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　　AI持(chí )续渗透，可(kě )穿戴设备(bèi )需(xū )求释放

　　固态电池(chí )在能量密度(dù )、安全性(xìng )两个维度较(jiào )液态电池(chí )具有显著优(yōu )势，且与(yǔ )国(guó )家当下大力支持发(fā )展(zhǎn )的低空经济、机器(qì )人(rén )产业具有极高适配(pèi )度(dù )。中泰证券指出，2025年(nián )4月工信部出台动力(lì )电(diàn )池新国标(biāo )，对电池热(rè )失控、热(rè )扩散提出更(gèng )严格要求(qiú )，且发文要(yào )求加快固(gù )态电池行业顶层建设，国家政策呈现积极鼓(gǔ )励态势。同(tóng )时从资本(běn )开支周期的(de )角度看，以半固态为主的新型(xíng )电(diàn )池技术资本开支显(xiǎn )著(zhe )提升。固态电池行(háng )业(yè )有望在“市场需求(qiú )+政(zhèng )策鼓励+产业升级”的(de )三重因素影响下，带(dài )动锂电行(háng )业完成新一(yī )轮产业技(jì )术升级迭代(dài )。

　　市(shì )场研究机构(gòu )Research and Market发布的报(bào )告预测，AI智能体的市场(chǎng )规模将从2024年的51亿美元(yuán )增长到2030年的(de )471亿美元(约(yuē )5年增长420亿美(měi )元)，2024~2030年的(de )复合年增长率为44.8%。开(kāi )源(yuán )证券表示，持续坚(jiān )定(dìng )看好2025年AI Agent产业崛起趋(qū )势(shì )，政策催化下巨头(tóu )产(chǎn )业落地加速。

　　国(guó )内运营商首次在手机(jī )端提供eSIM支(zhī )持

　　上市(shì )公司中，北特科技为(wéi )满足客户(hù )对丝杠产品(pǐn )的样件研(yán )发及未来量产需求，公(gōng )司在上海嘉定和江苏(sū )昆山分别设(shè )立了全资(zī )子公司——上海北特(tè )机器人科技有限公司(sī )和(hé )江苏北特机器人科(kē )技(jì )有限公司。公司根(gēn )据(jù )客户需求，配合推(tuī )进(jìn )人形机器人用丝杠(gàng )零(líng )部件的样件研发工作(zuò )。斯菱股(gǔ )份正积极推(tuī )进谐波减(jiǎn )速器及执行(háng )器模组量(liàng )产工作。公(gōng )司主要聚(jù )焦于谐波减速器的研发(fā )和量产，谐波减速器(qì )的核心设备(bèi )已于2024年底(dǐ )陆续到位，安装调试(shì )结束后可开始小批量(liàng )量(liàng )产。拓斯达表示，公(gōng )司目前在机器人相(xiàng )关(guān )领域的研发布局为(wéi )工(gōng )业机器人本体以及(jí )控(kòng )制器、伺服驱动、视(shì )觉系统等(děng )核心底层技(jì )术，部分(fèn )核心技术与(yǔ )人形机器(qì )人有一定的(de )相通性。

　　华龙证券认为，人(rén )形机器人板块近期催(cuī )化因素较多(duō )，指数有(yǒu )所修复。行(háng )业趋势未(wèi )变，已进入“技术突(tū )破(pò )→量产降本→场景(jǐng )渗(shèn )透”的黄金周期，有(yǒu )望成为2025年核心投资(zī )主(zhǔ )线。建议围绕①高(gāo )价(jià )值量的零部件，包括(kuò )丝杠、传(chuán )感器、电机(jī )及减速器(qì )等，尤其关(guān )注与特斯(sī )拉、华为等(děng )巨头有供(gòng )应链合作的公司；②有(yǒu )望场景落地的方向，包括家庭服(fú )务、极限(xiàn )作业(电力巡(xún )检、矿山(shān )等)、医疗康复、智慧(huì )物(wù )流等；③政策催化(huà )下(xià )的并购重组标的。

　　海洋经济市场规(guī )模(mó )庞大，发展空间广(guǎng )阔(kuò )。2023年，全球海洋贸易(yì )额达2.2万亿(yì )美元，占全(quán )球贸易总(zǒng )额的约7%，其(qí )中服务贸(mào )易额达到1.3万(wàn )亿美元，商品贸易额达到9000亿美元(yuán )。经济合作(zuò )与发展组(zǔ )织(OECD)预测，到(dào )2030年，海洋(yáng )的经济价值(zhí )将超过3万(wàn )亿美元，体量相当于(yú )全(quán )球第五大经济体。从(cóng )国内来看，根据自(zì )然(rán )资源部发布的数据(jù )，2024年，我国海洋经济(jì )总(zǒng )量首次突破10万亿元。东北证券(quàn )指出，2025年政(zhèng )府工作报(bào )告中提到“开展新技(jì )术新产品新(xīn )场景大规(guī )模应用示范行动，推动(dòng )商业航天、低空经济(jì )、深海科技(jì )等新兴产(chǎn )业安全健康(kāng )发展。”这是深海科技首次纳(nà )入(rù )政府工作报告。深(shēn )海(hǎi )技术推动深海领域(yù )探(tàn )测能力，发展深海(hǎi )科(kē )技具备经济以及战(zhàn )略(luè )双重意义，顶层规划(huá )支持下深(shēn )海科技等新(xīn )兴领域有(yǒu )望加速发展(zhǎn )。

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