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　　伴随着(zhe )AIAgent技术的(de )发展(zhǎn )，2025年以来(lái )AI推理景气度持续提升。如：谷歌AIToken推(tuī )理量于(yú )2025年4月增长至480万亿，同比(bǐ )增长(zhǎng )50倍(bèi )。随(suí )着(zhe )训练和推理的需求增加和分(fèn )化，传(chuán )统通用(yòng )芯片已逐渐无法满足云端训练(liàn )与推(tuī )理(lǐ )的高(gāo )能效比需求，为降低成(chéng )本、提(tí )高算力(lì )芯片对特定需求的匹配度，各家云(yún )厂(chǎng )商都(dōu )在加速(sù )推进ASIC(专用集成电(diàn )路)芯片(piàn )项目(mù )，力图在(zài )英伟达解决方案之外实现多(duō )元化发(fā )展。中(zhōng )信证券指出，ASIC是AI市场的(de )第二(èr )增(zēng )长动(dòng )力(lì )。考虑到ASIC行业的产品研发速(sù )度正在(zài )加快(如(rú )：由早期的两年迭代一代产品(pǐn )，转(zhuǎn )换(huàn )成现(xiàn )在的一年迭代一代产品(pǐn ))，ASIC有望(wàng )帮助云(yún )厂商(CSP)企业持续降低AI成本、缩短研发(fā )时(shí )间，进而拉(lā )动行业规模的增(zēng )长。迈(mài )威尔(ěr )(Marvell)在(zài )2025年AI投资(zī )者交流会上透露：2023年ASIC市场规(guī )模约为(wéi )66亿美元(yuán )，预计2028年达到554亿美元，对应(yīng )2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　“十四五”收官在即，主(zhǔ )要发展(zhǎn )目标均(jun1 )得到较好完成。2023年以来，水利(lì )、公(gōng )路(lù )水路(lù )、铁路等公共基础设施(shī )的固定(dìng )资产投(tóu )资保持增长，为我国经济的稳增长(zhǎng )提(tí )供了(le )重要的(de )支撑。太平洋证(zhèng )券王亮(liàng )认为(wéi )，三峡水(shuǐ )运新通道、浙赣粤运河等大(dà )项目建(jiàn )设均有(yǒu )同程度的进展，有望拉(lā )动民(mín )爆(bào )行业(yè )需(xū )求。未来行业将由少数几家(jiā )在技术(shù )、资本(běn )、服务网络和一体化能力上具(jù )备绝(jué )对(duì )优势(shì )的全国性或区域性龙头(tóu )主导，其发展(zhǎn )速度和盈利能力有望持续超越行业(yè )平(píng )均水(shuǐ )平。

　　机构指出，今(jīn )年以来(lái )，国(guó )家(jiā )电网工(gōng )程加快建设，1-5月中国电网总(zǒng )投资2040亿(yì )元，同(tóng )比增19.8%。主网招标需求强(qiáng )劲，2025年(nián )1-3批招(zhāo )标(biāo )金额高达540.64亿元，同比增长24.8%。同时，特高压(yā )近期2条直流线路获核准，年内(nèi )项目(mù )接(jiē )连投(tóu )运，第3次设备招标公告(gào )已经发(fā )布，核(hé )准与建(jiàn )设节奏提速。

　　西南证券(quàn )分(fèn )析表(biǎo )示，国(guó )家战略聚焦低空经济新(xīn )赛道(dào )，地方加(jiā )速政策配套与资源倾斜，低(dī )空物流(liú )、低空(kōng )旅游等应用场景先行，头部厂(chǎng )商订(dìng )单(dān )加速落地，产业链规模化发(fā )展态势(shì )渐显。根据赛迪智库数据，2023年中国低空经(jīng )济(jì )规模(mó )达5059.5亿元(增速33.8%)，预计2026年突(tū )破万亿(yì )，复合(hé )增长率(lǜ )约30%。

