AI需求爆发拉动(dòng )该产业链量价齐(qí )升(shēng ),机构指出目前(qián )多家公司(sī )订单强劲
据(jù )媒体报道,从杭(háng )州(zhōu )养老院精准送药(yào )、贴心(xīn )送(sòng )餐的机器狗,到(dào )深圳护理院拖地叠(dié )衣、陪打乒乓的(de )机器人(rén );从方言交互的无(wú )人(rén )驾驶轮椅,到科(kē )学复健的行走辅助器。这(zhè )些融合了人工智(zhì )能(néng )、柔性机械等前(qián )沿科技的(de )“养老黑科技”,这些“赛博搭(dā )子(zǐ )”正在深入银发(fā )生活的(de )方(fāng )方面面。
财(cái )通证券表示,从(cóng )全(quán )球云基础设施投(tóu )资情况(kuàng )来(lái )看,2025年四大云服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资(zī )本开支预计将超(chāo )过3200亿美(měi )元(yuán ),同比增长超过(guò )35%,AI驱动下基础设施(shī )投入正迎来高速增长。我(wǒ )国三大互联网云(yún )厂(chǎng )商资本开支合计(jì )将超过3500亿(yì )元,海外巨头凭(píng )借全球化收入支(zhī )撑(chēng )更大开支,但国(guó )内高增(zēng )速(sù )反映国产算力潜(qián )力。国泰海通判(pàn )断(duàn ),2025年AI算力产业链(liàn )将继续(xù )加(jiā )速发展,叠加推(tuī )理侧需求持续演进(jìn ),有望带来更广(guǎng )阔成长(zhǎng )空(kōng )间。
机构指(zhǐ )出(chū ),英伟达GB200/300积极拉(lā )货,2025、2026年ASIC迎来爆发式增长(zhǎng ),目前多家AI-PCB公司(sī )订(dìng )单强劲,满产满(mǎn )销,正在(zài )大力扩产,二、三季度业绩高增(zēng )长(zhǎng )有望持续,
申万宏(hóng )源(yuán )证券指出,23-24年农(nóng )药市场采购需求(qiú )疲(pí )软,去库存成为(wéi )行业主(zhǔ )旋(xuán )律。25年以来全球(qiú )市场及企业库存均(jun1 )回归至22年之前正(zhèng )常乃至(zhì )低(dī )位水平。产品价(jià )格(gé )方面,多数品种(zhǒng )已跌无可跌,部分品种出(chū )现阶段性供需错(cuò )配(pèi )行情,行业触底(dǐ )回暖信号(hào )明确。全球去库(kù )存卓有成效,行(háng )业(yè )周期触底回升,新一轮(lún )整(zhěng )合下“强者恒强(qiáng )”。预计25年市场(chǎng )将(jiāng )从“去库存”转(zhuǎn )入“去(qù )产(chǎn )能”阶段,行业(yè )将经历一定时期的(de )优化整合,具有(yǒu )核心技(jì )术(shù )和创新能力,以(yǐ )及(jí )拥有市场渠道和(hé )品牌知名度等核心竞争力(lì )的行业主导者将(jiāng )会(huì )越来越强,市场(chǎng )份额及影(yǐng )响力将持续提升(shēng )。
根据维深(shēn )预(yù )测,随着更多品(pǐn )牌厂商(shāng )的(de )加入,以及AI智能(néng )眼镜产品落地,预(yù )计2025年,全球AI智能(néng )眼镜销(xiāo )量(liàng )达到550万台,同比(bǐ )增长135%。方正证券表(biǎo )示,AI智能眼镜作为AI应用(yòng )落(luò )地的最佳载体,驱(qū )动智能穿戴设备(bèi )迭代升级。AI智能眼镜既弥(mí )补了XR设备在佩戴(dài )舒(shū )适性上的不足,又开创了(le )更契合现代生活(huó )方式的交互模式(shì )。AI眼镜市场正由初(chū )探期向(xiàng )高(gāo )速发展期迈进。
机构指出,英(yīng )伟达GB200/300积极拉货,2025、2026年ASIC迎(yíng )来(lái )爆发式增长,目(mù )前多家AI-PCB公司订单强(qiáng )劲,满产满销,正在大力(lì )扩产,二、三季(jì )度(dù )业绩高增长有望(wàng )持续,
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稳赢网网友:1、“尊重市场的力量”。“市场的力量”让人产生一种敬畏感,这种敬畏感的产生往往会让人更加关照自己的内心世界。这是我10多年博弈市场总结出的最重要理念。
股海冷水坑网友:108