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　　目(mù )前，持续(xù )三个季度的下游(yóu )客户消化库存进程基本(běn )结束(shù )，下游需求(qiú )出现(xiàn )实质(zhì )性增长。结合相(xiàng )关独(dú )立第三方的市场信(xìn )息来看，半导体存储(chǔ )市场(chǎng )自2025年3月底开始逐(zhú )步回(huí )暖。天风证券半导(dǎo )体团队认为，今年第(dì )三、第四(sì )季度存储大(dà )板块(kuài )涨价态势或持续，并(bìng )且AI服务器、PC、手机(jī )等带(dài )动存(cún )储容量快速(sù )升级(jí )，叠(dié )加HBM、eSSD、RDIMM等高价值(zhí )量产品渗透率持续提升(shēng )，有(yǒu )望进一步拉(lā )高板(bǎn )块收(shōu )入体量。

　　机(jī )构指(zhǐ )出，英伟达GB200/300积极拉(lā )货，2025、2026年ASIC迎来爆发式(shì )增长(zhǎng )，目前多家AI-PCB公司(sī )订单(dān )强劲，满产满销，正在大力扩产，二、三季(jì )度业(yè )绩高增长有(yǒu )望持(chí )续，

　　上市公司中(zhōng )，杰创智能子公司(sī )广州(zhōu )常青(qīng )云科技有限(xiàn )公司(sī )与摩(mó )尔线程建立了战(zhàn )略合作关系，双方将依(yī )托各(gè )自优势，共(gòng )同为(wéi )国产(chǎn )AI算力新生态建设(shè )赋能(néng )。平治信息控股子(zǐ )公司天昕电子产品主(zhǔ )要包(bāo )括国产化通用国(guó )产服(fú )务器，大容量存储(chǔ )国产服务器等，目前(qián )天昕(xīn )电子(zǐ )产品已与国(guó )产芯(xīn )片适配，包括昇腾的(de )GPU。

　　上市公司中(zhōng )，崇(chóng )达技(jì )术在AI服务PCB领(lǐng )域的(de )主要(yào )客户包括新华三(sān )(H3C)、云尖、宝德、浪潮、国鑫(xīn )、同泰怡等(děng )。这(zhè )些客(kè )户的PCB产品主要应(yīng )用于(yú )超级计算机、服务(wù )器主板、存储设备、GPU等产(chǎn )品。鹏鼎控股为(wéi )全球(qiú )范围内少数同时具(jù )备各类PCB产品研发、设(shè )计、制造(zào )、销售与服(fú )务的(de )专业大型厂商，拥有(yǒu )优质多样的PCB产品线(xiàn )，主(zhǔ )要产(chǎn )品范围涵盖(gài )FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品(pǐn )，并广泛应用于通讯电(diàn )子产(chǎn )品、消费电(diàn )子及(jí )计算(suàn )机类产品以及汽(qì )车和(hé )AI服务器、光模块、高速计算机等产品。铜冠(guàn )铜箔产品按应用(yòng )领域(yù )分类包括 PCB 铜箔和锂(lǐ )电池铜箔，公司开发(fā )的高(gāo )频高(gāo )速铜箔具有(yǒu )极低(dī )的表面轮廓度，传送(sòng )信号损失低，阻抗(kàng )小等(děng )优良(liáng )介电特性，能应(yīng )用于(yú )5G通讯设备、高算(suàn )力AI服务器、数据中心、交换(huàn )机等网络设(shè )备和(hé )网络(luò )连接器。

　　近(jìn )日，宁波具身智能产业(yè )基地在象山正式建成(chéng )投用(yòng )，迈向实质化运(yùn )作阶(jiē )段，规划年产1000台具(jù )身智能机器人。

　　华为(wéi )拥有(yǒu )鲲鹏与昇腾(téng )两大(dà )产业链，其中，昇腾(téng )是以异构芯片为基础的(de )加速(sù )计算产业，并研(yán )发出(chū )盘古大模型与自(zì )身硬件架构兼容性良好(hǎo )且支(zhī )持外部模型使用(yòng )。方(fāng )正证券张初晨表(biǎo )示，昇腾智算已完成长(zhǎng )期适配，成熟度明显(xiǎn )提升(shēng )。武汉、北京、成都(dōu )、西安、沈阳、重庆等智算中心已经就(jiù )华为(wéi )昇腾(téng )国产方案进(jìn )行了(le )充分的适配，且保持(chí )较高的使用率。华为昇(shēng )腾在(zài )已投建算力(lì )中心(xīn )公布(bù )的国产化方案中(zhōng )约占85%。后续昇腾等国产(chǎn )算力(lì )方案预计在政府(fǔ )及运(yùn )营商招标的份额(é )将持(chí )续提升。

　　国金(jīn )证券指出，随着我国(guó )老龄(líng )化进程持续深化(huà )，养(yǎng )老机器人市场展现出广阔的发展前景，保守(shǒu )预计(jì )短期内市场(chǎng )规模(mó )将突破150亿元。养老机(jī )器人产业链与人形机器(qì )人具(jù )有高度协同(tóng )性，其快(kuài )速发展将持续催(cuī )化相关产业链升级，养(yǎng )老机器人主要由感知(zhī )(数据(jù )采集)、决策(智能(néng )分析(xī )与方案生成)、执行(háng )(具体操作)和交互(人机(jī )沟通(tōng ))四大部分构成。建议(yì )关注高精度传感器及(jí )减速器、丝杠等核(hé )心精(jīng )密传(chuán )动部件。

　　兴(xìng )业证券表示，在国家(jiā )政策的强力支持背景下(xià )，产(chǎn )业链各环节(jiē )企业(yè )相继(jì )发布全固态电池(chí )技术解决方案，同时低(dī )空经济、机器人等新(xīn )兴应(yīng )用场景的需求催(cuī )化持(chí )续释放，多重利好(hǎo )叠加下，固态电池产(chǎn )业化(huà )进程有望提前加(jiā )速。目前初代全固态电池(chí )材料体系已定型，材料(liào )性能(néng )和设备接近(jìn )量产(chǎn )要求，预计25H2进入固态(tài )电池设备和材料企业定(dìng )点的(de )关键期，固(gù )态电(diàn )池设(shè )备端和材料端布(bù )局较为完善、验证进展(zhǎn )较快的企业有望受益(yì )。

　　2025中国国际核聚(jù )变与(yǔ )核能源产业大会将(jiāng )于7月16-17日召开，展会展(zhǎn )示核(hé )能源与核聚变相(xiàng )关内(nèi )容、核电站相关展示(shì )、核燃料循环和核(hé )安全(quán )设备(bèi )等。

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