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　　AG600水陆两栖飞机，是中国为(wéi )满(mǎn )足森林灭火和水上救援的(de )迫(pò )切需要，首次研制的大型(xíng )特(tè )种(zhǒng )用途飞机。天风证券王泽(zé )宇(yǔ )认为，发动机系统被称为(wéi )大(dà )飞机的“心脏”，技术含(hán )量(liàng )和价值量均较高。一般而言(yán )，航空发动机价值占整架商(shāng )用(yòng )飞机价值量约20-30%。基于此测(cè )算(suàn )，未来20年(2023-2042年)我国新增商用(yòng )发(fā )动(dòng )机市场需求或有望超6000亿美(měi )元(yuán )、平均每年需求超2000亿元人(rén )民(mín )币，市场空间广阔。

　　上(shàng )市(shì )公司中，汉得信息2024年加快(kuài )发(fā )展，加大了智能体的研发(fā )及(jí )商用推动，上半年即实现(xiàn )了(le )约2500万的营收(在2024年中报中有披(pī )露(lù ))。公司与火山引擎通过整(zhěng )合(hé )双方先进技术、服务等优(yōu )势(shì )资源，助推企业私域运营(yíng )体(tǐ )系(xì )的落地进程。润欣科技利(lì )用(yòng )多年来在AIoT、传感领域的技(jì )术(shù )和客户积累，与上游半导(dǎo )体(tǐ )设(shè )计公司合作，为重点客户(hù )定(dìng )制无线智能家电芯片HolaconWB01-L、AI眼(yǎn )镜(jìng )SOC芯片及组件。基于公司在(zài )低(dī )功耗无线连接芯片、智能穿(chuān )戴(dài )SOC芯片及多模态传感器技术(shù )(视(shì )觉/听觉/环境感知)的领先优(yōu )势(shì )，依托谷歌、字节、阿里(lǐ )等(děng )云(yún )平台设计智能模块和软件(jiàn )工(gōng )具，利用无线芯片的空口(kǒu )优(yōu )化，使智能终端设备可直(zhí )接(jiē )参(cān )与模型训练和推理。南兴(xìng )股(gǔ )份子公司唯一网络定位于(yú )数(shù )字经济基础设施服务提供(gòng )商(shāng )，业务范围包括：数据中心(xīn )、云计算和云联网；数据中(zhōng )心(xīn )作为算力的物理承载，是(shì )数(shù )字经济发展的关键基础设(shè )施(shī )。唯一网络与字节跳动公司(sī )有(yǒu )业务来往。

　　山西证券(quàn )表(biǎo )示，人形机器人作为AI落地(dì )物(wù )理(lǐ )世界的重要载体，其后续(xù )应(yīng )用场景想象空间极大，国(guó )内(nèi )政策支持力度不断提升，2024年(nián )以来各地产业基金加速落地(dì )，市场参与主体从初创型企(qǐ )业(yè )，汽车整车厂到各领域龙(lóng )头(tóu )公司，可以预见产业发展(zhǎn )将(jiāng )明(míng )显提速。行业2025年进入量产(chǎn )元(yuán )年，随着数据积累、大模(mó )型(xíng )迭代以及硬件成本下降人(rén )形(xíng )机(jī )器人大规模走向工业以及(jí )家(jiā )用场景值得期待。

　　上(shàng )市(shì )公司中，北京君正在AI技术(shù )方(fāng )面已持续投入多年，目前在(zài )NPU和(hé )AI算法方面均有自主可控的(de )技(jì )术。国科微自研的AI边缘计(jì )算(suàn )芯片是基于大模型底层架(jià )构(gòu )设(shè )计的算力芯片，其搭载公(gōng )司(sī )自研的NPU，可适配包括轻量(liàng )级(jí )LLM语言大模型、AIGC生成式模型(xíng )、CV大(dà )模型以及多模态大模型等(děng )市(shì )场主流大模型，支持主流(liú )计(jì )算框架和开发工具，应用(yòng )不(bú )局限于纯大语言模型应用，同(tóng )时支持视觉大模型、多模(mó )态(tài )大模型等应用，可应用于(yú )边(biān )缘计算、具身智能、机器(qì )人(rén )、工业视觉等领域。国芯科(kē )技(jì )与香港应科院合作研发NPU，该(gāi )技术将用于公司的汽车电(diàn )子(zǐ )、工业控制和智能家电应用(yòng )领(lǐng )域的AI芯片开发，目前已完(wán )成(chéng )第一代端侧NPU CNN100工程化RTL设计， 完(wán )成AI推理引擎CNN100 IP研发，可以对外(wài )授(shòu )权。

　　上市公司中，仕(shì )佳(jiā )光子主营产品中的PLC光分路(lù )器(qì )芯片、AWG芯片、DFB激光器芯片(piàn )等(děng )系(xì )列产品属于光芯片产业，处(chù )于产业链上游核心位置，技(jì )术要求高，工艺制程复杂(zá )，存(cún )在研发周期长、投入大、风(fēng )险高等特点，具有较高的(de )进(jìn )入壁垒，占据了产业链的(de )价(jià )值制高点。太辰光表示，保(bǎo )偏(piān )光纤是保偏连接器的关键(jiàn )原(yuán )材料，保偏光纤连接器是(shì )CPO方(fāng )案的关键器件。公司可根(gēn )据(jù )客户需求研发、制造保偏光(guāng )纤(xiān )连接器产品。罗博特科在(zài )维(wéi )护已有客户同时，在硅光(guāng )和(hé )CPO领域新增了如英伟达、台积(jī )电(diàn )等重要客户。目前，ficonTEC已向(xiàng )台(tái )积电交付相关微组装设备(bèi )，适用于台积电目前的CPO封装技(jì )术路线。

　　上市公司中，航(háng )发科技和航发动力同属于(yú )中(zhōng )国航空发动机集团有限公(gōng )司(sī )旗下上市公司，主营业务为(wéi )航(háng )空发动机及燃气轮机零部(bù )件(jiàn )研制和销售，产品包括内(nèi )贸(mào )航空及衍生产品和转包产品(pǐn )。航发控制是国家定点专业(yè )从(cóng )事航空发动机控制系统研(yán )制(zhì )生产的核心企业，全方位参(cān )与国内在研在役军、民用航(háng )空(kōng )发动机控制系统的研制生(shēng )产(chǎn )等。

　　机构指出，近日(rì )博(bó )通透露其新一代Tomahawk 6交换芯片已(yǐ )启(qǐ )动交付，目前客户需求十(shí )分(fèn )旺盛。此次Tomahawk 6亦发布了共封(fēng )装(zhuāng )光学技术(CPO)版本，有望推动CPO方(fāng )案(àn )的成熟。因此深入布局高(gāo )速(sù )数通模块、DCI互联与CPO方案的(de )光(guāng )模块/器件厂商有望受益。

　　生成式AI爆发驱动，该领域(yù )产(chǎn )业化进程继续加速

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