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十大机构论市：外部扰动影响有限 股市升势仍未结束在线播放演示：

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国内方面(miàn )：6 月(yuè )经济数据出(chū )炉，整体来看延续生(shēng )产好于需求、内(nèi )需仍然偏弱的格(gé )局。国际方面：美联储7月经济状(zhuàng )况褐皮书指出，预计未来六个月(yuè )美国经济增长将(jiāng )有所放缓，9月降(jiàng )息预(yù )期继续升温(wēn )。

13:54我(wǒ )们在21天节点(diǎn )的时(shí )候预计反弹8天，在34天节点的时候(hòu )预计反弹11天，这(zhè )次55天(tiān )节点按反弹(dàn )计算(suàn )21天，但55天节(jiē )点很(hěn )容易反转，也就(jiù )是按照55天或者89天(tiān )计划

09:20 今天是立秋(qiū )节气，昨天是自(zì )5月21日后调整的第(dì )55个交易日，上证(zhèng )指数也下探到233月(yuè )均线附近，时间(jiān )周期和指数结构(gòu )都满足企稳止跌(diē )的条(tiáo )件，日线形(xíng )态有(yǒu )背离的倾向(xiàng )，短(duǎn )线反弹力度应该(gāi )不小，我们周一(yī )开始就提示逐步(bù )提升(shēng )仓位，低吸(xī )建立(lì )底仓，从前(qián )几个(gè )月的轻仓或空仓(cāng )状态，逐步提升(shēng )到四，五成仓位(wèi )，盘面还未有明(míng )确止跌形态，剩(shèng )余的仓位要等右(yòu )侧出现。

国内方(fāng )面：6 月经济数据(jù )出炉，整体来看(kàn )延续生产好于需(xū )求、内需仍然偏(piān )弱的(de )格局。国际(jì )方面(miàn )：美联储7月经济(jì )状况褐皮书指出(chū )，预计未来六个(gè )月美(měi )国经济增长(zhǎng )将有(yǒu )所放缓，9月(yuè )降息(xī )预期继续升温。

由于六月处于年(nián )中的周期，所以(yǐ )六月主要发布的(de )是《2024年下半年投(tóu )资策略》，但是(shì )板块个股的跨度(dù )太长，所以下半(bàn )年投资策略当中(zhōng )关于板块与个股(gǔ )的机(jī )会就主要是(shì )六月(yuè )下旬与7月的(de )时间(jiān )周期为主。因为(wéi )预期当中六月下(xià )旬或七月初会有(yǒu )一段(duàn )十几个交易(yì )日左(zuǒ )右的反弹周(zhōu )期，所以我们筛选了(le )““新国九”的(de )深化落实、新质(zhì )生产力的拓展推(tuī )进、经济复苏的(de )展望跟踪”等几(jǐ )个方向在三大主(zhǔ )线里做细分。市(shì )场虽然在7月9日是(shì )最低点，但板块(kuài )个股(gǔ )分为了两批(pī )来完(wán )成，首先是(shì )6月25日(rì )启动的三大主线(xiàn )权重股（电力船(chuán )舶有色银行），然后(hòu )是7月9日启动(dòng )的题(tí )材股小盘股(gǔ )；两(liǎng )大阵营轮动，个(gè )股标的也持续表(biǎo )现，目前大部分(fèn )标的都还表现良(liáng )好，少部分破位(wèi )5日均线出局。

10:08 低(dī )量能筑底的形态(tài )就会更复杂，反(fǎn )复震荡是主旋律(lǜ )，所以要低吸不(bú )追涨(zhǎng )，这样才能(néng )有比(bǐ )较好的位置(zhì )，风(fēng )险最大的时刻平(píng )稳度过了，8月行(háng )情依旧分化，但(dàn )盘面(miàn )赚钱效应会(huì )逐步(bù )提升。

14:03 在7月(yuè )29日分(fèn )享了600XXX、600XXX、000XXX，今天(tiān )发现300XXX在7月18日踩了(le )144日均线与377日均线(xiàn )交点之后强势上(shàng )攻，300XXX也迅速站上(shàng )均线密集区，这(zhè )两种形态都值得(dé )举一反三

本次会(huì )议一方面对经济(jì )长期的繁荣稳定(dìng )做出(chū )系统性规划(huá )；另(lìng )一方面对风(fēng )险领(lǐng )域做出化解指引(yǐn )。所以聚焦高股(gǔ )息、中特估交替(tì )轮动(dòng )修复。预计(jì )A股上(shàng )市公司中报(bào )披露(lù )时间多集中在8月(yuè )中下旬，所以业(yè )绩这条主线是我(wǒ )们选择个股重点(diǎn )关注的叠加方向(xiàng )，个股的选择也(yě )以它作为防风险(xiǎn )的基础。大类风(fēng )格来看，稳定类(lèi )表现最佳，周期(qī )品环(huán )比改善，红(hóng )利相(xiàng )关板块整体向好(hǎo )；科技制造内部(bù )分化，部分高端(duān )制造板块仍是确(què )定性(xìng )较强的景气(qì )机会(huì )。

《2024年投资(zī )计划(huá )旭日东升》当中(zhōng )，龙年第一波行(háng )情持续到春分与(yǔ )清明前后，然后(hòu )调整，龙年的第(dì )二波行情属于龙(lóng )身行情，偏向于(yú )震荡蜿蜒的节奏(zòu )。实际走势当中(zhōng )，持续上涨到5月(yuè )20日小(xiǎo )满之后时间(jiān )到了(le )，龙身行情的空(kōng )间只完成了一半(bàn )就提前结束。我(wǒ )们在5月13日也尊重(chóng )市场(chǎng )提前告知天(tiān )友们(men )转为全面防(fáng )守，并在5月16日建议转(zhuǎn )出七成资金去做(zuò )国外指数ETF。8月是(shì )龙尾主升行情，从2月5日到5月20日一(yī )浪上涨，5月20日开(kāi )始的二浪调整结(jié )束后，8月份开启(qǐ )第三浪上涨周期(qī )。通常情况下，日线(xiàn )的第三浪上(shàng )涨是(shì )主升浪，也有比(bǐ )较大的概率升级(jí )走出延长浪行情(qíng )，所以八月行情(qíng )可期(qī )。

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