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　　核电具有经济性、低碳性和稳定性的特征，将在(zài )新能(néng )源为(wéi )主的(de )能源(yuán )体系(xì )下发(fā )挥不可或(huò )缺的作用。民生证券邓永康认为，核电可作为基荷能源，与水(shuǐ )电、火电(diàn )形成(chéng )互补(bǔ )效应(yīng )。核(hé )电经济性优势凸显，具备现金牛特性。核电站建设与运营(yíng )周期较长(zhǎng )，短(duǎn )期设(shè )备厂(chǎng )商确(què )认收(shōu )入增多，长期运营商盈利稳健增长。国内外需求共振，核电产业景(jǐng )气上(shàng )行。需求(qiú )侧看(kàn )，2024年(nián )我国(guó )发电量有(yǒu )望达到9.9万亿kWh，电力需求旺盛，核电作为可靠的基荷能源，预计(jì )2035年核(hé )电发(fā )电量(liàng )占比(bǐ )达10%。供给(gěi )侧看，近几年核电机组审批加速，十四五期间将按照每年(nián )6-8台新机组(zǔ )进行(háng )核准(zhǔn )，在(zài )建装(zhuāng )机容(róng )量逐步扩大，2023年已增至57.03GW。中信证券认为，在我国核电核准节奏进入(rù )常态(tài )化加(jiā )速期(qī )背景(jǐng )下，预计(jì )2024年国内核(hé )电行业总投资规模将接近4000亿元，核电累计发电量占比有望(wàng )达到(dào )5.5%。

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　　华福证券指出，2025年至(zhì )2027年在“军(jun1 )贸快(kuài )速发(fā )展”等多(duō )重催(cuī )化下，国防军工与航空装备Ⅱ行业的内需外需均呈现大幅增长，主(zhǔ )题型(xíng )机会(huì )层出(chū )不穷(qióng )。当(dāng )前申(shēn )万军工指(zhǐ )数市盈率TTM(剔除负值)为65.05倍，处于五年分位数88.24%，叠加2025年行业基(jī )本面(miàn )强恢(huī )复预(yù )期，板块(kuài )具备(bèi )较高(gāo )配置性价比。

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　　华福证券指出，2025年至2027年在“军贸快速发展”等多重催化下，国(guó )防军(jun1 )工与(yǔ )航空(kōng )装备(bèi )Ⅱ行(háng )业的(de )内需外需(xū )均呈现大幅增长，主题型机会层出不穷。当前申万军工指(zhǐ )数市(shì )盈率(lǜ )TTM(剔除(chú )负值(zhí ))为65.05倍(bèi )，处(chù )于五(wǔ )年分位数88.24%，叠加2025年行业基本面强恢复预期，板块具备较高(gāo )配置性价(jià )比。

　　上海(hǎi )证券(quàn )表示(shì )，脑机接口被誉为“21世纪最具颠覆性的技术”。2023-2024年，全球脑机接口(kǒu )领域(yù )迎来(lái )关键(jiàn )突破(pò )：Neuralink获(huò )得FDA批准开展人(rén )体临床试验，中国“北脑一号”完成首例无线植入手(shǒu )术，Meta公布(bù )非侵(qīn )入式(shì )腕带(dài )脑机(jī )交互(hù )原型(xíng )。这些里程碑事件标志着脑机接口技术正从实验室快速走(zǒu )向商业化(huà )应用(yòng )。中(zhōng )国市(shì )场迎(yíng )来高(gāo )速增长，存在较大上升空间。

　　国投证券证券指出，AIDC机柜功率密(mì )度由(yóu )传统(tǒng )IDC的5-15KW逐(zhú )步提(tí )升至(zhì )数十KW以上，而(ér )传统风冷散热能力上限为25KW/机柜，而液冷系统拥有更强(qiáng )大的(de )散热(rè )能力(lì )；配(pèi )备液(yè )冷系(xì )统的(de )数据(jù )中心可显著提升用电能效、降低总和成本。因此，液冷系(xì )统在AIDC时代(dài )有望(wàng )逐步(bù )成为(wéi )主流(liú )。液(yè )冷系统主要由一次侧(冷源)、二次侧(机房)两大回路组成。凭借更高的(de )冷却(què )效率(lǜ )，液(yè )冷系(xì )统对(duì )于机械制冷冷(lěng )源的依赖程度显著较低，自然冷却成为液冷系统冷源(yuán )的主(zhǔ )要选(xuǎn )择。因此(cǐ )，液(yè )冷系(xì )统渗(shèn )透率(lǜ )提升的价值增量主要在于冷板、歧管、CDU等二次侧组件，传(chuán )统风冷中(zhōng )冷源(yuán )占据(jù )大部(bù )价值(zhí )的价(jià )值链或迎重塑。

　　2024世界机器人大会将于8月21日-25日在京召开，同期举(jǔ )办论(lùn )坛、博览(lǎn )会、大赛(sài )及配套活动。169家企业将展出600余件创新产品，其中首发新品60余款。来(lái )自北(běi )京具(jù )身智(zhì )能机(jī )器人(rén )创新(xīn )中心(xīn )、宇(yǔ )树科技、优必选、智元、星动纪元等领先企业的27款人形机(jī )器人整机(jī )将在(zài )博览(lǎn )会亮(liàng )相。

　　上市公司中，金石资源近年来萤石保有资源储量持续稳定在2,700 万吨左(zuǒ )右，对应(yīng )矿物(wù )量约(yuē ) 1,300 万吨(dūn )。公司为我国萤石行业中资源储量、开采及加工规模遥遥领先的行(háng )业龙(lóng )头企(qǐ )业。中欣(xīn )氟材(cái )拥有(yǒu )基础配套(tào )原料萤石、氢氟酸、氟制冷剂、含氟精细化学品等在内的(de )完整的氟(fú )化工(gōng )产业(yè )链。巨化(huà )股份(fèn )地处浙、闽、赣、皖萤石资源富集中心区域，萤石、AHF 就近采购便利(lì )，具(jù )有发(fā )展氟(fú )化工(gōng )的先(xiān )天资源优势。

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