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　　中(zhōng )信证券(quàn )也(yě )同样表(biǎo )示，豆包大模型表现超预(yù )期(qī )，体现(xiàn )字节跳动(dòng )在AI的投入形成正反馈，国(guó )内AI产业(yè )追(zhuī )赶海外的效果开始体现，国内龙(lóng )头(tóu )公司有(yǒu )望加速在(zài )AI领域的投入。参考(kǎo )海外，北(běi )美互联(lián )网龙头已连续多个季度加(jiā )大AI投入(rù )，Meta的资本开支占收比超20%，而(ér )国内互联(lián )网龙头(tóu )资本开支(zhī )占比均远低于10%，中(zhōng )美科技(jì )巨(jù )头AI投入(rù )强度差距较大，预计国内(nèi )巨(jù )头资本(běn )开支有一定的提升空间。看好国内(nèi )AI投入加(jiā )大(dà )对AIDC、高速交换机、光模块(kuài )、AEC、液(yè )冷(lěng )等领域(yù )的拉动。

　　公司方面，芯(xīn )原股份(fèn )在嵌入式(shì )AI/NPU领域全球领先，芯原的神(shén )经网络(luò )处(chù )理器(NPU)IP已被72家客户用于上述(shù )市场领域(yù )的128款AI芯(xīn )片中，集(jí )成了芯原神经网络(luò )处理器(qì )IP的(de )人工智(zhì )能(AI)类芯片已在全球范围内(nèi )出(chū )货超过(guò )1亿颗。芯原Vivante VIP9400的可扩展架构提供多达(dá )300+TOPS的算力(lì )，为数据中心和汽车应用提(tí )供强大(dà )的(de )人工智(zhì )能算力。恒润股份控股子公(gōng )司上海(hǎi )润六尺主(zhǔ )要业务包括算法模型的建(jiàn )立、新(xīn )型(xíng )智算服务器的销售、智算(suàn )中心的建(jiàn )设与运(yùn )维、算力(lì )的对外租赁，以及(jí )为高校(xiào )科(kē )研团队(duì )研究的垂直化模型提供咨(zī )询(xún )服务等(děng )。

　　华金证券指出，视频生成赛(sài )道比拼(pīn )或(huò )进入白热化阶段。去年12月(yuè )3日，腾(téng )讯(xùn )混元大(dà )模型正式上线视频生成功能(néng )并实现(xiàn )开源，参(cān )数量达130亿，并在综合评测(cè )中呈领(lǐng )先(xiān )趋势；12月10日，OpenAI正式发布Sora系(xì )列产品；12月14日，Pika Labs正式发布(bù )了2.0版本；12月17日，Google发(fā )布Veo 2视频(pín )生(shēng )成模型(xíng )。视频生成赛道重要参与(yǔ )者(zhě )先后发(fā )布重磅产品，或持续点燃AI视频热潮(cháo )，建议(yì )持(chí )续关注国内映射产品以及(jí )相关受(shòu )益(yì )上下游(yóu )产业。

　　小米自主研发设(shè )计的手(shǒu )机SoC芯片玄(xuán )戒O1，采用第二代3nm工艺制程(chéng )。这是(shì )中(zhōng )国内地3nm芯片设计的一次突(tū )破，紧追(zhuī )国际先(xiān )进水平。小米将成为继苹果(guǒ )、高通(tōng )、联发科(kē )后，全球第四家发布自主(zhǔ )研(yán )发设计(jì )3nm制程手机处理器芯片的企业。中原(yuán )证券邹(zōu )臣(chén )认为，AI大模型持续迭代升(shēng )级，特(tè )别(bié )是以DeepSeek为(wéi )代表的大模型技术开源化，DeepSeek通过技(jì )术创新实(shí )现大模型训练及推理极高(gāo )性价比(bǐ )，为端侧AI应用发展带来颠覆(fù )性变革。AI耳机、AI眼镜等产(chǎn )品出货量处于快速(sù )增长中(zhōng )，端侧AI推(tuī )动AIoT加速发展，并有望助力(lì )SoC厂(chǎng )商持续(xù )高速成长，建议关注SoC厂商投资机会(huì )。