　　上市公司中，高争(zhēng )民爆是(shì )西藏自(zì )治区民爆全产业链综合(hé )服务(wù )企(qǐ )业，在(zài )水电开发中可以提供民爆产(chǎn )品和爆(bào )破工程(chéng )施工等服务。易普力业务范围(wéi )主要(yào )包(bāo )括民爆物品研发、生产、销(xiāo )售、爆(bào )破一体(tǐ )化服务和矿山开采施工总承包及绿(lǜ )色(sè )矿山(shān )建设。

　　上市公司中(zhōng )，铂科(kē )新材芯(xīn )片电感(gǎn )可以应用于ASIC芯片，起到为其(qí )前端供(gòng )电的作(zuò )用，并具有小型化、耐(nài )大电(diàn )流(liú )的特性(xìng )。兴森科技IC封装基板为芯片(piàn )封装的(de )原材料(liào )，主要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片(piàn )等领(lǐng )域(yù )，技术能力可以满足先进封(fēng )装需求(qiú )。国科(kē )微具备提供ASIC相关服务的能力。公司(sī )AI边(biān )缘计(jì )算芯片的研发是基于大(dà )模型底(dǐ )层架构(gòu )设计的(de )算力芯片，同时可兼容传统(tǒng )CNN架构，因此其(qí )能效较高，是公司在大(dà )算力(lì )NPU领(lǐng )域取得(dé )的阶段性突破。

　　公司方(fāng )面，长(zhǎng )盛轴承(chéng )在机器人领域研究方向主要是(shì )应用(yòng )于(yú )关节处的自润滑轴承、部分(fèn )直线执(zhí )行器中(zhōng )的产品，以及灵巧手的相关部件。此(cǐ )外，公司与宇树科技的合作(zuò )正在有(yǒu )序推进(jìn )中，与(yǔ )智元机器人的合作正处于技(jì )术交流(liú )及合作(zuò )研发阶段。江苏雷利的(de )“丝(sī )杆(gǎn )+行星齿(chǐ )轮箱+直流电机+编码器”组件(jiàn )可用于(yú )灵巧手(shǒu )中，实现高精度、高响应的末(mò )端操(cāo )作(zuò )；公司的无框力矩电机及一(yī )体化行(háng )星模组(zǔ )可用于旋转关节。

　　上市公司中(zhōng )，纵横(héng )股份与斗山创新通过联(lián )合研发(fā )，率先(xiān )推动氢(qīng )动力垂直起降固定翼无人机(jī )从概念(niàn )探索和(hé )关键技术研究到行业应(yīng )用，2021年(nián )5月成功(gōng )交付了全球首台实用的氢动(dòng )力垂直(zhí )起降固(gù )定翼无人机。公司积极与深圳(zhèn )市龙(lóng )岗(gǎng )区对接并签署战略合作协议(yì )，双方(fāng )将共同(tóng )推进低空经济战略在深圳市龙岗区(qū )的(de )规划(huá )布局，促进一系列重点(diǎn )项目、低空经(jīng )济产业(yè )链在深圳市龙岗区落地。中(zhōng )无人机(jī )的翼龙(lóng )-2无人机已实现了大型固(gù )定翼(yì )无(wú )人机的(de )低空物流运输试验，公司也(yě )有多款(kuǎn )1吨级以(yǐ )下无人机在研中，从产品角度(dù )来说(shuō )，产品可以满足低空经济需求(qiú )。公司(sī )具备领(lǐng )先国际竞争力的无人机产业体系。航(háng )天彩(cǎi )虹无人机业务在民用产(chǎn )业发挥(huī )了较大(dà )作用。公司利用自身优势资源，为(wéi )用户提(tí )供优质(zhì )的飞行平台、丰富的应(yīng )用场(chǎng )景(jǐng )经验、坚实的维保队伍及成熟的人(rén )员培训(xùn )，力求(qiú )打造具有彩虹特色的低空经济(jì )产业(yè )，打造经济增长新引擎。应用(yòng )场景包(bāo )括航空(kōng )物探、森林防火、海洋监测、管路(lù )巡(xún )线等(děng )诸多领域。

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