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　　金沙江上游(yóu )巴塘水(shuǐ )电站(zhàn )全(quán )容量(liàng )投产(chǎn )发(fā )电(diàn )

　　近日，位于金沙江上游的国家“十四五”规划重大工程——中国(guó )华电金(jīn )沙江(jiāng )上(shàng )游(yóu )巴(bā )塘水(shuǐ )电站第(dì )三台机组通过72小时试运行，正式并网发电。至此，巴塘水电站实现(xiàn )全(quán )容(róng )量(liàng )投产(chǎn )发电(diàn )。巴塘(táng )水电站(zhàn )位于四川省甘孜藏族自治州巴塘县和西藏自治区芒康县交界(jiè )的金沙(shā )江干(gàn )流(liú )上，是国(guó )家(jiā )“十(shí )四五”重点建设的金沙江上游清洁能源基地的重要组成部分。

　　“十四(sì )五”收(shōu )官(guān )在(zài )即，主要发(fā )展目标均得到较好完成。2023年以来，水利、公路水路、铁路等公共基(jī )础(chǔ )设(shè )施(shī )的固(gù )定资(zī )产(chǎn )投资(zī )保持增(zēng )长，为我国经济的稳增长提供了重要的支撑。太平洋证券王(wáng )亮认为(wéi )，三(sān )峡(xiá )水运(yùn )新通(tōng )道(dào )、浙(zhè )赣粤运河等大项目建设均有同程度的进展，有望拉动民爆行业需求(qiú )。未来(lái )行业(yè )将(jiāng )由(yóu )少(shǎo )数几(jǐ )家在技(jì )术、资本、服务网络和一体化能力上具备绝对优势的全国性或区域(yù )性(xìng )龙(lóng )头(tóu )主导(dǎo )，其(qí )发(fā )展速(sù )度和盈(yíng )利能力有望持续超越行业平均水平。

　　近期海外大模型密(mì )集更新(xīn )，包(bāo )括(kuò )xAI、谷(gǔ )歌、Anthropic等(děng )在(zài )内(nèi )的海外知名大模型厂商纷纷更新自家的大模型，并在性能上持续提(tí )升。海(hǎi )外大(dà )模(mó )型(xíng )的(de )持续(xù )演进，正逐步带动海外AI应用进入落地阶段，其外在体现便是海外大模型调(diào )用(yòng )量(liàng )的(de )大幅(fú )提升(shēng )。而大(dà )模型调(diào )用量的提升，进一步催生了对于算力基础设施的需求。在训(xùn )练+推理(lǐ )算力(lì )需(xū )求同(tóng )步爆(bào )发(fā )的(de )情(qíng )况下，大厂Capex将有望持续保持高增，进而带动算力基础设施产业进入(rù )高(gāo )景气(qì )周期(qī )。中(zhōng )信(xìn )证券(quàn )研报称(chēng )，政策端支持有望加大，促进AI产业链持续繁荣。多重力量共振下，AI产(chǎn )业(yè )链(liàn )有望(wàng )持续(xù )加(jiā )速，迎来新(xīn )一轮投资机遇。

　　统计数字显示，2024年海南货物贸易进出口(kǒu )总值2776.5亿(yì )元，同(tóng )比增(zēng )长20%。其(qí )中(zhōng )，出口首次突破1000亿元关口。中信证券指出，海南自贸港对标的是全球(qiú )最(zuì )先进(jìn )标准(zhǔn )，例(lì )如(rú )新加(jiā )坡、香(xiāng )港、迪拜等自贸港城市。2025年底前海南将正式封关，因此从现在到2025年(nián )底(dǐ )将(jiāng )进(jìn )入海(hǎi )南自(zì )贸(mào )港封(fēng )关准备(bèi )的加速攻关期。其表示，与上海临港、珠海横琴相比，本次(cì )海南封(fēng )关意(yì )义(yì )或更(gèng )加重(chóng )大(dà )。一(yī )方面海南自贸港政策定调高，市场认可度或更强；另一方面海南自(zì )贸(mào )港较(jiào )横琴(qín )合(hé )作(zuò )区(qū )区域(yù )更大、更加开放。

　　近日，位于金沙江上游的国家“十四五”规划重大(dà )工程(chéng )——中(zhōng )国华(huá )电(diàn )金沙(shā )江上游巴塘水电站第三台机组通过72小时试运行，正式并网发电。至(zhì )此，巴(bā )塘水(shuǐ )电(diàn )站实(shí )现全(quán )容量投(tóu )产发电。巴塘水电站位于四川省甘孜藏族自治州巴塘县和西藏自治(zhì )区(qū )芒康(kāng )县交(jiāo )界的(de )金(jīn )沙江(jiāng )干流上(shàng )，是国家“十四五”重点建设的金沙江上游清洁能源基地的重要组(zǔ )成部(bù )分(fèn )。

　　据(jù )媒(méi )体报(bào )道，近日，上海人工智能实验室发布DeepLink超大规模跨域混训技术方案，支持千(qiān )公里(lǐ )多(duō )智算(suàn )中心(xīn )跨域长(zhǎng )稳混训千亿参数大模型，例如跨越1500公里连接上海和济南之间的智算(suàn )中(zhōng )心，实现(xiàn )北京(jīng )、上海(hǎi )与贵州(zhōu )等多地智算中心互联和大模型混训等。目前，上海人工智能实验室(shì )DeepLink开放(fàng )计(jì )算体(tǐ )系已(yǐ )深(shēn )度集(jí )成至联通、电信、商汤、仪电等智算平台，实现“1个平台+N种芯片+X个(gè )地域”稳定(dìng )运(yùn )行。

　　大模型(xíng )技术进入密集迭代期，AI应用规模商业化落地置信度增强。兴业证券(quàn )表(biǎo )示，AI产业(yè )催化(huà )不(bú )断，建议持(chí )续加仓AI算力及应用。在政策端，工信部发布会表态，近期会出台多(duō )个行(háng )业(yè )数字(zì )化转(zhuǎn )型(xíng )方案(àn )，组织“人工智能+软件”行动，并推动未来产品创新发展。在产业(yè )端，Kimi发(fā )布K2基(jī )础(chǔ )大模(mó )型，其在性(xìng )能、成本优化及Agent工具调用等方面显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同(tóng )时(shí )，WAIC2025将(jiāng )于7月(yuè )26日在(zài )上(shàng )海开(kāi )幕。当(dāng )前时间点，建议持续加大AI板块的配置比例。

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