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　　SEMI预(yù )计2024年全(quán )球半导体设备市场规模将同比+3.4%，达到(dào )1090亿(yì )美元，其中中国占比32%。中信证(zhèng )券认为(wéi )，2024/25年全球(qiú )半导体设备市场规模持续提升(shēng )，其中(zhōng )中(zhōng )国大陆市场领先全球，国内半(bàn )导体(tǐ )制(zhì )造产能尚存在较大缺口，设备(bèi )国产化(huà )率(lǜ )还有较(jiào )大的提升空间。受益于(yú )下游需(xū )求(qiú )提升(shēng )及(jí )国产化率的快速增长，看好国(guó )内设备(bèi )、零部件和材料企业在关键领域(yù )的新(xīn )品(pǐn )布局和(hé )先进产能带来的订单增(zēng )量，预(yù )计(jì )未来2~3年(nián )国内设备公司的订单将快速提(tí )升(shēng )。

　　上市公司中，宏景科技与上游(yóu )设备(bèi )厂(chǎng )商华为、浪潮、新华三等建立(lì )的深度(dù )合(hé )作关系(xì )，推出了智算中心建设(shè )的一整(zhěng )套(tào )方案(àn )和(hé )服务，并与X公司签署了《智算(suàn )项目服(fú )务(wù )合同》，提供算力服务。合同(tóng )总金(jīn )额(é )为40,908万元(yuán )。泰豪科技以高功率密(mì )度、大(dà )功(gōng )率应急(jí )电源以及新能源发电系统、储(chǔ )能(néng )系统(tǒng )为(wéi )研发重点，助力新型数据中心(xīn )及算(suàn )力(lì )中心建设。公司应邀出席2024腾讯产业合(hé )作(zuò )伙伴大(dà )会，并与腾讯云签署战(zhàn )略合作(zuò )(升(shēng )级)协(xié )议(yì )。

　　野村东方国际章鹏认为(wéi )，由关(guān )税(shuì )扰动诱发的“抢出口”持续时(shí )间为(wéi )决(jué )定性因(yīn )素，如若该效应持续性(xìng )较好，那(nà )么将有(yǒu )望支撑外销成长性优于内需。并(bìng )且，虽(suī )然此前的“对等关税”政策增(zēng )加了(le )中(zhōng )国企业外贸业务不确定性，但申万宏(hóng )源(yuán )证券屠(tú )亦婷认为，美国对中国(guó )进口依(yī )赖(lài )度高(gāo )，例如家居类美国从中国进口比(bǐ )例超过(guò )30%，价值链具有不可替代性，看好(hǎo )精选(xuǎn )具(jù )备业绩(jì )延续性的强Alpha个股。

　　此前，阿(ā )里巴巴(bā )宣布未来三年将投入超过3800亿元(yuán )用(yòng )于建(jiàn )设(shè )云和AI硬件基础设施，总额超过(guò )去十(shí )年(nián )总和；同时字节、腾讯等互联网大厂(chǎng )也(yě )纷纷加(jiā )大算力投入，行业需求(qiú )旺盛。国(guó )泰君安(ān )认为，阿里巴巴大幅增加AI基础(chǔ )设施投(tóu )资(zī )，国内CSP(云服务提供商)厂商将积(jī )极跟(gēn )进(jìn )，有望复现“互联网+”周期中(zhōng )出现的(de )IDC(互(hù )联网数(shù )据中心)投资热潮。其他CSP厂商也(yě )将(jiāng )同步(bù )增(zēng )加对AIDC(人工智能数据中心)的投资(zī )，推动(dòng )国产AI算力产业链的需求改善。

　　据(jù )媒(méi )体报道(dào )，国家电网公司26日披露(lù )，为加(jiā )快(kuài )构建新(xīn )型电力系统，促进新能源高质(zhì )量发展(zhǎn )，推动大规模设备更新改造，国(guó )家电(diàn )网(wǎng )公司今年全年电网投资将首次(cì )超过6000亿(yì )元(yuán )，今年(nián )比去年新增711亿元。据介绍，今(jīn )年(nián )新增(zēng )投(tóu )资主要用于特高压交直流工程(chéng )建设、加强县域电网与大电网联系、电网数(shù )字(zì )化智能(néng )化升级，更好保障电力(lì )供应、促(cù )进西部(bù )地区大型风电光伏基地送出、提升电(diàn )网(wǎng )防灾抗灾能力、改善服务民生(shēng )。

　　上市公司中，华贸物流2024年以来(lái )已新设(shè )运(yùn )营哈萨(sà )克斯坦、巴西、智利、哥伦比(bǐ )亚(yà )、尼(ní )日(rì )利亚等海外网点，有效保障客(kè )户属地(dì )服务需求，并持续提升产品稳定性和(hé )覆(fù )盖面，海运总部统筹型合约运(yùn )力合作(zuò )模(mó )式持续(xù )推进，空运巩固欧洲线、美洲(zhōu )线等优(yōu )势(shì )核心运力。上海雅仕主要从事(shì )供应(yīng )链(liàn )物流和供应链执行贸易业务，供应链(liàn )物(wù )流业务(wù )主要分为多式联运和第三方物(wù )流(liú )服务(wù )两(liǎng )大类。

　　机构指出，2025年一季(jì )度民爆(bào )利润大幅提升。据悉，2025年一季度，民(mín )爆(bào )生产企(qǐ )业累计实现炸药产量89.98万(wàn )吨，同(tóng )比(bǐ )+1.5%，累计(jì )实现利润总额13.13亿元，同比+23.03%，累(lèi )计实现(xiàn )爆(bào )破服务收入72.41亿元，同比增长35.52%。中长(zhǎng )期(qī )看，民爆行业迎龙头并购整合(hé )加速、西(xī )部大开(kāi )发、新疆能源保供基地、“一(yī )带(dài )一路(lù )”出海等多重发展机遇。

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