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　　聚(jù )焦专(zhuān )精特新企业(yè )和台企上市、经营(yíng )、融资等难(nán )题，兴业银行(háng )厦门分行业(yè )务专(zhuān )家特别带来了(le )人民币汇率(lǜ )分析及管理(lǐ )、跨境人民币政策(cè )宣讲，介绍(shào )出口(kǒu )企业避险(xiǎn )策略(luè )和跨境贸易(yì )便利化服务，为企业稳健(jiàn )“出(chū )海”和台胞台(tái )企在厦安居(jū )展业(yè )送上锦囊妙计。

因此，对(duì )于近期波动(dòng )较大的板块而(ér )言：光伏板块需(xū )主要关注多晶(jīng )硅后(hòu )续政策落地(dì )情况以及工业(yè )硅上游复产(chǎn )节奏(zòu )（上周库存继(jì )续下降）；黑色板块整(zhěng )体走势或主要锚定(dìng )煤炭，需密(mì )切跟(gēn )踪现货市(shì )场动(dòng )态，警惕期(qī )现正套头寸逐(zhú )步解锁后现(xiàn )货流(liú )动性回归带来(lái )的价格向下(xià )调整(zhěng )风险；有色板块则因对反(fǎn )内卷政策反(fǎn )馈相对有限，后续(xù )需更多注意(yì )本轮反弹较多(duō )但基(jī )本面预期较(jiào )弱的品种（如(rú )沪锌、沪锡(xī )）出(chū )现回调的风险(xiǎn )，此外还需(xū )留意8月1日前(qián )后，若有色龙头沪(hù )铜品种因关(guān )税落(luò )地出现大(dà )幅波(bō )动，对其他(tā )品种可能产生(shēng )的干扰。

　　二(èr )、基金在投资(zī )运作过程中(zhōng )可能(néng )面临各种风险，既包括市(shì )场风险，也(yě )包括基金自身(shēn )的管(guǎn )理风险、技(jì )术风险和合规(guī )风险(xiǎn )等。巨额赎(shú )回风险是开放(fàng )式基金所特(tè )有的(de )一种风险，即(jí )当单个开放(fàng )日基金的净(jìng )赎回申请超过基金(jīn )总份额的一(yī )定比(bǐ )例（开放(fàng )式基(jī )金为百分之(zhī )十，定期开放(fàng )基金为百分(fèn )之二(èr )十，中国证监(jiān )会规定的特(tè )殊产(chǎn )品除外）时，您将可能无(wú )法及时赎回(huí )申请的全部基(jī )金份(fèn )额，或您赎(shú )回的款项可能(néng )延缓(huǎn )支付。

上周(zhōu )五夜盘，焦煤(méi )价格大幅回(huí )踩，周一开盘后盘(pán )面维持弱势(shì )运行，距离(lí )跌停近一步之遥。随着25日交易(yì )所新(xīn )一轮交易(yì )限额(é )出台，市场(chǎng )交易氛围有所(suǒ )降温，况且(qiě )焦煤(méi )本轮涨幅近50%，多头在情绪(xù )退潮(cháo )的情况下大幅撤离，也在(zài )一定程度上(shàng )缓解高位风险。后(hòu )续来看，在(zài )“反内卷”政(zhèng )策基(jī )调下，在短(duǎn )期情绪修复后(hòu )价格或仍存(cún )反弹(dàn )驱动。

（二）同时，宏观(guān )层面的变动亦是关键。本周是(shì )宏观变化密(mì )集的(de )关键周，中央(yāng )政治局会议(yì )（7月1日再提“反内卷”的中央(yāng )财经委第六次(cì )会议，往往(wǎng )被认(rèn )为是月底政治局会议的前(qián )瞻，因此不(bú )排除月底会议将对(duì )“反内卷”主题提出更多(duō )指导(dǎo )）、27-30日中美(měi )在瑞典的新一(yī )轮谈判（可(kě )能涉(shè )及再次延期关(guān )税加征事宜(yí )）、欧美谈判（有望达成欧盟(méng )委征收15%关税(shuì )的协(xié )议）、FOMC会(huì )议（作为9月关键(jiàn )会议前的最后(hòu )一次议息会议）以及8月1日美国(guó )铜关税落地(dì )（当(dāng )前COMEX-LME价差较50%仍有较大空间）等一系列关(guān )键节点，都将给本(běn )就敏感的商(shāng )品市场注入更(gèng )大的(de )波动性。

　　当前，人工(gōng )智能正在给(gěi )生产(chǎn )力的发展带来(lái )历史性变化(huà )。自DeepSeek-R1模型的发布，成功将中美(měi )技术代差进(jìn )一步(bù )缩小，目(mù )前全(quán )球大模型呈(chéng )现“一超多强(qiáng )”格局，技术演(yǎn )进进入Agentic AI时代——模型具备(bèi )自主(zhǔ )编程、任务规划与决策能(néng )力，正向通(tōng )用人工智能（AGI）迈(mài )进。同时国(guó )产模型的崛起(qǐ )将带(dài )动国产算力(lì )崛起，国内数(shù )据中心算力(lì )潜在(zài )需求大；国产(chǎn )芯片代工、光刻机等核心环节的突破或将(jiāng )驱动云厂商(shāng )、服(fú )务器及液(yè )冷、电源等配套(tào )产业爆发。投(tóu )资者仍可关注人(rén )工智能相关板(bǎn )块，以把握(wò )新一(yī )轮技术革命浪潮中的投资(zī )机遇。在产(chǎn )品布局方面，博时(shí )基金除了有(yǒu )场内产品科创(chuàng ) AIETF（SH588790），还设有博(bó )时上证科创板(bǎn )人工智能 ETF 发(fā )起式(shì )联接基金（A 类(lèi )：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场外投资者提供了(le )便捷的布局(jú )选择(zé )。

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