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　　跨境电商兴起，这一必要(yào )基(jī )础设施走(zǒu )向台前

　　AI赋能后价格涨10倍(bèi )，机(jī )构称该细(xì )分行业量价齐升

　　据媒体(tǐ )报(bào )道(dào )，工信部发布2025年汽车标准化工作要点，加(jiā )快(kuài )汽车芯片标准制修订。加快汽车芯片(piàn )环(huán )境(jìng )及(jí )可靠性通用规范、信息安全(quán )、一致性(xìng )检(jiǎn )验(yàn )等标准制定，完善汽车芯片(piàn )基础评价(jià )方(fāng )法(fǎ )。推动安全芯片、电动汽车(chē )用(yòng )功率驱动(dòng )芯片等标准发布实施，完成(chéng )智(zhì )能(néng )座舱计算(suàn )芯片、卫星定位芯片、红外(wài )热(rè )成(chéng )像(xiàng )芯片、底盘控制芯片等标准审查报批(pī )，加(jiā )快推进控制芯片、传感芯片、通信芯(xīn )片(piàn )、存(cún )储芯片等产品标准研制，满(mǎn )足汽车芯(xīn )片(piàn )产(chǎn )品选型匹配应用需求。

　　华鑫证券(quàn )毛(máo )正(zhèng )分析指出，随着人工智能的(de )兴(xìng )起，对高(gāo )算力和带宽的需求推动了存(cún )储(chǔ )的(de )发展。相(xiàng )较于传统的DRAM，HBM技术采用垂直(zhí )堆(duī )叠(dié )DDR芯(xīn )片与GPU封装实现高带宽、低延迟和低功(gōng )耗(hào )，突破了传统内存的限制，适应AI时代的(de )新(xīn )需(xū )求(qiú )。目前全球市场由海力士、三星和美(měi )光(guāng )主(zhǔ )导，中国厂商也在积极推进(jìn )HBM国产化，市(shì )场(chǎng )供需缺口仍持续扩大，DRAM涨价(jià )周(zhōu )期叠加AI驱(qū )动下，HBM价格预计继续上涨，市(shì )场(chǎng )规模预计(jì )在2024年达到约70亿美金。值得一(yī )提(tí )的(de )是(shì )，今年5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海(hǎi )力(lì )士(shì )的HBM芯片已经售罄，同时，2025年的HBM芯片也(yě )几(jǐ )乎(hū )已(yǐ )经全部预定。

　　上市公司(sī )中，中芯(xīn )国(guó )际(jì )主要从事集成电路晶圆代工(gōng )业务，以(yǐ )及(jí )相(xiàng )关的设计服务与 IP 支持、光掩(yǎn )模(mó )制造、凸(tū )块加工及测试等配套服务。蓝(lán )英(yīng )装备精密(mì )清洗设备面向的高端芯片制(zhì )造(zào )行(háng )业(yè )企业客户包括光刻机制造企业的合资(zī )(参(cān )股(gǔ ))公司，该客户负责制造光刻机的核心(xīn )光(guāng )学(xué )系(xì )统。

　　东海证券表示，据(jù )中商产业(yè )研(yán )究(jiū )院，中国汽车芯片市场规模(mó )有望在2024年(nián )达(dá )到(dào )905.4亿元，同比增长6.5%，市场规模(mó )稳(wěn )步扩张。在汽车产业逐步迈向智能化的(de )新(xīn )阶段，基(jī )础软件和芯片在汽车技术革(gé )新(xīn )中(zhōng )占(zhàn )据了日益重要的地位。目前我国汽车(chē )芯(xīn )片(piàn )国产化率仅在10%左右，替代空间巨大，此(cǐ )前(qián )工(gōng )信部也曾发文要求比亚迪、吉利等电(diàn )动(dòng )汽(qì )车企业扩大采购本土电子零(líng )部件，并(bìng )加(jiā )速(sù )采用国产半导体芯片。国家(jiā )相(xiàng )关政策对(duì )推动国产汽车芯片产业发展起(qǐ )到(dào )了支撑和(hé )引领作用，有助于完善新能(néng )源(yuán )汽(qì )车(chē )、智能网联汽车等领域的标准制定，进(jìn )一(yī )步催化汽车电子相关产业链。

　　从(cóng )产(chǎn )品(pǐn )上(shàng )看，小鹏汇天“陆地航母”分为可自(zì )动(dòng )分(fèn )离结合的陆行体与飞行体两(liǎng )部分；整(zhěng )车(chē )采(cǎi )用三轴六轮设计，具备较好(hǎo )的(de )承载能力(lì )和(hé )越野能力。目前，该款产品(pǐn )已(yǐ )进入试验(yàn )试制阶段，中国民航局已于(yú )今(jīn )年(nián )3月(yuè )正式受理该产品的合格证(TC)申请。该产(chǎn )品(pǐn )有(yǒu )望在2025年获得型号合格证，并于2026年实现(xiàn )量(liàng )产(chǎn )交(jiāo )付，今年第四季度将正式启(qǐ )动预售。市(shì )场(chǎng )分析指出，从技术角度来说(shuō )，飞行汽(qì )车(chē )并(bìng )没有很大的难点，目前中国(guó )的(de )技术已经(jīng )和(hé )世界其他国家齐头并进，甚(shèn )至(zhì )在航程等(děng )关键指标上，加上中国的供(gòng )应(yīng )链(liàn )和(hé )制造能力，更具优势。中国民用航空(kōng )局(jú )发(fā )布的数据显示，到2025年，中国低空经济(jì )的(de )市(shì )场规模预计将达到1.5万亿元，到2035年更是有(yǒu )望(wàng )达(dá )到3.5万亿元。甬兴证券认为，未来低空(kōng )经(jīng )济(jì )规模增长和低空空域改革落(luò )地，有望带(dài )动(dòng )产业链需求释放。

　　公司(sī )方(fāng )面，宏景(jǐng )科技长期发展智慧城市综合(hé )服(fú )务(wù )，在智慧民生、城市综合管理、智慧园(yuán )区(qū )等(děng )三大领域提供全方位的智慧城市解决(jué )方(fāng )案(àn )。公司成功入库广州市首批数据要素企(qǐ )业(yè )。拓维信息和蚂蚁数科签约战(zhàn )略合作，双(shuāng )方(fāng )将在鸿蒙版mPaaS移动应用开发、人工智能、隐(yǐn )私计算、数据要素、数字人(rén )、音视频、行业联合解决方案及生态共(gòng )建(jiàn )等(děng )领域展开合作，围绕各自的专业能力和(hé )优(yōu )势(shì )，致力于为客户提供更好的鸿蒙版mPaaS平(píng )台(tái )及(jí )应用场景软硬一体智能化解决方案。

　　上(shàng )市公司中，瑞迪智驱谐波减(jiǎn )速机可适(shì )配(pèi )人(rén )形机器人。均胜电子将秉持(chí )“再创业，创(chuàng )新前行”的精神，通过组织(zhī )创(chuàng )新和战略(luè )延伸，定位为“汽车+机器人(rén )Tier1”，向包括全球车企在内的具身智能机器人(rén )相(xiàng )关(guān )公司提供软硬件及解决方案，将自身(shēn )在(zài )汽(qì )车核心零部件的研发与高端制造能力，加(jiā )速(sù )拓展至具身智能机器人产业(yè )链上下游(yóu )，开(kāi )启再创业的征程，打造第二(èr )增长曲线。

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