )间(jiān )。看好国内AI投入加大对AIDC、高速交换机、光模块、AEC、液(yè )冷(lěng )等(děng )领(lǐng )域的拉动。

　　公司(sī )方(fāng )面(miàn )，海天瑞声的主营业务从事AI训练数据的研发设计、生(shēng )产(chǎn )及(jí )销(xiāo )售业务。字节跳动一(yī )直以来是公司的重要客户，公(gōng )司(sī )为(wéi )其提供智能语音、计算(suàn )机(jī )视(shì )觉(jiào )以及自然语言等各类数据产品或服务。高新发展子(zǐ )公(gōng )司(sī )倍智数能大数据存储与处理分析服务是依托于倍智(zhì )大(dà )数(shù )据(jù )平台，提供用户完全可(kě )控(kòng )的(de )一站式企业级大数据集群服务，轻松管理Hadoop、Spark、HBase、Kafka等(děng )大(dà )数(shù )据(jù )组件，帮助企业快速构建海量数据采集、数据存储(chǔ )、数(shù )据治理与建模、数据分(fèn )析(xī )处(chù )理(lǐ )系统，支撑离线批处理、在线流式处理、查询搜索(suǒ )等(děng )各(gè )类大数据应用场景。

　　开源证券发布研报称，近(jìn )年(nián )来(lái )，春节档在全年各档期中(zhōng )地(dì )位(wèi )也逐步提升，占全年票房比例从2018年的10%提升至2024年的19%。考(kǎo )虑(lǜ )到(dào )2025年春节档影片的市场期待度较高，且宣发节点有所(suǒ )提(tí )前(qián )，影片对应用户圈层各(gè )有(yǒu )差(chà )异(yì )，有望扩大春节档观影覆盖面，带来观影人次提升(shēng )。中(zhōng )性假设下，预计2025年春节(jiē )档总票房为85.4亿元，同比增长(zhǎng )6.7%，有(yǒu )望(wàng )创历史新高。积极关注(zhù )2025年(nián )春(chūn )节档电影对相关内容出品、影投院线公司带来的弹(dàn )性(xìng )。

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