　　持(chí )续升温(wēn )！该细分领域逐渐(jiàn )成为新(xīn )的(de )经济增(zēng )长点

　　上市公司中，胜宏(hóng )科技精(jīng )准把握AI算(suàn )力技术革新与数据中心升(shēng )级浪潮(cháo )带(dài )来的历史新机遇，占据全(quán )球PCB制造技(jì )术制高(gāo )点，凭借(jiè )研发技术优势、制(zhì )造技术(shù )优(yōu )势和品(pǐn )质技术优势，驱动公司高(gāo )价(jià )值量产(chǎn )品的订单规模急速上升，盈利能力(lì )进一步(bù )增(zēng )强。2025年(nián )一季度，公司经营(yíng )业绩突(tū )破(pò )历史新(xīn )高，净利润同比成倍增长。南亚新(xīn )材是国内(nèi )率先在各介质损耗等级高(gāo )速产品(pǐn )全(quán )系列通过华为认证的内资(zī )覆铜板企(qǐ )业，产(chǎn )品性能与(yǔ )国际先进同行同类(lèi )产品相(xiàng )比(bǐ )，水平(píng )相当或更为优异，已实现(xiàn )进(jìn )口替代(dài )，特别是高端高速产品已在全球知(zhī )名终端(duān )AI服(fú )务器大(dà )量应用。

　　公司(sī )方面，星(xīng )网锐捷(jié )实际控制人福建省国资委，子公司(sī )锐捷网络(luò )通过发挥在产品研发创新(xīn )上的优(yōu )势(shì )，推出了应用CPO技术的数据(jù )中心交换(huàn )机，参(cān )与编写了(le )COBO的CPO交换机设计白皮(pí )书，自(zì )研(yán )的400G和800G LPO光(guāng )模块已实现小批量供货。博(bó )创科技(jì )已向多家国内外互联网客户批量供(gòng )货25G至400G速(sù )率(lǜ )的中短(duǎn )距光模块、有源光(guāng )缆(AOC)和高(gāo )速(sù )铜缆(DAC、ACC、AEC)，基于硅光子技术的400G-DR4硅光(guāng )模块已(yǐ )实现量产(chǎn )出货，目前正在积极开发(fā )下一代(dài )数(shù )据中心用硅光模块。公司(sī )子公司长(zhǎng )芯盛自(zì )研的应用(yòng )于有源光缆(AOC)的多通(tōng )道光电(diàn )收(shōu )发芯片(piàn )占据全球领先市场份额。

　　国务(wù )院国资委部署深化中央企业“AI+”专(zhuān )项行动(dòng )

　　上市(shì )公司中，岭南控股(gǔ )旗下广(guǎng )之(zhī )旅悦景(jǐng )公司已管理粤西封开奇境景(jǐng )区、广(guǎng )州白云山(shān )鸣春谷等广东省内景区项(xiàng )目，且(qiě )商(shāng )旅出行业务深挖周边游优(yōu )质小众资(zī )源，已(yǐ )上架“轻(qīng )露营”和“房车露(lù )营”等(děng )产(chǎn )品。天(tiān )府文旅子公司成都文化旅(lǚ )游(yóu )发展股(gǔ )份有限公司主要进行索道运营、滑(huá )雪娱乐(lè )、酒店经(jīng )营等，并持有西岭(lǐng )雪山景(jǐng )区(qū )滑雪场(chǎng )资产。

　　上市公司中，胜(shèng )宏科技(jì )精准把握(wò )AI算力技术革新与数据中心(xīn )升级浪(làng )潮(cháo )带来的历史新机遇，占据(jù )全球PCB制造(zào )技术制(zhì )高点，凭(píng )借研发技术优势、制造技(jì )术(shù )优势和(hé )品质技术优势，驱动公司(sī )高价值量(liàng )产品的订单规模急速上升，盈利能(néng )力进一(yī )步(bù )增强。2025年一季度，公司经(jīng )营业绩(jì )突(tū )破历史(shǐ )新高，净利润同比成倍增长(zhǎng )。南亚(yà )新材是国(guó )内率先在各介质损耗等级(jí )高速产(chǎn )品(pǐn )全系列通过华为认证的内(nèi )资覆铜板(bǎn )企业，产品性能(néng )与国际先进同行同(tóng )类产品(pǐn )相(xiàng )比，水(shuǐ )平相当或更为优异，已实(shí )现进口替(tì )代，特别是高端高速产品已在全球(qiú )知名终(zhōng )端(duān )AI服务器(qì )大量应用。

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